壹、簡信CRM功能簡介：（可自定義修改字段內容，也可根據需求定制開發copy）
銷售管理：銷售漏鬥、銷售機會（商機）、客戶溝通日誌、下次聯系時間、溝通提醒
客戶管理：客戶視圖、百客戶池、線索視圖、線索池、客戶聯系人、短信/外呼/郵件?
合同管理：合同/訂單視圖、合同審核、產品?
財務管理：應收賬款、回款度單?
決策分析：綜合報表、商機統計、銷售額、銷量、簽單數、日誌數、電話量?
二、集合多年CRM管理軟件的行業經驗，我們來幫助大家理清下思路，如何去正確的選擇適合企業自身的管理軟件：
1、明確自己的實際需求
企業首先明確自身急需要解決的問題是哪個版塊，以問題為導向，就不會被眾多的名詞與概念所迷惑。
市場上管理軟件種類繁多，但無論什麽軟件，它只是壹款工具而已，目的是幫妳做好管理，而不是顛覆現有管理模式，所以要根據企業問題所在去考慮最合適的管理軟件。比如，只需要辦公管理，可以選擇OA辦公系統；只是需要供應鏈管理系統（進銷存）系統，可以選擇ERP；以銷售產品或者服務為主的，可以選擇CRM系統。
所以在選擇前，要根據所處的行業和企業自身的情況，確定自己想要解決什麽問題、滿足什麽功能，然後再去挑選合適的系統。
2、挑選合適的部署方式
市場上管理軟件的部署方式大致分為租用部署和本地部署。
租用部署模式，是部署在雲端，由SaaS軟件服務提供商，事先為企業搭建好企業信息化所需要的所有網絡基礎設施、軟件、服務器、數據庫、安全加密措施等，開發/實施周期短，花費少，使用人員無論是在家、出差中、還是在火車、地鐵、公交車上，只要能上網都可以隨時隨地訪問系統，但相對的數據安全性較差，對於數據敏感的企業、以及壹些特殊行業基本不會選擇SaaS雲模式。
本地部署模式，是將軟件部署實施在企業自己所在的環境中，這種模式需要企業自行準備數據庫、服務器，自行配置網絡環境和帶寬。軟件直接安裝部署在自己的服務器上，安全性相對高，但前期投入成本會較多。
3、選擇有足夠靈活的軟件
企業都是在不斷的發展壯大中，其管理需求也會隨之增加。
壹款好的管理軟件，除了操作方面容易上手之外，還需要能夠緊隨企業發展的步伐，提供二次開發，擴展更多的功能，以滿足企業不同發展階段的不同需求。
所以，挑選的軟件要有足夠的靈活性，要能根據需要擴展調整。不能提供二次開發、無法實現應用功能擴展的軟件壹般無需考慮。
4、選擇口碑好、有成功案例的軟件
這個應該不用多說吧！口碑是最好的證書；成功案例能體現更多的實力保證。
服務好的軟件商，從售前、售中、售後都是有專門對口的咨詢顧問全程協助，從軟件的實施培訓，後期的日常維護等壹系列服務都是非常到位的；
軟件供應商的技術服務人員具備較強的技術水平，成功案例多，會讓妳少走彎路，縮短不必要的時間，快速為企業解決問題。