如果想讓客戶買銀行代理的保險理財產品，就告訴客戶保險保障部分的優勢；
如果想讓客戶買信托產品，就告訴客戶信托的收益率和特點；
如果想讓客戶成為長期客戶，需要經常跟客戶聯系，發送理財短信，或微信通知客戶理財信息；
要讓客戶信任，首先要有誠意，要為客戶著想，了解客戶的金融需求，而不是壹家面就推銷產品