234-263，曹魏
青龍二年(234年)是曹魏的好年景。諸葛亮病逝，蜀國隱退。東吳北伐失敗，退出軍隊；次年，曹魏成功刺殺鮮卑畢克，北疆也被平定。大家都很開心，國家壹下子安定下來，真的讓人耳目壹新。曹操自然需要慶祝。我們該怎麽慶祝？讓我們建壹座大樓。於是曹操不顧大臣們的勸告，開始了轟轟烈烈的建設事業，很多人甚至耽誤了農事。過了三四年，曹魏沒有趁機南下，國力卻逐漸衰退。
荊楚元年(237年)，孫權無事，開始派兵騷擾夏縣。士兵們封鎖水源是很平常的事。然而，在臨近收獲的9月，河北、兗州、徐、河南等地發生水災，壹年的收成毀於壹旦。國庫還被用於救災，讓本已衰落的國力雪上加霜。
次年(238)，曹操病死。才華橫溢卻任性妄為的皇帝沒能抓住開疆拓土的好機會，反而浪費了幾年的國力和財富。最後他隨便照顧了壹個孤兒，不負責任的死了。
隨後幾年，曹魏進入政治動蕩時期。壹是曹爽跋扈，專事國事，鎮壓異己，連郭太後也被軟禁。隨後，司馬懿韜光養晦，默默等待，直到曹爽集團在高平陵事件中被壹舉擊潰，司馬家族開始大權在握，大權在握。這壹次，將近十年過去了。這期間，曹魏確實有精力平定北疆，但對於南方兩個強國，他只是主動挑釁。
隨後，司馬家族完全獲得了曹魏的實際控制權，但作為傀儡的皇帝是不會放棄抵抗的。251-260年，曹魏政權還在苦苦掙紮，包括壹次對司馬昭的失敗刺殺。
252年，為了緩解國內矛盾，司馬昭曾調動7萬大軍南下吳棟，但被擊敗，短期內沒有恢復。
234-263，吳棟
從234年到241年，東吳壹直在堅持不懈地發動北伐，頻繁地入侵曹魏的領土。我們之所以不打蜀國，是因為我們終於和蜀國和好了，所以不應該再打了；其次，如果兩個弱國先打起來，強國後面肯定摘桃子，所以還是要先消費強國。
241年後，吳棟進入了壹個轉折點，孫權開始有些昏庸，尤其是在孩子的選擇上。孫權的長子孫登死了。第二年，孫權封他的第三個兒子孫和為太子，不久又封他的第四個兒子為魯王。他非常寵愛孫巴，引發了？兩宮之戰？朝中大臣也分兩派。名臣魯迅因卷入此事被孫權斥責，憤而死。最後孫賀被廢，孫巴被賜死罪，幼子孫良被立為太子；孫吳開始衰落。
這壹系列變化花了將近十年的時間，在此期間，吳棟被大大削弱了。252年，孫權死後，魏乘機大舉南征。孫武以諸葛恪為統帥，率領四萬大軍迎擊攻打東興的魏軍、魏軍。東吳本可以恢復國力。可惜此時孫良年輕，領袖弱臣強。東吳進入權臣時代。
253年，諸葛恪征淮南失敗，被孫俊等人殺死，權力落入孫俊手中。三年後，孫俊因病去世，將權力移交給下屬將領孫陳。孫陳酷愛殺戮，殘忍又無奈，殺死了呂雉、朱翊等孫吳重要將領。曠日持久的內亂也嚴重削弱了孫吳的國力。
258年，孫良被廢，孫臣迎孫權第六子孫修即位。孫陳和他的五個兄弟都掌管著皇軍，他們的權力遠遠超過皇帝。好在孫秀也是個不平凡的兒子。他繼位沒多久就殺了孫陳等權貴。然後實行善治，休養生息，吳國國力恢復。自然，在此期間，他不能進行多次探險。
263年，蜀國滅亡，264年，孫秀病死，於是吳國進入了茍延殘喘的階段。