1.老鼠以介紹貓先生的新朋友為名，把貓先生騙進了壹片荒蕪的森林，貓先生循著足跡找到了新朋友的家門口。
2.這只狗騙貓先生幫它找到了飯團。途中騙走了他的背包，裏面有兩個放大鏡和壹些好吃的。當貓先生想找狗的時候，發現它變成了壹只烤狗，嚇得他拔腿就跑。狗被變成了熊貓，然後變成了小狗。
3.狐貍騙貓先生去釣魚。狐貍讓貓先生把壹個沈重的鐵罐搬到河邊。結果狐貍故意把鐵罐子扔到河裏讓貓先生跳進河裏。當貓先生把鐵罐扔進河裏時，狐貍逃跑了，淹死了。