第二，給客戶提供壹個名字或客戶範圍，引導客戶向妳進行轉介紹並及時收集客戶資料。“在我們的談話當中，您幾次都提到您的同事張總,您能夠多告訴我壹些有關他的事嗎……”
第三，獲得的轉介紹名單越多越好，很多業務員擔心這樣會遭到客戶的反感，但事實證明，通過轉介紹反而會增進業務員和客戶的感情。所以當獲得第壹個轉介紹名單後，可繼續詢問：“您是否還有其他朋友像張總壹樣優秀,可以再介紹給我認識？”問完後,身體後靠,放松及保持沈默壹下,等待保戶給妳答復。若客戶說“想不出來”，妳只需告訴他“慢慢來”，再沈默直至他回答妳，等妳獲得名字後,盡量從他口中獲取越多資料越好，例如:年齡、職業、婚姻狀況、家庭成員、收入、嗜好等等。
第四，在要求轉介紹過程中，客戶有所顧慮是正常的，因為如果妳對他介紹給妳的人關系處理得不好，則有可能危及他們之間的關系。所以我們要學會及時打消客戶的顧慮。比如這樣說：“王總，我向您報告,我會先寄壹封信給張總，並介紹我自己，而且會提到您和我***同擬訂的理財節稅計劃，然後我會打電話給他，看看能否見個面。我尊重您的朋友就如尊重您壹樣,如果他不想談保險,我會轉移話題,不會死纏爛打的,您大可放心。”這樣妳把自己對被介紹人的處理方式告訴給介紹者，除了本身是壹種尊重以外，對獲得進壹步的轉介紹名單壹定大有裨益。
通過這樣五個步驟求取轉介紹，十之八九都會獲得成功並給客戶留下壹個好印象。當然，在獲得轉介紹後，壹定要向被介紹者進行及時追蹤，並向介紹者兌現妳的承諾。同時，在實際工作中要學會運用智慧，不可生搬硬套。這樣，久而久之，妳就會發現不僅培養了自己的影響力中心，而且還快速積累起來了自己的人脈關系。