家裝公司和定制家居，現在的關聯度越來越高。家裝有兩家上市公司：東易日盛股份、名雕股份；定制家居有九大上市公司： 歐派 家居、索菲亞、 尚品宅配 、誌邦家居、好萊客、金牌 櫥櫃 、我樂家居、頂固集創、 皮阿諾 。
定制家居的行業集中度顯著高於家裝行業，2018年定制家居市場規模約2500億（終端），歐派在定制行業市占率8% 左右 ，在 家具 行業市占率2.22%（家具行業按9000億零售計算）。家裝行業的行業集中度非常低，頭部裝企在家裝行業的市占率遠遠不到1%，兩個行業的集中度差別非常大。
同樣 20多年的時間
為什麽定制家居跑得比家裝更快呢？
家裝下午茶分析，定制家居企業在設計研發、標準化生產、信息化、渠道體系等方面比家裝有顯著的優勢，另外有著明確的制造業屬性，重資產投入，綜合實力強於家裝公司。在增長復制能力上，定制家居不論在生產端、渠道端和交付端，效率都高於家裝公司，這是定制家居企業成長更快的原因。
以歐派為例，截至2019年6月底，門店數量分布：櫥櫃2330個、衣櫃2240個、 衛浴 589個、木門877個、歐鉑麗982個、整裝大家居210個，合計7228個門店，定制家居的龍頭企業，在門店數量上讓家裝公司的頭部企業嘆為觀止。發展代理商經銷商，是定制家居企業的法寶，其增長的天花板也遠遠高於家裝。
從品類角度看，定制家居原屬於家具大品類，對成品家具市場的滲透和擠壓，也是其增長的機會；同時 全屋定制 、整裝大家居、拎包入住等理念打開了定制家居企業的思想瓶頸，開始向更多品類的集成滲透。2019年上半年，按照終端口徑，尚品宅配客單價23657元，索菲亞21852元，好萊客25300元，通過大家居配套，客單價提升仍有空間。
家裝公司的發展路徑不同，裝企的加盟體系不完善，導致無法實現類似定制家居幾百上千家經銷商門店的渠道體系。目前余工帶領的江西武寧系裝企，可能是全國連鎖最廣泛的家裝公司了，以星藝、三星、華潯、名匠等品牌以復雜的股權機制進行授權，讓各個分公司有最大限度的自主經營權。這讓我想起了餐飲品牌中的沙縣小吃、蘭州拉面…… 其他 類型的家裝連鎖模式，網點數量都較少，無法實現真正的規模效應。
定制家居企業是以產品和門店作為復制的核心，家裝公司是以人和組織作為復制的核心。人，對兩類企業都非常重要；而家裝公司的健康運營和增長復制，高度依賴人，這就決定了兩者的增長效率不在壹個數量級上。
定制家居跨界家裝賽道
靠不靠譜？
博洛尼家居2008年從定制家居賽道殺入了家裝賽道，經過幾年時間的拓展，又毅然決然地退出家裝賽道，這裏又留下了多少遐想？蔡明先生在業內被公認在品牌營銷及運營上有著超然的天賦，親自操刀塑造的博洛尼品牌，無論從文化氣質還是品牌內涵都是首屈壹指的。在品牌、運營、資金、人才等占盡優勢的基礎上，博洛尼決定回歸到定制家居主賽道。在家裝下午茶看，假設博洛尼沒有進入家裝賽道，那麽定制家居將有十大上市公司。某種程度上，家裝猶如壹大片沼澤地，也是精力的黑洞，拖慢了博洛尼機械化部隊的前進步伐。
同時，我們看到歐派推出了整裝大家居戰略，尚品宅配又進入了家裝賽道，憑借強大的執行力，推出了聖誕鳥整裝品牌。家裝下午茶分析，此舉看到了定制家居龍頭企業的自信，憑借強大實力，可以占領這個“人人敬畏”的家裝行業；這種敬畏氣息，來自於2015年以來，百億資本熱錢的追捧、上下遊跨界進入的精英親身操盤以及壹批批揮淚斬斷的創業項目。
據2019年歐派半年報顯示，報告期內歐派整裝大家居招商效果顯著，***開設了整裝大家居店面210家，大客戶43家。與2018年同期僅開店21家相比，增長了900%。目前，歐派整裝大家居體系由“歐派整裝大家居”、“歐鉑麗整裝大家居”和“整裝大客戶”三大業務模塊構成。財報指出，歐派整裝大家居上半年已完成了提前設定的接單目標，並在產品研發、培訓幫扶、訂單交付、售後服務等全方面進行模式創新。
另壹方面，尚品宅配年報披露：2018年自營整裝工地交付數實現849個。截至2018年末，Homkoo整裝雲會員數量已超過1200家，通過互聯網技術在軟件系統、硬軟裝配套產品，培訓服務傳統家裝企業進行新型產業賦能模式。從營收數據層面，整裝行業收入也從2017年的228萬元增長至2018年的1.94億元，增速高達8401.91%。單從增速上來看，尚品宅配的整裝業務取得壹定突破。
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家裝下午茶分析 ：定制家居進壹步進入家裝，將遇到不少挑戰。歐派家居、尚品宅配是家裝跨界的積極探索者，其***同點是經銷商體系是其最重要的戰略資源。整裝戰略和經銷商體系的利益存在不可調和的矛盾。歐派的整裝大家居戰略，不可避免影響到了原來幾個品類經銷商的利益，勢必受到經銷商的反對；尚品宅配將家裝試點放在了廣佛，這是總部所在地，也是人才資源大本營，快速達成近2億的業績，也是眾望所歸，其進壹步自營復制的能力有待觀察。目前自營家裝的連鎖體系，業績天花板在40億以內，按照平均人效100萬測算，就要增加4000人的自有運營團隊，這是家裝頭部企業優化運營後實現的最佳模型。
從運營能力來看，定制家居的經銷商和家裝公司對比，基因不同，思想意識不同，將經銷商批量轉型為家裝公司難度較大，推論可以實現小比例的轉化，絕大多數的經銷商是不願意做家裝公司的，尤其是在當前白熱化競爭的市場環境裏。
因此，家裝下午茶認為，定制家居和家裝公司在未來是戰略合作關系，聯合研發、聯合運營、聯合營銷、聯合交付、聯合分潤，可能是雙贏的模式。畢竟，家裝公司不大會去碰產品制造，定制家居也不擅長做家裝長周期的交付服務，相互合作是符合雙方利益的優選項。
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峰會背景
2019年，隨著精裝修政策的穩步推進，家裝公司的生存空間被壓縮，家裝行業正發生著深刻的變革。為適應新的市場環境，全國各地的頭部裝企、準頭部裝企紛紛行動，積極探索存量房時代的新活法，創新創意層出不窮，覆蓋了分配機制的變革、海星連鎖裂變模式、整裝的研發進化、新型大店模式探索、高端家裝、老房翻新、局裝、軟裝、智能家居、信息化建設、供應鏈、裝配式內裝、廣電媒體運營、數字營銷體系等方方面面，迸發出了令人意想不到的強大生命力。
對比泛家裝產業的上下遊，建材家居賣場流量幾乎枯竭，家居經銷商銷售裝企持續走低，大量工廠和代理商進入優勝劣汰的境地，在大家居普遍面臨渠道變革挑戰的當下，家裝行業卻在持續創新叠代，呈現出頭部裝飾逆勢增長，中部裝企危機四伏，長尾部的小微裝企風平浪靜的新奇現象。
參考上遊房地產的發展規律，可以判定，家裝行業的頭部效應開始呈現，未來十年，大者恒大，強者恒強。精裝修政策猶如在家裝市場放進了壹群鯰魚，客觀上提高了行業的門檻，促進了行業的優勝劣汰。未來十年，是機遇和挑戰並存的十年，建材家居廠商代理商、賣場都將主動擁抱家裝，家裝渠道變得越來越重要。家裝下午茶將本屆雙十二年度盛典的主題定位：“擁抱頭部時代”！真誠邀請全國各城市的頭部裝企、準頭部裝企以及泛家裝產業上下遊的企業，12月12日參加雙十二年度盛典，壹起進軍頭部時代，搶占頭部時代的發展先機。
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