靺鞨人是壹個居於今東三省地區的那河（嫩江—松花江壹線河道以南的）河道南的諸部落的泛指，隋唐時分為多部，其中有粟末、黑水、白山、伯咄、拂涅、號室、安車骨七部勢力較大。698年，在東北邊境上，留存在高句麗舊疆的少許粟末靺鞨人的首領大祚榮在696年的營州之亂後趁機攜帶家屬和追隨者逃亡到遼東半島建立了封建君主制政權—渤海國（698—926年）。713年大祚榮接受唐玄宗冊封為渤海郡王，設立忽汗州。雖然渤海國騷擾過大唐的邊疆和沿海，如732年“大武藝”派將軍張文休率領水軍跨渤海灣進攻唐朝登州（山東蓬萊），殺死登州刺史韋俊。但總的來說，渤海國與中原漢人的君主制政權可視為“車書本壹家”，之間壹直互動頻繁，多名渤海貴族子弟曾到長安學習。726年又在黑水靺鞨之地設黑水都督府。
天寶七載（748年），六詔之首的南詔的閣羅鳳統壹了西南的六詔（位於今雲南，貴州西部，四川最南部和今緬甸北部地區），甚至還包括今老撾北部。唐朝與南詔國的關系也是時好時壞。建國之後的南詔三次打敗唐軍之後壹度長期與吐蕃合作，壹同進攻唐朝。但唐代宗大歷十四年（779年）後，吐蕃、南詔聯軍攻唐失敗，南詔軍元氣大傷，吐蕃又遷怒南詔。兩國從此矛盾加深。794年，唐朝與南詔在點蒼山會盟，雙方建立了良好關系。但是到820年代後，由於南詔王權旁落，兩國又開始爆發戰爭。829年，南詔傾全國之兵力進攻唐朝，在830年壹度攻入成都外城廓，但是最後因為得到唐軍重兵馳援的消息而害怕唄報復而又修好。之後，兩國之間的關系依然是和戰相間，直到雙雙覆滅。