首先，為壹次奇怪的拜訪做準備:
首先要做好心理準備。我們必須時刻激勵自己，消除恐懼。第二，做好客戶導向。選擇熟悉或相對熟悉的行業作為突破口，尋找共同的交流話題。做好專業準備。例如，穿著得體，以適當的禮儀待人，準備相關的咨詢和展覽工具，包括保險，計劃，小禮物，客戶調查和抽獎問卷，計算器和其他必要的物品，會見客戶並熟練掌握公司的產品。最後要做的是制定計劃:
（1）做好時間規劃。合理有效地利用時間，這個時間涵蓋從出發到訪問結束；
（2）做好路線規劃。前壹天，妳應該選擇第二天要參觀的地方，以避免在路上耽誤時間；
（3）做好目標規劃。使訪問次數和持之以恒；
（4）制定演講計劃。根據所選對象使用單詞。
二、收集客戶信息:
收集客戶信息是為客戶設計保險計劃的基礎，因此收集客戶信息非常重要。如何收集客戶信息？只需執行以下操作:
（1）善於點贊和提問。姐姐，妳很受歡迎。就在樓下，他們說妳心地善良，經常幫助他們。妳覺得這裏有沒有經濟條件比較好的人沒有上過保險的？
②幽默。妳在嗎？大廟門和高臺階？如果不是前幾次，真的很難進。門神？嗯，看望妳真的不容易；
（3）專業贏得信任。真心贏得好印象；數字準確有力；思路清晰，語言流暢。條款中註明的客戶權益要專業表達，壹點都不能含糊，公司收入要有數字證明；
（4）主管幫助監督執行:主管壹邊處理客戶的拒絕，壹邊利用電話進行回訪和監督，以更多地了解客戶的詢問，便於選擇客戶。
三。參觀後要完成的工作:
（1）回顧。勤奮使人明智，總結使人成長；在寫拜訪日記之前，妳必須回顧妳今天拜訪的客戶；
②善於總結。寫拜訪日記，記錄今天拜訪重點客戶的過程、談話內容、客戶的表情等。，記錄今天的收獲，記錄今天的參觀體驗，自我激勵等。
（3）分析每壹個客戶，尋找潛在客戶；
（4）列出回訪計劃，預約客戶。您必須在三天內打電話回訪，以縮短距離並預約再次拜訪；
（5）周末短信服務（祝福、問候、健康和財務信息必須具體並由發送者簽名）；
（6）長期業務、節日問候、節點卡派送（三八節、兒童節、中秋節、春節）、特殊日子祝賀（生日、結婚紀念日等）。);