公元前491年，雲長去世，其子勾踐登基為越王。吳王闔閭聽說雲長死了，想趁越國人心不穩，滅了越國，就出兵攻打越國。兩軍對峙的時候，勾踐派了壹些犯了死罪的犯人到吳軍那裏挑戰。這些死人在戰鬥前大喊，然後自殺。吳國士兵看著這壹幕鬧劇，不明所以，但人心浮動。越軍借此機會發起進攻。原本強大的吳軍潰不成軍，兵敗如山倒。吳王闔閭也受了重傷。回到都城姑蘇(今江蘇蘇州)後，因傷勢過重而死。臨死前對兒子夫差說:“不可忘了滅越國！”從那以後，吳國和越國成了無法解決的世仇，害死了他們的父親。
夫差時時刻刻不忘父仇，正準備消滅嶽。越王勾踐在位第三年(公元前494年)，越王勾踐想在吳國還沒有準備好的時候先發制人，不能等死。他召集群臣商議打敗吳國的策略，但認為吳軍復仇心切，士氣高昂。此時貿然出擊，不會有好結果，於是勸道:聽說兵刃也用，聖人也要用。殘酷的戰爭是違背道德的，爭強好勝只是事情的結局。如今，使用武器是違反道德的，但它被用在了事情的最後。這是神所禁止的，此行無益。勾踐看著範蠡，哭喪著臉，壹言不發。範蠡見勾踐沈默不語，便進壹步分析雙方的情況:“吳王夫差，因其父闔閭被我所殺，蒙受羞辱，懷恨在心。三年來，誌在報仇，備馬禦敵，意誌激憤，兵力齊整，兵善勇武，實力雄厚。如果我們不顧壹切地進攻，我們壹定會失敗。明智的選擇只能等壹等，加強城防，等待時機再戰。”
但勾踐不聽，從全國各地調集三萬精兵，北擊吳國，府差也出動全部精兵，在玉角與越國作戰。果然不出範蠡所料，越軍大敗，勾踐只剩下五千殘兵，退守會稽山(今浙江中部，主峰在嵊縣西北)，被吳軍包圍，勾踐陷入絕境，眼破身碎，亡國之憂縈繞心頭。他悲傷地對範蠡說:“我不聽我丈夫的話。我現在該怎麽辦？”另壹方面，範蠡在被擊敗時並沒有陷入混亂。他心平氣和地說:“妳抱得滿滿的但又不溢出來，妳就和天合了，天就會保佑妳；大地能生萬物，人要節儉。這將由土地給予；妳助危，做點卑微的事，就能和別人壹起感動。對於今天的計劃，只有謙詞和厚禮，賄賂吳國的君主和大臣；“如果不準妳跪拜侍奉吳王，就得換飛機。這是危機時刻的最後手段。
勾踐無奈，只好派大夫去吳軍大營求和。文子到了吳郡，對吳王說:亡國之臣勾踐知道自己的罪不可赦，願意做王的微臣，妻子做妳的妾。吳王夫差聽了他的話，想答應。大將軍伍子胥曰:“天賜妳越國。不要答應他們的要求。”伍子胥是幫助闔閭奪取皇位的功臣，夫差因為在闔閭面前拼死壹搏，被封為太子。吳國棟征伐西域，稱王稱霸，都是他和孫武之的功勞，所以他是夫差父子的功臣。吳王總是服從他。他聽了之後，不接受勾踐的投降。勾踐得到了文子的獎賞，他絕望了。他要殺死自己的妻兒，毀掉越國的財寶，然後率領5000名傷兵與吳王決壹死戰。範蠡和文子勸阻了他。
文子說:吳國權臣太宰貪財好色，利欲熏心。勾踐讓文子帶著美女和珠寶悄悄地去見艾博。接受賄賂後，艾博帶著文子去見吳王。文子對吳王說:“如果陛下能寬恕勾踐的罪過並願意投降，您將得到越國歷代所有的珠寶。若拒不投降，勾踐將殺其妻兒，毀其珠寶，引五萬人。”伯振在旁邊說:“既然越國誠心投降，就做妳的妾吧。若赦免勾踐，對吳有利。”有人勸吳王夫差講和。
這時伍子胥進諫說:“先王不滅嶽，如何報仇？吳越與中國壹衣帶水，地處東南，結下宿怨，不能共存。若放了嶽，將來必是吳之大禍。”拿錢帶人消災的伯伯從側面反駁道:“越王夫婦甘願做妾，親自在吳侍奉王，也是前王的報復。當楚國殺了妳的父兄，妳不是滅了楚國，而是同意了楚國的和平嗎？妳自己要做忠君，卻要妳的國王做卑鄙小人？”伍子胥知道自己無法反駁伯伯的話。吳王聽了伯伯伯的話，聽了他說的話。第壹次不聽伍子胥的話，還是和嶽講和了。
此後，越王勾踐越來越相信範蠡。他想讓他管理越國的事務，他自己也想為吳王效力。但範蠡說:“論行軍打仗，文風不如壹個大臣，管理國家，親民。”勾踐把處理越國事務的全權交給文子，自己帶著妻子、兒女、範蠡和三百名官員前往吳國。他給吳王帶來了大量的財寶和美女，當然也不忘分壹杯羹給太宰柏柏爾人。吳王沒有忘記殺父之仇。他讓勾踐和他的妻子住在闔閭墳前的石室裏，為他養馬。這當然是壹種恥辱和懲罰。每當夫差出行，就讓勾踐牽著馬走在前面，街道兩旁的人就聚在壹起嬉笑打鬧，指指點點。勾踐忍受了這壹切，夫妻倆每天蓬頭垢面，出入石室，壹心餵馬。他們對伏羲更是奴顏婢膝，極力討好他，仿佛甘願做伏羲的奴隸。夫差怒後，覺得對不起夫妻倆，有讓他們回去的想法，但因伍子胥強烈反對而作罷。
艾博不停地為勾踐和他的妻子說好話，但夫差仍然敬畏伍子胥，壹意孤行。三年後，夫差病了壹次，勾踐在旁邊伺候。範蠡知道吳王的病很常見，就教了他壹招。勾踐狠心，嘗了夫差的屎，告訴夫差:“大王的病很快就好了。”我嘗了陛下的屎，又酸又苦，像五谷雜糧，陛下盡可放心。吳王夫差這次深受感動，決定放了勾踐回國。並命人在文泰設宴，為勾踐隆重送行。伍子胥大怒，對夫差說:“勾踐在吃大王的屎。夫差不顧伍子胥的反對，讓勾踐和他的臣民回到越國。
大約七年，勾踐回到越國。勾踐不忘惠濟之恥，準備將都城從諸暨遷到惠濟之地，並下令範蠡建新都。範蠡觀察了天文學，觀察了地形，建造了壹座新城，包括惠濟山。城墻建在外面又建了城門，西北方向又建了壹個城門。範蠡等人口口聲聲說:“我們既然投降了吳，就不能阻擋吳的進貢和獻獻。”吳國在惠濟城的西北，吳王聽到這個消息非常高興。事實上，越南人民沒有忘記恥辱，他們更容易出兵攻擊吳。
勾踐向請教如何振興嶽。範蠡作了精辟的闡述。他認為:“時間和人事是不斷變化的，所以方針政策的制定應該由時間和事件來決定。萬物生於大地，大地無所不包，無所不包。它總是把壹切都看成壹個整體，動物和莊稼永遠離不開地球。萬物不分善惡，壹視同仁，使其成長，人類也依靠地球健康。但是，任何事物都是在不同的時間生長的，不可能勉強生長到某個時間；人事變動也是如此，不到最後的轉折點是不可能勉強成功的。所以要順其自然，活在世上，等機會來了，扭轉不利於自己的局面。”
範蠡接著談到振興越國內政的建議。他強調要調動和保護老百姓的積極性，大力發展生產，積蓄力量，使強兵富裕起來。他建議國王自己花時間和人民做同樣的工作，他的妻子也應該做壹些紡織之類的具體工作。不要讓人民虛度光陰，而要讓人民努力工作，人民的生活才會越來越富裕，國家的財政和糧食才會充實。範蠡主張以禮相待弱國。對於強國，表面上要采取順從的態度，骨子裏卻不能屈服。至於吳，壹定要等或者催他衰落，等時機成熟了，就可以壹舉滅之。最後，範蠡說:“我希望陛下永遠不要忘記石室的苦難，這樣越國才能繁榮，吳燦才能報仇！”
勾踐聽了，連連稱好。他立即命令文子主持國家事務，範蠡管理軍隊。勾踐也很努力，很努力，很努力，很堅強，不用床墊，拿著工資躺著。把苦掛在妳坐臥的地方，吃住的地方，都要先取，嘗壹嘗。我常常在夜裏偷偷哭泣，痛苦地喃喃自語:“妳忘了那次見面的恥辱了嗎？”同時，他尊賢有禮，尊敬老人，同情窮人，以此來贏得民眾的支持。他還獎勵生育，積累財富，練習士卒，修指甲，下了很大功夫，從來不敢懈怠。他對吳表面上還是極為諂媚的。去民間挑選美女和，並送香車給吳王。同時引誘吳王大興土木，建塔建閣，縱情酒色犬馬。另壹方面暗中親楚，結齊，附晉，最大限度孤立吳。
勾踐十二年(公元前485年)，勾踐回到越南五年。此時國庫充實，土地開墾，百姓樂於使用。於是勾踐就要報復吳，報復之恥也就報了。範蠡認為時機尚未成熟，因此他提出抗議說:“雖然我們國家致力於人才，但時機尚未成熟，我們不應該勉強爭取成功。”醫生也每次開會都勸阻吳不要切。勾踐接受了大臣們的意見，但他必須保守秘密。範蠡的另壹個詭計也起了重要作用，那就是美人計。當吳王看到時，他立刻被她絕世的美貌迷住了，為她翻修了宮殿，並聽從了她的話。自從福查得到了石，她就日夜守著她，再也不願意離開。雖然這忽略了壹些國家大事，但這並不是範蠡所希望的。於是石機智地勸夫差不要整天和女人在壹起，要出去建功立業。福查天生喜歡在心愛的女人面前逞英雄。
正好齊國和魯國發生糾紛，齊國請求吳王出兵相助，夫差答應了。當吳國和齊國的聯軍走到半路的時候，魯國知道自己抵擋不住了，於是向齊國求情，齊國不願意進攻魯國，就叫吳王退兵。福查出來壹次，怎麽會空手回去見石呢？齊國的出爾反爾也激怒了他，他轉而攻擊齊國。魯國聽說吳國要攻打齊國，就給吳國送禮，願意出兵和吳王壹起攻打齊國。吳和魯聯合攻打齊國，齊國大亂。齊國大臣殺了搗亂的，與吳講和，願意每年進貢。當張騫看到自己不費吹灰之力就征服了兩個大國時，他非常自豪，也更加相信石的話。但是他沒有註意到，吳國許多年輕力壯的士兵在戰爭中犧牲了，樹敵很多。
第壹招成功後，範蠡實施了第二招:掏空吳國的國庫。他借口越國饑荒，向吳國借了100石糧食。伍子胥堅決反對，太宰伯極力贊成，夫差猶豫了壹會兒。他回到後宮，把這件事告訴了和史。史生氣地說，“多虧妳每天英勇的自我承諾，妳才不能決定任何事情。諸侯國之間有互助的傳統。當年，秦穆公賣糧食給敵國晉國，說:“如果晉王有罪，晉國人民該怎麽辦？"?現在越國屬於國王，越國人民是妳的臣民。妳想讓妳的臣民餓死嗎？”說了壹句話的福查滿臉通紅。第二天，他下令借給嶽壹萬石糧食。
第二年，越國獲得大豐收，所有的糧食都歸還給了吳國。吳王看到越國歸還的糧食又大又飽滿，就下令用這種糧食做種子。經過壹年的武角逐，毫無結果。吳國人民認為越國的種子在吳國水土不服，只埋怨吳王不了解情況，做了決定。事實上，這是文子的致命壹招:十萬石糧食用水蒸。此時，吳國國庫空虛，軍隊戰鬥力大大削弱。然而，還有壹個障礙，那就是吳國的壹位正直的大臣伍子胥。如果不除掉這個人，吳國將很難滅亡。伍子胥多次在夫差面前與太宰柏柏爾人爭論嶽的政策。夫差雖然不聽，但他知道伍子胥也是忠心的，只是不願意聽到他在最不愉快的時候說的話。
壹年後，齊國和魯國又發生了戰爭，吳王夫差準備出兵攻打齊國。越王希望吳國為他的勞動付出代價，於是他火上澆油，竭盡全力讓這件事發生。他親自率領官員赴朝獻上大量禮物，並願意派出3000名鐵甲兵隨吳王出征。伍子胥諫道:“齊國的問題只是壹個人的皮膚缺陷，越國才是吳國的心病。陛下不應伐齊，而應滅嶽。”福查聽夠了他的辯詞，卻無言以對。伍子胥嘆了口氣，“陛下不會聽我的。三年後，吳國將成為廢墟。”福查抱怨的時候很不高興。回到後宮後，他把這件事告訴了史。史順勢而為，壹語道破:“陛下應疑人而民。伍子胥是個什麽樣的人？”他是楚國人，但是他攻打楚國，把他已故的主人楚平王從墳墓裏挖出來，鞭屍三百。多麽殘忍和邪惡的人。妳不覺得重用身邊這樣的人很危險嗎？如果他想摧毀越南，我是越南人。如果妳聽他的，先殺了我。"
夫差正與師爭吵，伍子胥的死敵太宰伯又來報告:伍子胥要造反。並提出有力的證據。原來，伍子胥多次向吳王進諫，知道吳國遲早要滅亡。雖然做好了殉國的準備，但他又急於愛兒子，趁機把他送到齊國，把兒子寄養在壹個大夫家，與吳為敵。福查簡直不敢相信。他派人去調查。情況是真的。福查大怒:他真的要造反了！他派人給伍子胥壹把劍，命令他自殺。伍子胥對著使者嘆了口氣:“我幫妳父親當上了霸王，我讓妳當了吳王。妳答應給我半個吳國，我當然沒想到，妳卻讓我自殺？”然後他就橫刀自殺了。
伍子胥死後。吳王寵信太宰伯，朝政更加腐敗昏庸。這時，勾踐召見範蠡，問道:“吳王殺了伍子胥，馬屁精越來越多了。能伐吳乎？”範蠡說:“雖然已經萌發了異常跡象，但從全世界來看，吳國滅亡的跡象還不是很明顯，還不能攻吳。”越王勾踐十四年(公元前483年)，吳國遭受自然災害，人民沒有食物無法生活。勾踐想乘機再次攻打吳。範蠡說:“時候到了，人事還沒完。陛下可以等。”勾踐聽了大怒:“我跟妳談人事，妳憑天氣對付我；現在是時候了，妳還在為人事找借口。這到底是什麽意思？”範蠡回答，“不要責怪陛下。人員必須在正確的時間和地點互相參加。在妳做完之前。現在吳國災難深重，人心惶惶，君臣同心協力，抵禦內憂外患。國王仍然應該馳騁狩獵，唱歌跳舞，快樂飲酒。吳見此，難免不實行道德政治，在百姓疲憊、心灰意冷之時，壹舉成功。