壽險經營從會議經營開始，所以追蹤也要從會議開始。除了會議經營的壹些常規要求，如做好會前準備、會中記錄、會後評估外，會議追蹤還有壹些特別要求：
（1）會議要分層級進行，市分公司層面要召開高管群策群力會、啟動大會、各階段業務分析會、營銷管理幹部例會、組訓例會等會議，營業單位則要召開啟動銜接會、每日主管早會、壹二次晨（夕）會、日清追蹤會、慶功會、經驗分享會、兼職講師組訓會、未破零人員愛心關懷會、晚間緊急會議等；
（2）統壹會議模式，提高會議效率，用數據說話，重點是查找問題，落實責任人，提出解決方法。特別是各層級分析會，要求述職人按照標準《述職模版》提前壹天上報，不合格打回去重做，逐步養成良好的工作習慣；
（3）通過每日日清追蹤會，確保當日事當日畢（當日業績動態／明日業績預估／原因分析），讓所有營銷管理幹部和主管切實感受到管理的嚴肅性和緊張感。
（4）做好各類追蹤會議自我氛圍的營造，如準備橫幅和口號（同心同德,同舟***濟,同甘***苦、同心斷金）等，不僅從會議硬方面嚴格要求，軟方面也要體現“追蹤”氣氛。
短信追蹤
短信追蹤是目前最有效的業務追蹤方式之壹，通過公司建立的“企業短信群發系統”平臺，可以及時有效地將公司和營業單位的政令、信息、戰報群發給所有業務夥伴，突破公司辦公自動化系統（OA）覆蓋面不足和相對滯後的瓶頸，使業務追蹤真正做到“時間與空間的完美結合”。短信追蹤的要點：
（1）建立好人員群組，如：建立組訓群組、管理幹部群組、主管群組等，這樣既可以針對不同層面“對癥下藥”，又可以節約群發成本；
（2）選擇好短信寫手，寫手除了要有壹定的文字功底外，更重要的是要了解不同時點的追蹤要點和不同人群的激勵方法；
（3）逐步建立短信追蹤信息包，壹般追蹤短信有以下4類：
①激勵類：預祝妳和妳率領的團隊在撼天行動中快速搶得壹筆豐厚的FYC，過個肥年！喜洋洋！功德無量！樂融融！5號撼天日定能達成100萬！
②感動類：華燈初上，強冷空氣即將降臨我市，此時此刻，也許您還奔波在戰場上！同時我們提醒您，請您不要忘了添衣加衫，保暖防寒。夥伴們，辛苦了！
③戰報類：撼天喜訊：火鳳凰新人特訓營何小波夥伴攻下94000元大單。
④通告類：今天是首戰日，我們相約守候十點，守候的是希望，守候的是溫暖，守候的是祝福，祝福我們每位夥伴在撼天日亮劍見鋒，人到單到！
（4）註意回復信息，及時處理拒絕信息或業務問題，有時候因為電話資料有誤，壹些已離司的夥伴號碼可能依舊留在群發系統裏，要及時剔除，另外要註意短信群發的頻率和時間，太多、太濫、太晚的群發短信就會變成人人喊打的“騷擾短信”。
電話追蹤
電話追蹤的特點是快捷、便利、有直接的交流（與短信比）。事前應擬定好電話追蹤的腳本，壹般包含4個要點：寒暄／目前情況如何？／需要什麽支援？／鼓勵，繼續努力！進行電話追蹤最好先熟悉壹些電話溝通技巧，如：寒暄、贊美、聆聽、環境判別、聽出話外音等。
OA追蹤
OA追蹤即利用辦公自動化系統或企業BQQ系統進行業務追蹤。相較其他方式，OA追蹤雖然時效性較弱（被追蹤人可能沒有及時去看OA）、覆蓋面窄（只限於公司管理層），但是大容量資訊支持是其最大的優勢。追蹤不是單方面的逼迫，而是雙向的交流，OA追蹤就可以起到既追蹤又支援的效果。
談話追蹤
業績是追出來的，也是談出來的，尤其是公司高管參與談話追蹤，效果最佳。談話追蹤主要有兩種方式：壹是述職談話，無論是業績好的，還是業績差的營業單位管理幹部和主管都要定時定點，依照“壹對壹”的方式向上級述職，講成績、講問題、講原因、講改進；二是“釘子戶”談話，任何團隊都會有壹些“釘子戶”，總是跟不上節拍，還喜歡制造負面影響，但往往這些人又有某些功勞和資歷，直接處理不好辦，這就需要“跳級談話”，請公司高管出面和他講道理、講原則、講紀律、講關懷。
考核預警
基本法是營銷的根本大法，追蹤自然也要借力使力。考核預警追蹤可以激發主管和業務夥伴內在的行動力，應該作為壹項長期根本工程去抓，但是正因為它的長期性，反而不如壹些短期追蹤方式受到大家的關註，再加上壹些單位信息技術支持不到位，更是沒有起到應有的追蹤作用。從考核預警的追蹤效果來看，主管維持預警和新人轉正預警要格外關註。
問題處理
銷售中總是有這樣或者那樣的問題，如果沒有及時處理，業務自然好不起來。如銷售拒絕問題（如客戶說沒有錢怎麽辦？）可以通過編纂《業務夥伴最常見的十大問題》小冊子來應答，同時還可以要求組訓夥伴每天利用晨會進行講解，要求新人背誦通關；銷售夥伴意願問題（如不想動，害怕拒絕等），可以通過組織“專家門診”，讓績優業務員現身說法，以當場解惑的方式來應對，還可以借助“愛問工作法”，先收集某個夥伴的問題，然後組織更多的夥伴從正面不同角度去應答，壹個好漢三個幫！營銷管理者工作方法問題（如“很多工作我都做得很細，但是怎麽業績就是不好呢？”），則通過管理技能培訓和經驗分享解決。
報表追蹤
除常規的各層級各類業績報表、KPI分析表的及時上報、宣導外，報表追蹤重點放在追蹤人《日清追蹤表手冊》的使用情況上。在業務追蹤系統中，明確每壹營業單位的追蹤人尤為重要，追蹤人職責要求：
（1）至少每天“三電、三信（短信）”的追蹤；
（2）每日填寫追蹤記錄（《日清追蹤表手冊》）；
（3）追蹤人與所追蹤的營業單位打造利益***同體；
（4）追蹤當日及明日業績，采集工作亮點及問題並及時反饋給公司。
《日清追蹤表手冊》是追蹤人日常追蹤工作的及時記錄，對於提升追蹤實際效果和事後評估意義重大。
匯報機制
匯報機制包括：
（1）早會通報：要求職場主管在壹次早會上匯報公司、職場和有關個人的業務情況；
（2）個人匯報：要求業務夥伴每日在壹二次晨會上通報個人業務進展情況；
（3）各類戰報：通過公司、營業單位的各類紙質或電子戰報及時反映業務進展、好人好事、特別亮點等；
（4）職場通告：利用職場宣傳欄、廣播站、視頻影像系統全方位、聽覺視覺化展示各單位、個人業務進展。