秦朝邊境，殘月谷和蓋聶殺了秦朝300名精銳騎兵。天下第壹劍客告訴年輕的黎明，什麽是真正的渾身傷痕的強者。
消息壹出，皇帝大怒，命令丞相張儀盡全力消滅所有反秦陣營。張儀根據武林對江湖的說法，明確提出了以毒攻毒的對策。
20年前，鬼谷傳人魏展雄被師兄弟蓋聶擊敗。他壹生只想打敗他，贏得天下第壹劍的稱號。所以願意身體力行鬼谷子派的禁忌秘法，整體實力深不可測。張儀用蓋聶做誘餌引誘魏昭山下山。
在逃亡途中，黎明後結識了顏將軍、墨子大神和有著神秘家庭背景的美麗姑娘。魏昭四大妖招層出不窮，壹步步攻擊大家。