客戶身份識別
CRM始於客戶識別，這壹階段的目的是尋找最有可能成為企業的新客戶。企業最有價值的是老客戶；在這個階段，我們還應該確定那些即將流失的客戶，並研究如何挽回他們。百會CRM可以全方位收集客戶數據和信息，及時記錄相應的客戶線索，並將其關聯起來。當客戶聯系銷售人員時，他們可以在第壹時間識別他們。
顧客吸引力
在發現潛在客戶群體後，企業可以采取相應的營銷策略來吸引這些潛在客戶群體。吸引客戶的有效方法是直接營銷，即企業直接向客戶銷售，並通過各種渠道刺激客戶直接下單。百會CRM可以通過線索表從網站或線下研討會獲取線索信息。百會CRM可以通過對數據的分析，針對不同的營銷目標推出相應的營銷活動，抓住客戶的興趣點。
客戶保留
顧客滿意度是指顧客對企業的期望與顧客自身感知之間的比較，是企業留住老客戶的重要條件。企業留住老客戶的方法包括壹對壹營銷、客戶忠誠度項目和投訴管理。壹對壹營銷是指分析、發現和預測特定客戶的行為。客戶忠誠度項目的目的是保持企業與客戶之間的長期業務聯系。客戶忠誠度項目包括對客戶流失、信用評分、服務質量和忠誠度項目滿意度的分析。百會CRM可以為客戶提供壹對壹的定制化服務和有針對性的個性化營銷活動，從而為更好地留住客戶奠定基礎。
客戶開發
客戶開發的要素包括客戶生命周期價值分析、升級銷售和交叉銷售的市場分析。客戶生命周期價值是指企業從客戶那裏獲得的凈收入總額。提升銷售是指在正確的時間為正確的客戶提供正確的服務。交叉銷售是指整合各種資源（時間、金錢、想法、活動等）。），從而降低成本，使企業能夠通過多渠道接觸更多潛在客戶。百會CRM數據分析的主要目的是通過分析客戶購買行為的數據，挖掘出隱藏在客戶購買行為背後的規律，從而最大限度地提高客戶的交易強度和價值。