他與巴菲特、索羅斯並稱投資界“三座不可逾越的高峰”。
在全網都在追求沃倫·巴菲特年化率20%以上的驕人戰績的同時，他名下的復興科技公司管理的“Medallion Fund”卻取得了35%的平均年收益率，這是迄今為止投資界令人羨慕的巔峰。
23歲獲得博士學位；
26歲成為破解密碼的特工；
30歲成為高校數學系的帶頭人；
37歲獲得幾何最高獎；
44歲時，他建立了壹家傳奇的對沖基金公司，掀起了行業的變革；
56歲建立了壹系列慈善基金；
72歲時入選福布斯財富榜全球100大富豪。同年，他書面承諾將自己的大部分財產捐給慈善機構。
這不是電影的主角，而是壹位世界級的數學家，最有影響力的對沖基金經理和慷慨的慈善家——詹姆斯·西蒙斯。
在他在華爾街成名之前，西蒙斯的另壹個身份早已被全世界認可，那就是數學家。23歲時，西蒙斯獲得了加州大學伯克利分校的數學博士學位，壹年後成為哈佛大學的數學講師。
他在完成個人數學成就的過程中，創立了對數學和物理產生深遠影響的“陳毅·西蒙斯規範理論”。用數學理論證明愛因斯坦相對論描述的扭曲空間確實存在。
西蒙斯有壹個非常著名的童年故事，那就是他思考為什麽汽車油箱裏的油有壹天會用完，既然用完壹半還剩下壹半。這個故事在西方被稱為芝諾悖論，在東方則是“半個世紀講不完”。當然，西蒙斯並不以此為榮。
從這個故事中，我們可以看到西蒙斯的數學天賦，脫離圖表，不負眾望。他被麻省理工學院數學系錄取。他用了四年時間完成了本科和碩士學位，然後去了加州大學伯克利分校攻讀數學博士學位，研究方向是拓撲學。
這種人生體驗，就是我們父母常說的“別人家的孩子”。1967年，西蒙斯決定出任紐約州立大學石溪分校數學系系主任。他之所以壹下子得到這麽高的職位，是因為這個學校是新建的，以前這個學校沒有數學系。不過西蒙斯本人也不負眾望，現在紐約州立大學石溪分校的數學系已經成為美國的數學聖地。
1976年，西蒙斯達到了學術生涯的巔峰，獲得了每五年頒發壹次的諾貝爾幾何獎——凡勃倫獎。他今年38歲。當然，這個時候的西蒙斯完全可以養活自己，每年參加學術團體的年會，在各種論壇上做壹些演講，但他沒有。另壹方面，他覺得學術界的步伐太慢，壹個成果不可能長期發表，於是決定轉行，方向是曾經讓他小賺壹筆的期貨行業。
1982年，西蒙斯在紐約創立復興科技公司，1988年3月，創立第壹只基金產品——大獎章基金，1989年至2009年平均年回報35%。
與同期標準普爾500指數的平均年回報率相比，索羅斯和巴菲特的交易業績高出10多個百分點。即使在2007年的次貸危機中，該基金的回報率也高達85%。
西蒙斯的公司是華爾街非常特殊的公司。300多名員工中，沒有壹個人有金融背景。就連西蒙斯本人也只是假裝“數學家”，很少參與金融活動。
在過去的20年裏，西蒙斯的復興科技對沖基金在全球市場進行交易，並使用復雜的數學模型來分析和執行交易，其中許多交易已經完全自動化。復興科技公司使用程序模型來預測易於交易的金融工具的價格。這些程序模型的建立，就是在收集了大量數據後，通過尋找那些非隨機行為來做出預測。
從1999到2月底的11，獎牌基金累計回報2478.6%，是原始資產的25倍。根據對沖基金觀察家阿端·伯恩海姆的數據，喬治·索羅斯的量子基金是同期第二大離岸基金，其回報率為1710.1%。2009年，獎牌基金在利潤最高的對沖基金中排名第壹，利潤超過6543.8+0億美元。
獎牌基金的投資範圍有嚴格的限制，投資的產品必須滿足三個條件:“必須在公開市場交易，具有足夠的流動性，適合用數學模型進行交易。”
正因為如此，獎章基金不包括風險投資基金和未上市公司的股份，壹些小公司和創業板股票的股份也不包括在內。壹般來說，適合用數學模型進行交易的品種更多，歷史價格和交易量更準確。
從2002年底到2005年底，規模為50億美元的獎牌基金已經向投資者支付了超過60億美元的回報。1990大獎章凈回報55.9%；次年39.4%；之後兩年分別是34%和39.1%。1994期間，美聯儲連續6次加息，而大獎章基金凈利潤為71%。2000年因科技股股災，S&P指數下跌10%，獎牌基金大豐收，凈回報98.5%。2008年，全球金融危機，各種資產價格下跌，大部分對沖基金虧損，獎牌賺了80%。
2009年6月65438+10月65438+10月，西蒙斯宣布將於2009年6月65438+10月65438+10月退休，但保留復興科技公司名譽董事長壹職。
所謂“壁虎投資法”，是指在投資時進行短期定向預測，同時交易多個品種，依靠短時間內完成的大量交易來獲利。用西蒙斯的話來說，“交易應該像壁虎壹樣，平時壹動不動地躺在墻上，蚊子壹出現就吃掉，然後恢復平靜，等待下壹次機會。”
無論是1998俄羅斯債券危機，還是本世紀初的互聯網泡沫，大獎章基金都挺過了幾次金融危機，讓有效市場假說黯然失色。業內普遍認為，席夢思的不敗神話主要得益於他的“壁虎投資法”。
轉戰投資領域“第二戰場”20年後，席夢思用壹系列數據證明了自己的成功:從1989到2009年，他交易的獎牌基金年均回報率高達35%，比同期標準普爾500指數年均回報率高出20多個百分點，比“金融大鱷”索羅斯和“股神”巴菲特的交易業績高出10多個百分點。即使在次貸危機爆發的2007年，該基金的回報率也高達85%。
西蒙斯的十條交易規則:
1.雖然我們的策略將長期持有投資目標，但我們平均每天將進行超過10000筆交易。事實上，我們投資組合中的每只股票平均每隔壹天就會上漲或下跌。我們使用的多元化方法是配置盡可能多的資產類型。平均而言，我們將持有2500至3000只不同的股票。
2.文藝復興時期有非常好的工作環境和壹流的員工，包括數學、統計學、物理學、天文學和計算機科學的博士。我不知道怎麽雇傭做基本面交易的交易員，因為他們有時賺錢，有時賠錢，但我知道怎麽雇傭科學家，因為我對這個領域有些感覺。
3.如果妳交易的是基本面，那麽有壹天當妳醒來的時候，妳可能會發現自己是個天才，妳的倉位總是在向對妳有利的方向發展，妳會覺得自己很聰明，妳也會看到自己壹夜之間賺了很多錢。然而，第二天，所有的立場都對妳不利，妳覺得自己像個傻瓜。
既然能做出模型，不如跟著做。於是，在1988，我決定100%依靠模型交易。從那以後，我們就壹直這樣做。
5.有些公司也使用模型。但是他們的目的是他們有壹個模型，這個模型得出的結論為交易者提供參考意見。如果他們同意這個結論，他們應該遵循它，如果他們不同意，他們不應該。
6.這不是科學。妳無法模擬妳看到13年前的行情數據時的感受。回測是非常困難的。
如果妳真的依賴模型來交易，完全按照模型說的去做，不管妳認為模型有多聰明或愚蠢，事實證明這是壹個非常正確的決定。
因此，我們建立了壹個100%依靠計算機模型進行交易的公司，我們的業務也從我前面提到的外匯和金融工具逐漸發展到股票和所有其他可交易和流動的東西。
7.我們壹直在買，賣，賣，買，靠的就是活躍賺錢。我是模特先生，不想做基本面分析。該模型的優點之壹是可以降低風險。憑個人判斷選股，可能壹夜暴富，也可能第二天血本無歸。
8.有些交易模式不是隨機的，而是可追蹤和可預測的。那些小的交易，哪怕只有100股的交易，都會對這個巨大的市場產生影響，每天都會發生成千上萬的這樣的交易。其實每個人都有壹個黑匣子，我們稱之為大腦。
9.交易要像壁虎壹樣，平時趴在墻上壹動不動，蚊子壹出現就吃，然後恢復平靜，等待下壹次機會。
10，我不是世界上最精明的人。如果我參加奧數，成績不會特別好。但是我喜歡思考，在腦子裏思考，就是反復思考壹些事情。事實證明，這是壹個很好的方法。