白酒市場調研報告
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壹、調查的對象、時間、範圍
夏邑白酒市場的銷售狀況，時為9天，範圍包括夏邑縣城區及所轄的26個鄉鎮。
二、調查的方法
按照SWOT的對點調查形式進行，運用普查、統計、重點抽樣、數據收集、酒店商超老板的直面交流、促銷員的直面交流、數據和調查資料的整理分析、信息查詢等，分別對夏邑白酒市場的優勢、劣勢、機會、風險進行多層面摸底。執行這些工作的形式為：對鄉鎮計劃兩天的時間，早上7點出發，拿著地圖、表格、稿紙等。與渠道溝通時采取現場記錄和車上記錄的辦法，然後在行走的路上再進行所記錄的信息的真實性進行團隊討論和分析，晚上整理信息。
在夏邑城區的調查方法為，先進行海排。對本地的市場大概情況作個初步的掌握。然後采取上午商超下午酒店的辦法逐個對每條大小街道的終端進行普查、統計、並且對B類以上的終端進行直面溝通，向他們了解夏邑市場情況，以較堅決的態度向他們傳播我們必做的決心。在城區同樣是按照每天的數據，每天整理分析，包括信息在內。
三、調查的目的
1、掌握夏邑市場白酒的銷售狀況;
2、了解渠道特征、消費習慣;
3、為“十裏酒巷”在夏邑找準切八時機;
4、為下壹步招商和征服夏邑市場奠定基礎;
5、找出夏邑白酒銷售中存在的問題(區域品牌認識、渠道的不滿等)。
四、調查內容
1、競品狀況(促銷、價格、手法)
2、消費特征(喜好、品牌忠誠度等)
3、市區與鄉鎮的消費區別;
4、市區與鄉鎮渠道的銷酒的特征;
5、本地經銷商現狀(代理品牌、公司規模)
6、酒店和商超的銷酒特征;
7、競品在渠道中銷酒的形式;
8、宣傳媒體(價位、競品宣傳的'方式、時間等)
9、著重掌握與我品牌相等的品牌(比肩幅動)
五、市場概況：
夏邑位於河南商丘東南處，全縣人口為105.3萬，其中城區人口13.6萬，各鄉鎮區人口14.8萬人，各鄉鎮交通半徑在23公裏以內，路況較好。夏邑有兩個較大的鄉鎮，會亭和車站;這兩個鄉鎮的消費水平幾乎接近城區。在會亭鎮有五個廠均靠近永城市的國道兩側，鎮上的回族較多，有3家較大的鄉鎮二批商，其中最好的為“娃娃超市”。主營瀏陽河，其對鎮上的酒店和零售都有供貨包括其周邊的小點的鄉鎮，該鎮的鎮區總人口為1.6萬人，是鎮區人口最多的壹個。另外壹個為車站鎮，該鎮緊靠虞城縣，鎮上有火車站，鎮區人口為8500多人，鎮上的各種二批商較旺，經銷酒的有四家，較大每年銷酒總量接近壹萬件。其中茂源酒業在當地的網絡較好，據他自己反映，每年參不多可以銷上近萬件。在車站鎮與楊集鎮的沿路鄉村，是夏邑縣的食用菌生產基地，有近50家已經形成企業(外商投資)，經濟水平相對較高。在鎮上有壹家白酒專營店和壹家A類超市，另外在車站鎮有壹個賓館有住宿和餐飲。鎮上較好的酒店有四家，營業額平均每天在1500元左右;在縣區範圍內這兩個集鎮壹個在南方向，壹個在北方向;這兩個鎮的消費對周邊的影響力很大，原因是壹方面其經濟水平相對較高，另壹方面其覆蓋面廣，並且周邊的小集都很小，它們能夠形成壹種流行風。這兩個鎮通過走訪和老板的反映的信息看，基本可以代表全縣鄉鎮70%以上的消費特征。在26個鄉鎮中有兩個緊靠縣城，壹個是城關鎮，另壹個是曹集鄉。還有就是相對較好的鄉鎮有郭店鄉、濟陽鎮、火店鄉、王集鄉，以上為鄉鎮的基本概況;另外在各鄉鎮有個富達連鎖超市。
夏邑城區情況，縣城內南北兩條主幹道和壹條市場街，分布著酒店、大商超和食品批發壹條行業;東西四條主幹道，如北環路、康復路、縣府路、人民路。其中縣府路和人民路是最繁華的路段，也是行政單位和大商超的集中區。分布著服裝、IT行業、酒店等。在縣城的西南角有個叫馮園的村莊，緊靠城湖，是AB類酒店的集中區，***有26家，生間民相當紅火。縣城以內的B類以上酒店分別在北環路，孔祖大道和縣府路上，還有壹家較大的酒店是集餐飲、住宿為壹體的孔祖大酒店，在昌盛街與北環路交叉口。城區酒店A類以上“中華園”、“壹家人”、“晉味苑”、“香四海”、“陽光小店”、“振原脊骨刀削面”、“小東北”這七家酒店的包間均在10個以上，並且生意都很好。較大的商超有“上海華聯”、“天冠連鎖”、“冰中紅量販”、“栗客隆”、“蘇果”，後三個為賣場。鄉鎮終端數量統計的有316家，包括酒店在內，對重點調查溝通的89家也包括酒店在內。城區內終端數量，含連鎖超市已記錄的有156家，酒店128 家，其中A類的8家，BCD類120家，不含夜市，人民路和康夏路夜市46家。總的終端數量記錄646家。縣內只有壹個批發市場“步行街”，經營著煙酒、日化、副食等。這些是夏邑範圍內的大概市場情況。
六、白灑市場情況
1、城區內：
(1)品牌
在城區內主流品牌分別為：“河套”、“宋河”、“黑土地”、“枝江”、“古井”、“張弓”，這六類品牌在夏邑的操作時間均已超出了十八個月，並且是區域強勢品牌，消費者的點名購買率較高，終端的認可度也很高。
(2)價位
在城區交流的價位為20元、30元、40元這是酒店的售價，超市的價位為15元、20元、25元、30元、35元。其中河套紅合裝30 元酒店售價，供價為14元，宋河為40元酒店售價，供價為25元，張弓壹星酒店售價20元，供價12元。再低壹點的在10元壹瓶，供價酒店6.5元，(種子酒十裏八村)。
(3)促銷
河套在縣城A類酒店分派的都有促銷員，較大的酒店每店兩名，略小的是壹名。河套在酒店的促銷獎有盒蓋獎，20元/瓶的5元現金，40元的有10元現金;宋河在酒店沒有促銷。難得糊塗，在酒店20元的有5元現金，30元有7元，40元的有10元，並且在酒店張貼的有寫真畫面和用卡紙打印的促銷說明，上的有促銷員，並且有700元的旅遊獎金。酒店老板給“張弓”、“河套”、“宋河”在酒店掛的都有燈籠，宋河在A類酒店裏送的有白瓷水壺。張弓 20元壹瓶的為五送壹，仰韶40元每箱的為十送壹，黑土地在夏邑沒上促銷(近期)。十裏八村在酒店裏同等價位實行買斷制(10元)枝江在部分酒店上的有促銷員。河套華聯超市給促銷員每28元/瓶的壹箱提8元，38元/瓶的壹箱提15元，枝江買100元以下的送不銹鋼杯子壹個，100以上的送茶具壹套，白楊買任何壹種送藍啤啤酒壹包。
參考：安徽九個地市白酒市場調查
安徽市場主流價格帶及主要產品
1、80-100元價格帶：古井原漿獻禮、口子窖5年 該檔位價格區間，市場基本被古井獻禮版及口子窖五年“壟斷”。因價格透明及市場串貨現象嚴重，終端商利潤低薄，銷售積極性部高，但因消費者品牌認可度高，屬於終端必賣品。該檔位從市場上來看約占據40%以上銷售份額，該價位皖北接受度高於皖南。
2、110-150元價格帶：古井原漿5年、口子窖6年小池窖和洋河海之藍該檔位區間，主要為各種宴請用酒，古井5年銷售;大於口子窖6年，該兩款產品占據此價位區間50%以上份額。該價位皖南消費者認可度高於皖北，特別是皖南鄉鎮市場。安徽整體古井原漿5年屬上升階段，小池窖在安慶重點鄉鎮表現突出，洋河海之藍終端氛圍醒目，期消費群體主要為外務回鄉人員;主該檔位從市場來看約占據30%以上銷售份額。
3、220-280元價格帶：洋河天之藍、古井原漿8年受著大環境的影響，商務宴請和團購的大幅度下滑，中高端及高端白酒市場低迷，表現比較明顯的為皖北市場，皖南消費層次總體高於皖北。有資源的終端，本年度同比屬於數倍比例下滑，無資源的終端，此價格基本不動銷。
安徽市場主流白酒品牌分析
1、古井貢酒：古井年份原漿系列在全省範圍內均表現較好，特別是阜陽、淮南、蚌埠、安慶等區域，整體銷售趨勢明顯上升。從產品角度來看，原有以獻禮起量為主的產品結構也轉變為以獻禮+5年平分秋色，特別在去年春節表現尤為明顯。古井年份原漿系列在省內主要依靠品牌驅動+大商為主，渠道+組織驅動力從市場層面來看，相對較弱。從消費者及渠道角度來看，古井品牌美譽度及接受度都相對較高。古井除年份原漿系列外，在省內也大力推廣了古井淡雅、古井紅運系列產品，從市場面上看，效果甚微，終端動銷不理想。另古井在強勢區域開發補充了很多副線產品(柔雅系列、雅香系列、古井玉液等)，均表現壹般甚至較差。
2、口子窖：始終站在消費升級的檔口，在部分區域表現強勢(安慶、六安、銅陵蕪湖等)，口子窖表現壹個字“穩”，質量穩、價位穩、市場穩、政策穩、銷量穩。
3、宣酒：宣酒利用合肥市場起勢之機，全省布局，在部分市場表現良好(淮南、宿州、六安、安慶)整體銷量也屬於大幅度下滑;主要運作手法：陳列進店+生動化包裝+大戶返利+宴席突破，相對於種子而言，宣酒投入資源相對比較聚焦與謹慎;宣酒的強力單品聚焦策略帶來的好處是資源聚焦、消費者認知快，但帶來的結果是壹波興則興，壹波廢則廢，且在成熟市場產品老化、利潤不足等問題因為產品單壹而無法回旋，因此可能會出現壹陣風的結果。
安徽九個地級市白酒市場調查
1、阜陽：阜陽市場容量約15億左右，其中城區6億左右，市場容量巨大競爭激烈，種子大本營市場，通過多品牌實現全價位覆蓋，渠道封鎖厲害，目前主要推廣80-120元價位和泰系列，表現尚可。宣酒進入時間不長，遭種子圍堵，表現壹般。渠道運作門框高(種子封鎖所致，其中餐飲種子嚴密封鎖，大店全部按照30-55%現金折扣買斷)，大店品牌進店費2萬左右;流通渠道陳列要求現金陳列，240元月，大店亦被種子投入資源買斷，銷量不做要求投入2-4萬酒水支持。
2、淮北：淮北市場約10億左右。種子、宣酒銷量下滑明顯，口子大本營，原壹家獨大變為兩架齊驅。口子占主導份額。地方品牌優勢明顯，其次為古井年份原漿。餐飲和終端消費趨勢主要為70-100之間的價位彰顯突出
3、蚌埠：蚌埠市場白酒容量大約10億左右。古井強勢區域，古井氛圍良好，中檔酒百家百花齊放，種子、宣酒、皖酒王各品牌百花齊放。消費屬上升趨勢，古井和口子份額各占壹半，品系上升(消費獻禮升級五年、口子五年升級六年)
4、淮南：淮南市場白酒容量大約6億左右，整體消費結構較高，以年份原漿+口子窖為主，古井氛圍較好，但因政策原因終端銷售積極性不高，中低端以宣酒+種子+迎駕為主，大約4+4+2格局。餐飲門框較高，大店進店費8000-10000元，部分核心店直接折現投放資源(40-50%)。縣級市場門框較低，有較大運作機會。
5、池州：池州市場白酒容量大約8億左右，口子窖和古井強勢區域，消費層級較高，基本用酒消費面為百元以上餐飲自帶率奇高，因此餐飲運作門框不高，但僅作為形象展示，無法帶來銷量及帶動市場作用。
6、蕪湖：蕪湖市場白酒容量大約10億左右，種子酒原在蕪湖市場表現突出，現銷量下滑非常嚴重。現市場主要為口子系列和古井原漿系列各占壹半江山，其次為洋河，高檔用酒主要為五糧液為主餐飲業態發達，為酒水主要競爭渠道，因此餐飲業買斷費用門檻高，店內買斷酒系陳列氛圍飽滿;終端業態銷售下滑嚴重
7、銅陵：銅陵市場白酒容量大約6億左右，口子窖占有絕對優勢，其次為古井原漿系列，再為迎駕銀星，占據市場60%以上份額。洋河和古井原漿陳列給予壹年壹簽訂;洋河為半年兌換壹次，兌換為天之藍，上限為50瓶;古井原漿為壹年壹支付，支付為獻禮版上限為48瓶。
8、安慶：安慶市場白酒容量大約10億左右，城區中檔酒總體市場容量1.5億左右，其中口子、古井平分天下，占據半壁江山，種子4千萬、宣酒2千萬，其他3-4千萬(迎駕、皖蜀春、洋河等)。運作門框不高，但亂價竄貨集中區域;消費結構高，特別是宴席市場，宴席用酒基本為百元以上
9、六安：六安市場白酒容量大約14億左右。整體百花齊放，品牌集中度不高，沒有絕對強勢品牌，中高端以口子為主，古井因提價及原因，表現壹般。中低端迎駕、種子、宣酒、淡雅、文王均有銷售，但均不能強勢把控市場，迎駕下滑嚴重，種子不溫不火，宣酒起勢階段，因此整體格局未形成。
安徽白酒市場消費特征分析
1、消費結構呈現出相對成熟“壹高壹低”的現象。高端主要以傳統名酒為主，130—300之間的價位消費不成熟，消費主流任然以130元價位壹下價格為主流，其中非商務宴請，消費高主流為80-130元之間;
2、消費升級有所彰顯，受整體消費能力的影響，屬於兩級分化。以口子窖五年為界點，低於此類型酒目前銷量下滑，並處在嚴重趨勢，光瓶酒的崛起，層級消費彰顯;而宴請用酒主要在口子窖五年或古井獻禮為主，並處於上升趨勢，零界點在130元之內;
3、白酒度數集中在40—46度之間，以濃香型為主占據90%以上香型銷售份額。白酒低度跡象明顯，主要體現在中年及青年，口感適應性得到顯著增強，而50度以上高度酒則為50歲以上人群居多。
4、除高端白酒(如茅臺、五糧液、夢之藍等)和光瓶酒(老村長、牛欄山、尖莊等)，消費者偏好安徽本地白酒，屬於嚴重情感排外型市場。
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