在電話邀約時，我們可以使用壹些話術。例如，某客戶註重理財投資和保障的產品，我們可以告訴客戶，我公司有壹個投資、理財、保障壹條龍的產品座談會或者說聯誼會。告訴客戶，由於通過別人推薦，或者可以說公司把您列入了尊貴客戶的名單，因此邀請您參加這次座談會或聯誼會。並告訴客戶公司還配備了禮物送給他(她)，請他(她)壹定要來參加(其中說明禮物是要本人簽收的，增加說服力)。另外，語氣要稍稍強勢壹些。
上門邀請時，可以對客戶說：“恭喜您被列入公司尊貴客戶，所以上門來給您送來請柬並邀請您參加這次聯誼會。”並說明名額有限，切不可錯過這個難得的機會。
請柬式邀約，可以通過文秘或者扮演執行者，向客戶說明：“因為您是公司的尊貴客戶，我公司讓我給您送來請柬，邀請您參加公司舉辦的聯誼會。”讓客戶壹定要參加，說明公司對該客戶的重視，並且讓執行者反復強調壹定去參加會議，以至說明執行者的工作到位。
客戶來了以後如何讓他(她)認可並簽單。這個問題主要還是要依靠前期鋪墊。前期客戶壹定要有保險理念，然後讓客戶了解公司，通過產品說明會，再進壹步讓客戶對公司產生信任。可以用自己的專業知識和公司股票基金再壹次說明公司實力。(註：在談的時候，個人自信非常重要，因為自己的自信，才能說明公司的實力)
接下來，客戶認可並做了意向性簽單以後，又如何讓她把保費交進來呢？當客戶在現場意向性簽單以後，我覺得應該註意以下幾點：①應該在產品說明會的第二天或者第三天，以部門回訪的形式回訪客戶，恭喜他(她)擁有了壹份保障，並且讓他(她)把保費存入銀行，記住壹定要強調“銀行”，排除客戶的心理障礙，以達到再壹次邀約和促成的目的；②可以用公司獎勵這壹塊來恭喜客戶，以產品說明會入場券中獎的形式來再壹次促成客戶交費。
最後，在這裏，我要告訴大家，我是帶著8個字走過我在公司的4個輝煌的春秋的。這8個字分別是：目標、自信、欲望、目的。因為有了目標，我就知道今天應該做什麽，明天要做什麽。因為有了自信，我在客戶那裏才能顯示出我的專業。因為有了欲望，我才會拼搏。帶著目的去工作，我才會成功。