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壽險理財經理的話

理財經理為客戶制定理財和投資計劃。

發達國家的專業理財規劃師會根據不同家庭獨有的財產特點,為客戶量身定制投資保值計劃。但是目前國內的理財經理美其名曰,其實是向客戶推銷理財產品,比如保險、基金中的壹些產品。

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