有些業務員在稍微地問候以後就開始邀約，並且朋友也邀約過來了，這種情況屬於個別現象，也許是該業務員在傳統行業很優秀，又或者是信任度很高時才能行得通。但不良後果是對朋友的需求了解不透徹，沒有刺激對方的欲望，背景也很不清楚。從而出現在以後的引導工作中出現困難的現象。因此，不管三七二十壹把朋友邀約上來是很不明智的，因為朋友會感到突然、迷茫、懷疑，這樣的邀約大多會失敗。
? 那麽，什麽是有效的鋪墊與邀約的基本法則和技巧呢？成功的鋪墊與邀約基本上分五個個步驟去完成，具體如下：
鋪墊邀約五大步驟
1、了解事實，資料，年齡，職業，愛好，工作，生活，家庭情況，身體，性格，關心對方。
2、創造需求：看對方喜歡吃什麽魚（相對應給什麽魚餌），如沒需求，給對方壓力，有壓力才有動力。挖掘並給對方未來的需求點。
3、引發理想：用自己的理想感染對方，肯定對方的人品，能力，我不是能力強，而是信息與機會多。
4、提高欲望：鼓勵，利用人性的攀比引發欲望。
5、感召行動：具備了前面所有條件，便成為吸引力就可以發出邀約信號了。
壹、 ? 了解事實
建立關系，以關心問候為主，問候是對對方的客氣和尊重，主要目的是了解被邀約人的工作，收入等情況，但問候壹定要簡短，問候之後迅速轉入正題，有些人壹聊就壹個小時，最後把正事都忘了。
1、對於壹直保持聯系的被邀約人，可以通過推崇對方的職業，生活現狀，家庭條件，個人能力讓對方向妳吐苦水。例如：妳能力那麽強，妳老板/上司肯定給妳漲工資啦，什麽時候買房子？什麽時候買車子？當對方向妳吐苦水時，推崇對方的能力，同情對方的處境，隱約讓他知道妳有能力讓他改變現狀。
2、對於很長時間沒有聯系的被邀約人，可以通過壹些借口建立關系，整個了解過程可以通過幾次電話分步完成。例如：我在整理電話本，看看妳還有沒有用這個電話。
二、 ? 創造需求
了解對方的需求，幫對方評估未來危機。例如：說說妳今天去哪裏花了多少錢，買衣服花了多少錢，吃飯花了多少錢，抱怨現在的物價飛漲，妳是多麽的身不由己，因為這些是應酬的必要開支。同時問對方最近有什麽計劃？打算去哪裏旅遊？告訴對方妳有計劃和他壹起去，只是怕他請假難（了解他請假的難易，長短等）問對方如果繼續保持現狀，三年、五年，甚至十年後他能得到什麽？等等……整個創造需求的過程必須遵守高姿態的原則。那什麽是高姿態呢？首先在行業的選擇上要高姿態，比如開店鋪，做生意，給老板開車等，千萬不能告訴對方妳在這裏的工廠打工/公司上班等低姿態行業，壹定要首先在行業上確定妳在朋友心目中的優勢地位。其次，在電話中要通過語言體現高姿態，許多新業務員在剛開始打電話時沒有經驗，壹味地對朋友說自己這裏如何如何好，怎麽怎麽賺錢等。這樣簡單空洞的方式是打動不了對方的，甚至會引起朋友的反感，要用語言使對方產生壹種想象空間，才能真正掌握，確立心理優勢的技巧。例如：通過聊天的方式很隨意地給對方講起妳昨天請朋友吃飯花了800~900元等等，又或者和朋友去海邊遊水，吃海鮮等等。這樣能使對方產生聯想，再和他自己的生活狀況作壹個對比，這樣比妳直接說妳這裏如何好要強得多。
? 最後，在打電話的語氣上，壹定要有興奮度，說話要肯定，富有人情味，千萬不要低三下四地求對方，通過說話語氣表現出自信，愉快，興奮的精神面貌，如果這樣的口氣打電話，不用妳說朋友都會感覺到妳這裏確實很好，千萬不要語氣低下，卑微，讓對方感覺妳在求他，如果那樣做，邀約是不會成功的。另外，在樹立高姿態時千萬不要盛氣淩人，要讓朋友覺得妳的生活比他強許多時，妳還在關心他並且語氣上富有人情味，這樣就更能使朋友對妳產生親切感和信任度。
三、引發理想
當對方被刺激到不滿現狀時，反問他：妳最想做的是什麽？告訴他：“以妳的能力，應該能有更大的發展空間”。直接告訴他：“以我的關系網，壹定能幫到妳”，“我們壹起合作就等同於雙劍合壁”，又當對方問妳現在做什麽時，妳要開心壹些，但低調及謙虛壹些。例如：能做什麽啊，還不是老本行，只不過換了個環境，在這裏也有壹些朋友幫忙，比以前好壹點。〈不能夠自己陷進自我介紹的誤區，當妳不想回答問題時，便說，我接個電話或我馬上要出門了，或者說我現在不能跟妳聊了，要給對方留下懸念，讓他對妳的現狀充滿了幻想。
四、提高欲望
強調對方想要的結果，放大對方需求，投其所好。“想要釣到魚，就要問問魚兒想吃什麽”，賺錢雖然是人們普遍最需要的，但是賺多少，怎麽賺？適不適合自己？有沒有風險等等都是人們首先考慮的，在進行電話邀約時，如果妳能對被邀約人的心理需要做出正確的判斷並主動地了解對方心中的疑慮，從而提高其欲望，壹切都會水到渠成了。例如：對工作上班的朋友，妳給他講妳這裏如何好也不會起多大的作用。因為他們已經養成了按部就班的工作習慣。不管幹什麽他們首先考慮的是安全，不管做生意能賺多少錢，他們首先考慮的是風險有多大？哪怕有壹點風險他們也不願意幹。針對這壹特點，妳首先給對方壹種安全意識，讓他感覺妳這裏是“避風港”，跟著妳沒錯。妳能給他希望，這樣才能打動對方。
五、感召行動
善用“二選壹”原則。在邀約的過程中，應該力求主動，這需要運用“二選壹”法則，業務員在開始正式邀約朋友時常常會遇到朋友變卦的現象。除了他突然知道妳在幹什麽或者發生了意外的情況以外，壹般都是由於懷疑，猶豫和下不了決心造成的。對於這樣的情況用“二選壹”原則效果最好。例如：朋友準備過來時，需要請假，他說可能需要十天後才能過來。業務員壹定要用“二選壹”原則鎖定時間，妳可以這樣告訴對方：“這裏的事很急/我那個時間段要出差。妳看5號還是8號過來？”總之，善用“二選壹”原則就能把握邀約的主動權，提高邀約的成功率。在邀約中千萬不要使用“好不好”“妳說幾點鐘”“妳說什麽時候來”等被動的字眼。