嘟嘟是個例外。
今天的阿裏就像壹個貴族家庭，財富和名望的積累已經到了頂點。2歲的陶特像這個家裏的小騎士壹樣，攻城拔寨，意氣風發。
但“閃靈小子”壹方面搶了敵人的地盤，另壹方面也搶了自己的地盤——其實淘特的用戶原本就是阿裏陶濤用戶和拼多多用戶的交集。
新推出的“10元店”和“100元大牌平換”不僅對外在拼多多，對內也在和淘寶天貓爭地盤。
是陶特滾出和滾入同時進行的必經之路。滾王濤特本質上是電商股票市場高度內卷化的產物。
2020年3月正式上市，壹年換壹次臉的“淘特”，也是窺探阿裏下沈市場的壹個窗口。
阿裏作為國內最大的電商平臺，直到拼多多上市，才將其視為值得尊敬的競爭對手。
否則陶特要拖到2020年3月才能正式上市。
淘特推出時被稱為“淘寶特別版”——這並不奇怪。在阿裏的業務版圖中，淘寶是母體，淘寶商城已經獨立轉型為天貓，也是淘寶作為“淘寶二代”的特別版。占淘寶便宜也不奇怪。
但淘寶特別版最初的界面和氣質與品多多很像——淘特剛出現的時候，它的使命是“進攻”，而復制和對標品多多則是壹條“捷徑”。
其實在拼多多起家的五環外市場，阿裏進入的更早——只不過，他出手更早，卻沒有更早成功。
2014之前，下沈市場和用戶在阿裏都是自然增長的狀態。
2014是關鍵節點。當年阿裏在美國上市，農村市場被定位為三大戰略之壹，是阿裏有機布局下沈市場的起點。
1.0的阿裏下沈時代，始於2014年6月底，第壹個農村淘寶服務站在浙江桐廬落地，農村淘寶APP上線，農村“刷墻”、“淘寶村”、“淘寶鎮”等大張旗鼓地相繼湧現。這個時候，拼多多還沒有正式出現。
然而，上述興奮並沒有持續多久。2017年6月1日，農村淘寶APP下線，成為手機淘寶中的壹個子模塊，更像是壹個存在感很弱的過渡產品。
此時，阿裏無視城鄉二元市場的差異，向下沈市場提供無差別服務的壹盤棋——這種策略顯然不符合現實，也給了拼多多可乘之機。
對於剛剛學會使用智能手機的農村用戶來說，淘寶的界面無疑過於復雜。相比之下，兩年前上市的拼多多更好用。
2015推出的品多多，跳了進來。
下沈市場的用戶特點是有時間沒錢——拼多多供應鏈的全面下沈，幾個錢包的吸引，請親朋好友幫自己切壹刀的快感，微信平臺的快速裂變，這些都恰到好處的吊住了下沈市場的胃口。
在拼多多最新的財報中，拼多多的年活躍買家已經達到8.69億。在淘特誕生的時間節點上，是2020年3月，拼多多2019財報披露的活躍用戶數已經達到5.85億，僅最近兩個季度就凈增102萬活躍用戶。
2020年的阿裏太需要壹個新的角色來占領下沈的市場。
淘寶和聚劃算雖然在下沈市場有所積累，但壹方面，他們並不是為下沈市場而生，難免會擦靴。另壹方面，淘寶自身也陷入困境。
在供給端，淘寶已經形成了現有的規則體系，商家之間的競爭異常激烈。基層工廠或者鄉村賣家在淘寶上開新店，把這些“工廠貨”和鄉村貨呈現在淘寶用戶的搜索列表中，太難了。
也正是基於這種考慮，兩年前走馬上任的淘特責任重大——淘特事業部總經理汪海聲稱，淘特的名字重在“特別”，最初的含義是“極其簡單”。
用拼多多搶地盤最直接的方法是什麽？價格低！
淘特推出的時候，就在雙十壹前舉辦了“1元更香節”。《財經故事社》的同事曾經花1.9元買了50個口罩，當時是很大的驚喜。
剛開始同事以為這個超低價格可能全部來自平臺補貼。
其實也不完全是這樣。
化妝品商人阿海告訴《財經故事》。他以前經營過淘寶店和天貓店。2020年上半年，阿海聽說淘特要上線後，積極參與其中，“為了賺壹杯”——推高單品銷量，積累評價，提升店鋪水平，增強搜索權重。
到時候，淘特上的銷量和評價就可以同步到淘寶店鋪了。“投入幾千塊錢，就能獲得幾百個真實的銷量和評價。”“1元套餐下，用戶幾乎閉上眼睛，不需要思考和決策。這種購買動作可以在短時間內為商家積累大量的銷量和評價。”
而且陶特開店的押金也很低。“天貓5萬，淘寶5000，淘特只要1萬，試錯門檻特別低。”
當時阿海從淘寶店鋪壹鍵發貨幾百個SKU給淘特，單價從幾元到幾百元不等。但只有1元和4.99元的男士口紅被用戶買走。
“這麽便宜，當然沒什麽好東西。產品出廠價才壹兩元，物流成本大概2.5元，所以賣1元肯定虧本，但是賣4.99元基本就差不多了。”
數據證明超低價策略相當有效。淘特9個月實現用戶過億，21個月突破2.8億用戶。
當時第三方機構QuestMobile的數據顯示，截至2021年6月，78%的淘特用戶與拼多多重合。
這個數據被淘特內部人士視為搶地盤的“戰績”——長期來看，淘特的戰鬥不會更輕松，拼多多會從0到1，在無人之地被侵占的情況下尋找增量，而淘特會從對手的地盤搶股票。在阿裏最新公布的壹財季數據中，淘特網年活躍消費者新增3900萬，低於第壹季度5000萬的峰值。
品多多外面，淘特會在裏面滾淘寶天貓嗎？淘特用戶，有多少用戶與淘寶天貓重合？這就涉及到陶特的定位是“矛”還是“盾”——最完美的陶特。我們要盡全力滾出對手，盡全力滾入兄弟。
2021年5月，淘寶特供版升級為“淘特”發布會上，被媒體追問上述問題時，汪海三緘其口，“巧合數據(不能說)，因為影響了股價。我只能說從第壹天開始就是圍繞下沈人群，在用戶增長的整個策略上和淘寶不壹樣。”
但事實上，從阿裏最新的季度財報數據來看，不難推斷出符合率。
截至20265438年6月+0，65438年2月365438年+0，65438年+02月，阿裏商業業務中國區年活躍消費者達8.82億，單季度凈增約2000萬，主要由淘特帶來。同期，截至2021，65438+2月，31，12月，淘特擁有2.8億活躍消費者，較上壹季度增長3900萬。
我們來做個假設。財報顯示，凈增的2000萬主要來自淘特，假設654.38+05萬來自淘特，也就是說，淘特的3900萬用戶中，至少有2400萬是和阿裏其他業務重疊的。按照這個比例，符合率在60%左右。
其實上面的猜測也可以得到印證——早在2018年，阿裏就發現淘寶65438+2億新增用戶中，70%來自低水平地區，相當於壹線城市和重點新壹線城市人口的總和。
換句話說，在淘特之前，淘寶本身的大部分新增都來自於下沈的市場，淘特的入場加速了這個過程。
壹位自稱消費降級的用戶告訴《財經故事》，她這五年的消費軌跡是“亞馬遜-唯品會-天貓淘寶-淘特1688”。“我在國外讀書的時候用的是亞馬遜，後來回國後用的是國內的電商。我就是壹個消費退化的標準樣本。”
對於陶特的卷入，汪海保持冷靜。“壹個用戶在淘寶和淘特買東西也是好的。阿裏整體消費是向上的。比如買手機，妳會選擇華為和蘋果，但是如果妳要買壹個水果，用淘特的直供就很適合妳；想買吹風機，不壹定要買戴森的。妳買個面值好，質量好，各種質量認證的中國品牌也不錯。”
背後的含義是，雖然淘特撬動了自己的壹部分市場，但總比看著用戶流向對手好。
這也符合張勇在投資者溝通會上關於“為不同類別的數字用戶創造更多消費機會，以擴大我們的錢包份額”的說法。
更有甚者，Tik Tok電商和Aauto更快的電商也在身邊——他們興致勃勃地來到淘特的阿海，最後發現高端高價的商品還在銷售。而且陶特賬號獨立後“好評在淘寶店沒有積累”，所以堅決退出陶特。
現在，他更快地轉向了auto，以便更好地占領市場。最好的壹次直播，銷售額達到30多萬元。“除去坑費，還能留些利潤。”
3月初，Aauto Quicker正式提刀，淘寶聯盟商品鏈接將不能在購物車、短視頻購物車、商家頁面等發布商品和服務的鏈接。在Aauto更快的直播間裏——這意味著阿裏伸向下沈市場的外部觸角，斷了壹根。
商界沒有永遠的合作夥伴。只要淘特能帶來成長，就是好的。不管是矛還是盾，似乎都不重要。
阿海在淘特徘徊了幾個月，現在得出的結論是，能在淘特得心應手的玩家，“都是在源頭工廠外包的代工品牌，根本做不出來。能不能爭取低價？”靠低價，什麽時候是個頭？"
他的觀察可能是淘特10元店和淘特100線上的“註腳”。陶特此舉，歸根結底是為了彌補貨源短板。壹元包利用了“占便宜”這壹普遍的人性來快速拉新，但商品質量的參差不齊也引來了不少用戶的批評和吐槽。
淘特現在面臨的壹大挑戰就是如何在品質和低價之間達成壹個平衡點——低價平臺。很難吸引大中型品牌入駐，必須親自離開。
相比品多多對農業的濃厚興趣，淘特的差異化以“工業品”為特征，也是基於現實的考慮。
壹般情況下，我們可以發現，作為後來者的淘特，在農產品的整體豐富度和性價比上都無法與拼多多相抗衡。所以轉向工業產品相對可行；更何況淘特還有大佬1688平臺的協助。根據商務部數據，後者涵蓋172條壹級產業帶，約占全國壹級產業帶數量的70%。
在工業產品的布局上，陶特也進行了多次調整。
淘特上線之初講的故事是“全球首個以C2M定制產品為核心供給的新平臺”。“C2M定制”既能區別於阿裏的其他業務，又能在輿論中彰顯個性。
但是，當時陶特需要快速搶占市場，要跑流量，哪裏有時間精耕工廠？當務之急是先把商家招進來，產品先上線。而且，在“壹元包”的現實下講“按需個性化定制”的故事，也太不現實了。
不久之後，C2M被改成了M2C，盡管只是字母上的調整。但卻反映了淘特的真實經營場景——不是強調個性化，而是突出環節效率的提升和流通環節的縮短。與C2M相比，它在數量上更輕，在形式上更靈活。
如今號稱“超低價”的10元店，以及“大牌平換”的淘特100，本質上都是淘特對可持續經營模式的解決方案。
第壹，無論是10元還是100元的產品，都是無品牌的工廠貨定位，試圖拉開與天貓、淘寶產品的差距，減少內卷。
“即使是像我們這樣價格相對較低的品牌，在淘特也玩不起來，大品牌也不可能入駐淘特。”阿海曾經和很多化妝品品牌有過交流，拿到了這幾輪。
其次，淘特的“廠家直供、倉庫全檢、壹站式采購、壹包送達”是針對自營模式的探索。從以往的經驗來看，自營模式對品質提出了更高的要求，劣質商品面臨更高的風險。必須是客單價相對較高的產品，在成本上有更大的回旋余地——從這個維度。
第三，如上所述，陶特在最新壹個財季的增長率有所下降。陶特要想繼續增長，光拉人頭是不夠的，還需要提高人均GMV。
據汪海介紹，10元店定位於覆蓋各種生活場景的小物件、小商品，可以實現N元N件，工廠直供，倉庫全檢，壹站式采購，壹個包裹送達。
《財經故事社》也經歷了幾個“官方直營渠道”的產品。目前並不是所有的都是壹個包裹送達的，證明淘特理順供應鏈還需要時間。
總之，對於現在的淘特來說，內卷外卷將是未來很長壹段時間的常態，這是存量競爭下零和博弈的必由之路。