有了國際金融理財師證書，可以直接從企業中層管理做起，以後提升空間更大，客戶的信任度也更高。所以國際金融理財師這個證書的含金量還是很高的。
CFP系列資格認證體系由教育、考試、經驗和道德組成，即“4E”認證標準。
學歷作為認證申請人，必須完成FPSB規定的核心財務管理課程和成員國或地區規定的本地化相關課程，掌握財務管理規劃的理論和實踐知識。這些課程包含的內容非常廣泛，主要有理財原理、投資規劃、保險規劃、員工福利、退休規劃、稅務規劃等。
申請人必須通過全面的CFP系列認證考試，以考察其對財務管理相關知識的實際應用能力。CFP考試不僅考察考生在教育培訓階段所學的理論知識，還考察其運用所掌握的理財知識解決現實生活中復雜問題的能力。
CFP系列認證考試涵蓋財務規劃的各個方面，包括財務規劃原則、投資規劃、保險規劃、員工福利、退休規劃和稅務規劃。
申請人申報的工作經歷由合格的專業人員核實。現代國際財務標準(上海)有限公司要求申請人具有在以下機構從事財務管理或相關財務管理工作的經歷:金融機構、會計師事務所、律師事務所以及現代國際財務標準(上海)有限公司認可的其他機構。
作為認證的最後壹步，申請人必須承諾遵守《理財規劃師道德與職業責任準則》和《理財實務標準》。
理財規劃師必須揭示所有與其職業和業務行為相關的調查和訴訟，並承諾公平、勤勉、誠實地為客戶提供服務，做到客觀、滿足客戶需求。理財規劃師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式，揭示利益沖突。
考試科目分為四個專業科目和壹個綜合科目。專業科目為投資規劃、員工福利與退休計劃、個人稅收與遺產規劃、個人風險管理與保險規劃，綜合科目為綜合案例分析。