大公狼黑桑想當狼王,和母狼子蘭壹起想推翻狼王,但這只黑桑不幸死在了野豬的嘴裏。
子蘭為黑桑生了五只幼崽。第壹個出生時就被冰冷的洪水凍死了。
子蘭給大兒子取名叫黑仔,二兒子叫藍魂,三兒子叫雙毛,女兒叫迷人。
因為黑小子很像當年的黑桑,子蘭很愛它,想讓它完成黑桑的遺願,但又表現出狼所沒有的滿足感,於是子蘭開始訓練它。在它這個年紀,別的幼崽都不敢出洞,但它已經在草原上馳騁了,它被壹只金雕吃掉了。子蘭不得不用藍魂替換黑小子,果然不負眾望,在狼群中。
子蘭不得不再次把希望寄托在小兒子身上,但雙毛從小就被兩個哥哥欺負。這只是壹個奴隸的形象。子蘭通過打罵讓雙毛變得勇敢。在雙毛向狼王挑戰即將成功的時候,她只聽從了狼王的召喚,喚醒了雙毛之前的記憶,最終死在了狼的口中。
子蘭絕望了,但它必須實現黑桑的最後願望。梅梅正處於狼的繁殖期,所以子蘭必須為梅梅找到壹只強壯的狼,這樣才能有壹只好狼。梅梅和狼群中最奴性的公狼掛在壹起,所以子蘭要把鶴咬死,而梅梅整天不吃不喝,子蘭只好自己體會。由於子蘭因教育兒子而顯得憔悴,這只中年狼已經變成了壹個老人。後來,強壯的狼卡盧盧和美美生下了五只狼,但子蘭沒能看到它們成為狼王,因為子蘭為了保護迷人的狼,和金雕壹起墜入了懸崖。