編輯王睿
“最困擾我的問題是特斯拉汽車不夠親民。”特斯拉CEO馬斯克“癡迷”於降低成本，動力電池將首當其沖。
近日，有媒體爆料稱，特斯拉已經完全解除了與松下電池的合同。“國產車型？3目前仍使用LG電池，但未來搭載當代Amperex科技有限公司磷酸鐵鋰電池的車型將下線。”特斯拉相關人員表示。
雖然特斯拉很快表示“相關報道”並不準確，但以特斯拉為代表的新能源汽車企業確實對中國動力電池行業的重組起到了很大的作用。
受新冠肺炎疫情、補貼下降等因素影響，今年上半年，我國新能源汽車產銷量和動力電池裝機量同比大幅下降，幾乎減半。
與此同時，全球車企正在加緊布局中國動力電池市場，有潛力的動力電池企業逐漸受到車企青睞，動力電池行業格局正在發生新壹輪變化。
淘汰，上升，洗牌...壹系列影響巨大的詞匯成為中國動力電池市場的關鍵詞。我國動力電池行業現狀如何？未來會往什麽方向發展？
01
“壓力很大”，急劇下降。
“下滑”是上半年中國電池企業的主基調。
根據中國汽車工業協會公布的數據，2020年上半年動力電池產量共計23.5GWh，同比下降45.8%；動力電池累計銷量21.3GWh，同比下降41.7%；動力電池裝機容量約為17.5GWh，同比下降41.8%。
制圖師/億歐汽車商業分析師？賈·
動力電池行業巨幅下滑的背後，是新能源汽車市場的蕭條。
據乘用車聯合會統計，2020年上半年，國內乘用車累計批發銷量766萬輛，同比下降22.9%，較2019上半年下降222萬輛，其中新能源乘用車20.67萬輛。
2020年上半年，我國新能源汽車產量約35.2萬輛，同比下降42.2%；新能源汽車批發總量32.86萬輛，同比下降381%。
大環境黯淡，比亞迪和BAIC新能源等中國新能源汽車公司壓力巨大。
截至2020年6月，比亞迪新能源板塊已連續12個月下滑，其中，今年6-6月銷量為60677輛，同比下滑58.34%。同樣，從去年9月開始，除了年底65438+2月的沖量帶來的短期正增長，北汽新能源已經連續8個月處於下滑狀態。
曾經的新能源霸主如此慘淡，新能源汽車市場的蕭條可見壹斑。
但隨著疫情的逐步控制，我國新能源汽車市場正在逐步復蘇，動力電池市場也在“解凍”。2月份以來，動力電池裝機量呈增長趨勢，同比降幅逐漸收窄。
與此同時，我國動力電池行業正在加速“分化”。
02
頭部玩家:外企入局，壹超兩強。
隨著國外電池廠商加速滲透，我國動力電池市場頭部格局形成“壹超兩強”之勢。
上半年，在中國市場裝機量TOP10的企業中，當代安培科技股份有限公司市場份額排名第壹。當市場遭遇嚴重下滑時，其市場份額進壹步上升。與此同時，占據近壹半市場份額的當代安普科技有限公司與背後企業的差距也在逐漸拉大，已經成為中國動力電池市場的超級強者。
制表師/億歐汽車商業分析師？賈·
還有LG化學和比亞迪兩家強勢公司，市場份額超過10%。
2020年，在特斯拉(上海)開始量產交付的帶動下，LG化學在中國市場的裝機量實現了巨大增長，不僅沖進裝機量前10陣營，還取代比亞迪成為第二名。同樣，松下也借著特斯拉的“東風”，占據了1.7%的份額，排名第七。
另壹方面，比亞迪的市場份額下降了10.3%，雖然只下降了壹位，仍保持前三。壹方面受上半年自主新能源汽車銷量下滑影響，另壹方面未能爭取到車企更多動力電池供應訂單。
今年3月，比亞迪為自主研發的“刀鋒電池”召開發布會，並表示已與大部分新能源汽車品牌洽談“刀鋒電池”的合作事宜，其“刀鋒電池”首次搭載在不久前剛剛發布的“漢”上。市場逼迫比亞迪做出改變，它也在通過自身的創新探索前進的道路。
把握市場趨勢，建立技術壁壘，是逆流而上的“助推器”。
03
非頭部企業:優勝劣汰加劇
與去年同期相比，前十名中只有AVIC鋰電和塔菲爾是裝機量同比增長的中國動力電池企業，排名和市場份額也同步上升。在低迷的市場環境下，能實現逆襲，其“電”不可小覷。
2015-2017年，AVIC鋰電池的主要市場區域是新能源商用車市場。但隨著新能源汽車銷售下行壓力逐漸加大，市場發展也進入了階段性調整。2065438+2008年8月，AVIC鋰電開始調整市場策略，轉向新能源乘用車市場。
目前，AVIC鋰電已與廣汽新能源、長安新能源、吉利等車企展開全面戰略合作，通過有針對性的開發實現規模效益，從而獲得成本優勢。根據市場趨勢及時轉型是其在寒流中前行的動力。
中航鋰電D148模塊及包/中航鋰電官網？
另壹位“逆行”的塔菲爾排名比去年上升了9位，是TOP10中漲幅最大的企業，是今年動力電池領域名副其實的黑馬。
今年3月，Ta Filzen被當代Amperex科技有限公司起訴專利侵權，訴訟標的金額高達654.38+0.2億元。後來，塔菲爾回應稱，他生產的所有產品都受到知識產權保護，他無意侵犯他人的知識產權。截至3月20日，Tafel擁有489項專利。
然而，與AVIC鋰電池和塔菲爾不同，大多數中小型微動力電池公司的命運岌岌可危。
據蓋世汽車統計，全國動力電池相關企業近1.3萬家。然而，據工信部統計，2020年上半年我國新能源汽車市場裝機企業只有59家。如此懸殊的數據對比背後，可以預見的是眾多缺乏抗風險能力的中小微動力電池企業的命運岌岌可危。
動力電池行業兩極分化早已是大勢所趨，弱肉強食也是競爭如此激烈的市場應該有的樣子。逆水行舟，不進則退。作為上萬家動力電池企業之壹的deus ex，如何才能在等待答案之前破釜沈舟？
對中小企業來說壹個好消息是，“壹超兩強”暫時還吞不下整個市場。
04
動力電池分離主義戰爭
上半年，中國動力電池企業和汽車企業的“朋友圈”熱鬧非凡。
動力電池企業為了與車企深度綁定，謀求長遠發展。同時，為了完善產業鏈，車企也在提高對動力電池的控制力。在雙方的共同努力下，越來越多的合作產生了。
制表師/億歐汽車商業分析師？賈·
縱觀目前動力電池企業與車企的合作，大致可以分為三種:合資建廠、聯合R&D和生產、出售部分股份、成為外部采購供應商。
早在幾年前，當代安培科技有限公司就已經與除比亞迪之外的國內大部分新能源汽車企業開展了深度合作。然而，汽車公司也在尋求與不同的動力電池公司合作，如大眾汽車入股郭萱高科，豐田與比亞迪合資。
這背後有車企深層次的考慮。？
壹方面，“不能把雞蛋放在同壹個籃子裏”是汽車行業的名言。
以吉利汽車為例，其近年來在電池行業進行了多路徑布局。
2065438+2006年4月，吉利投資20.5億元進行吉利汽車金華動力電池項目，產能654.38+0.5萬千瓦時；2017年5月，吉利汽車簽約落戶寧波杭州灣新區，總投資128億元。2065438+2008年7月，吉利商用車公司從錢江鋰電池采購動力電池系統。2018 12，吉利汽車子公司與當代安培科技有限公司合作成立合資公司；2065438+2009年6月，吉利汽車子公司與LG化學成立合資公司，生產銷售電動汽車電池。......
吉利不斷加強電池等配套設施的布局。壹方面，為了降低動力電池成本，穩定供應，以多種合作方式分擔高昂的技術研發成本和風險；另壹方面，我也擔心“把雞蛋放在同壹個籃子裏”會讓我在動力電池的供應上失去話語權。
吉利新能源汽車幾何A/吉利官網
另壹方面，車企支持附近的動力電池廠商，有利於打造新能源汽車生態圈。
2020年5月底，大眾通過增資獲得江淮50%的股權，使得大眾在江淮大眾的持股比例達到75%，獲得了江淮大眾的實際控制權。不久後，大眾汽車宣布入股郭萱高科，成為郭萱高科的第壹大股東，占郭萱高科總股本的26.47%。
坐擁江淮大眾和郭萱高科，與國內新勢力之壹的蔚來汽車形成集聚效應，大眾正以皖合為基地，在長三角打造壹個新能源汽車生態圈，這是其他任何動力電池企業都無法企及的。車企和動力電池公司的合作模式逐漸成為標配。
05
標簽
整體來看，在上半年中國動力電池市場跌幅較大的基礎上，外資企業沖擊了整個市場格局，行業整體優勝劣汰加劇。頭部形成了“壹超兩強”的趨勢。能夠準確把握市場趨勢，建立技術壁壘的企業，做到了逆流而上。
動力電池公司和車企的合作層出不窮，市場還有很多不確定性。中國動力電池企業仍需實現新突破。
隨著新能源汽車市場的逐步回暖，動力電池的需求將逐步解封。2020年下半年，行業形勢將更加激烈。
本文來自車家作者汽車之家，不代表汽車之家立場。