總的來說，CRM主要有三個作用:壹是幫助企業管理客戶信息，加深對客戶的了解，有效提升業績；第二，幫助企業管理員工工作，提高辦公效率，優化辦公流程；第三，進行多維數據分析，幫助企業科學決策。
壹、從企業的市場層面來看，CRM系統具有“營銷自動化”的功能，可以在以下幾個方面幫助企業:
1.整合獲得的潛在客戶資源。
CRM系統可以幫助企業有效收集各種營銷渠道的客戶信息，包括通過舉辦市場活動、推廣搜索引擎、網站、微信、線下、推薦等方式獲得的潛在客戶信息。這些信息被收集、統計並存儲在CRM系統中。
輸入的客戶信息應該包括哪些字段取決於企業的需求。壹般來說，包括姓名、地址、聯系方式、咨詢記錄等。如果潛在客戶轉化為客戶，也可以在系統中記錄其購買行為。
2.幫助銷售人員更快達成交易。
CRM系統中存儲的各種渠道的潛在客戶信息可以為銷售人員提供更多的銷售機會。此外，CRM中存儲的客戶數據可以幫助銷售人員加深對客戶的了解(如客戶的行業、喜好等。)並進行針對性開發。而且銷售人員可以在系統中隨時記錄客戶的跟進情況，添加跟進記錄，幫助他們做好工作規劃，避免遺漏。
此外，系統還可以增加提醒功能。當客戶有節假日和生日的時候，系統可以自動提醒，及時給他們送上祝福和關懷，讓他們可以全力跟進客戶，維護良好的客戶關系。
3.幫助銷售總監做出科學決策。
借助CRM，銷售總監可以安排每天、每周、每月的工作，保持團隊有序；可以隨時查看員工的工作狀態，給予及時的工作支持；通過數據分析，了解企業的銷售情況，及時做出銷售預測，制定科學的銷售計劃；隨時批準和幫助下屬的支持和批準請求。
4、自動跟進市場活動，知道活動效果。
CRM系統可以幫助企業有效規劃和改進營銷活動流程，優化潛在客戶的開發流程，根據數據自動評估營銷活動效果，提高線索轉化率。
第二，CRM系統具有“客戶服務自動化”的功能
1，CRM可以幫助企業優化服務流程，提高效率，增強服務能力。對於客戶反映的問題，客服人員會根據情況在CRM系統中創建新的服務清單，直接推送給相應的負責人(銷售、技術等。)在體制內。問題按照分類存儲在題庫中，同時與客戶本人對應，便於問題的集中反饋，同時也讓所有員工更加了解客戶的動態。
同時，客服人員可以更準確地捕捉和跟蹤客戶問題，從客戶反饋中挖掘潛在的銷售機會，讓客戶為企業貢獻更多的價值。、
2.CRM還具有客戶關懷的功能。銷售人員可以在CRM系統中設置提醒，定期或不定期向客戶發送問候或優惠信息，加強與客戶的聯系，及時發現和處理客戶在產品使用過程中遇到的問題，並及時處理。
第三，數據分析
CRM系統可以為企業提供靈活的、可定制的報表和統計圖表。可以根據設置的關鍵字段自動生成報表。比如悟空CRM系統提供了各種報表的模板，不同的行業有不同的特點。有了CRM，企業不需要復雜的表格，也不需要手工輸入和分析各種數據，大大提高了企業的數據分析能力。
為了讓分析更加直觀，悟空CRM還可以配合相關圖表，包括條、漏鬥、餅、線等。，企業可以根據需要選擇。
企業的業務在擴大和升級，企業的客戶也在不斷增加。壹切都需要企業不斷優化自己的管理流程。為了降低成本，提高效率，部署CRM是企業的最佳選擇，它可以從多個角度幫助企業優化自己的管理流程，幫助企業更好地了解和開發自己的客戶，從而促進交易，提高業績。
悟空CRM致力於幫助企業更好地管理客戶，從而提高交易率，提振企業業績。同時，幫助員工提高辦公效率，讓員工把更多的時間和精力用在更有價值的地方。可以說是幫助企業提升業績、優化管理、科學決策的重要武器。