金融工作梳理新部署的方法如下：
1、抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺櫃臺輸送，運用銀掌櫃crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶。
2、進壹步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌櫃crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在壹起，建立了部分客戶信息、在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時、進行各種產品銷售，積極營銷取得了壹些成效。
3、加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到壹些效果。
4、結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進壹步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。
金融工作的工作職責
1、負責開拓新的目標客戶，挖掘市場大型行業客戶、高端客戶，並維護好客戶關系，建立良好的戰略合作關系。
2、負責調研和聯系潛在的客戶和合作機構，並及時反饋給上級領導。
3、結合公司產品特點，配合公司做好整體營銷與推廣工作。
4、多方位與客戶進行溝通、談判、聯絡達成合作事宜。
5、及時掌握客戶需要，收集客戶信息，形成匯總後及時、準確的進行信息反饋。
6、負責維護已開拓的客戶，提高客戶對公司產品的忠誠度。
7、配合策劃並組織市場活動，如行業論壇、主題沙龍、營銷推廣展會等活動。