●第壹宴，桃園英雄，三結義兄弟，黃巾英雄，第壹功臣，漢末十恒仆，漢奸。張角兄弟發動了壹場起義。人民支持它，忠誠者感到沮喪。劉備讀書不太好，為人寬容沈默寡言，喜怒哀樂都看不見。父親早逝，玄德年幼孤苦，母親孝順；家境貧寒，以賣織席為業，是漢家宗親。桃園結義三次，劉在郡敗黃巾，在青州敗黃巾。曹操年輕的時候用詭計讓父親不聽叔父的責言。何嶽說:“天下安之者，必是此人。”汝南徐紹說曹操是“管理天下的漢奸。”曹操除掉洛陽北尉時，並未揚名立萬，名聲頗震。因為黃巾起義，拜了隊長，帶兵鎮壓。玄德兄弟救了被張角打敗的董卓。卓見劉備白衣，張飛欲斬之。
●第二次，怒斥杜佑賀國久計劃懲罰劉和朱[]孫堅大敗黃巾，朱[]上書封車騎將軍，河南尹；孫堅即位除司馬，為縣令，劉備等久，不準授。後來，他被任命為定州中山府安溪縣令。司郡事壹月，與民無幹，民皆緩刑；與張觀情同手足。杜佑到縣城索賄，張飛在三兄弟離開前鞭打了杜佑。劉備幫助劉玉平定黃巾，劉玉、公孫瓚立功，推薦他為他縣司馬，鎮守平原縣令。宮廷刀片和十名隨從。
溫明董卓斥責丁原餵金李肅，說呂布何進不聽曹操的勸告，所以從袁紹處謀劃，想召集四面八方的人除掉宦官。西涼刺史董卓被發配朝廷，何錦忠的十個臣子被納入宮中斬首。袁紹和曹操進宮殺宦官，宦官搶了紹弟和陳留王，到了北莽山，龔敏找到了他們，半路上遇到了董卓。卓帶兵過京師，欲廢小皇帝，立，被荊州刺史丁原反對。丁原率子呂布討卓，說呂布投卓為子。
●第四回，漢獻帝陳劉健廢，董卓獻刀孟德。董卓廢了小皇帝，立陳留王為狄鹹(九歲)，強迫蔡邕為仆。少帝寫怨詩，馬洛塔奉卓之命，以酒毒殺之。董卓攝王害民。曹操用王的寶劍刺死了卓，但沒有成功。他騎著卓給的馬逃走了。被中牟縣令陳宮抓住，棄官而逃。八路軍被呂布打敗，劉與呂布交戰，呂布逃到虎牢關。操，因為偏執狂殺了呂後的奢侈家庭。並說:“寧願教我對世界消極，也不願教世界對我消極。”陳宮視曹卓為路人。
●第五回合，曹公發函各鎮，在三英大戰中擊敗關兵，呂布曹到劉晨廣納天下士子，立袁紹為盟主。公孫瓚推薦了劉備、關、張。呂布部華雄連斬數將，關公斬華雄，曹操慰之，袁術歧視。八路軍被呂布打敗，劉與呂布交戰，呂布逃到虎牢關。
●第六回，董卓殺人被藏。孫堅食言了。董卓聽從了李如姬的計劃，將都城從洛陽遷到長安。董卓說:“我是天下之計，所以不愛惜百姓！”李[]和郭汜把幾百萬人從洛陽趕到長安，死了無數人。而且，軍士強奸人民的妻女，搶奪人民的糧食；哭聲震天動地。卓留下來教人放火燒居民的房子。孫堅飛到洛陽滅火。他在井裏得到了壹個封印，離開袁紹去了江東。曹操領兵去求董卓。被呂布打敗後，抱怨袁紹“躊躇不前，失了天下之望”，投揚州。、公孫瓚與劉、關、張，亦離袁，袁投關東。荊州刺史劉表為敕令截住孫堅。
●第七次袁紹盤河大戰，孫孫堅出戰。劉表和公孫瓚在盤江交戰。公孫瓚戰敗，被趙雲救下。趙雲棄之而去，投奔孫本公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。劉、關、張來助公孫瓚，見了趙雲，十分敬重，不忍離去。袁術向袁紹要了壹匹馬，劉表借不到糧食，就讓孫堅去砍劉表，劉表已經砍了弟弟袁紹。孫堅斬劉表；劉表先被打敗，然後聽了蒯的話，在燕山用箭石殺死了孫堅。孫策用黃祖換了父親的屍體後回到了江東。
●第八回，王司徒巧使連環計董太師使馮依婷董卓在長安隨意殺人。王允和藝妓丟辛的故事，暗中設下連環計劃，借呂布殺董卓。王允把丟西姆的故事分別答應給董卓和呂布，讓他們起了疑心。呂布利用卓與皇上密談，在府邸後院的鳳儀閣與貂蟬私會。卓趕到，大怒。
●第九回，暴力殺手呂布幫司徒犯事。【李】聽賈詡李儒之言，讓董卓把貂蟬送給呂布買他的心。卓告訴貂蟬，貂蟬不能去。馬洛塔嘆道:“我們都死在女人手裏。”董卓帶領貂蟬到了梅塢，王允、呂布三人正盤算著殺了卓，又派李肅假報皇上禪位於卓，卓欣然前往。被殺。蔡邕哭董卓，王允在獄中吊死。李？郭懇求不要饒恕他的罪過，並從謀士賈詡那裏召集陜西民眾。相反，他打敗了呂布，包圍了長安，殺了王雲，還想殺狄鹹幹大事。
●第十回，皇族貂蟬為父報仇，曹操與李[]郭汜從謀職，三次重葬卓之屍。西涼刺史馬騰、並州刺史韓遂領兵攻李、郭，各有勝負。曹操擊破黃巾軍，將精銳俘虜編為“青州兵”。“剩下的就還給農民”，從此名聲越來越重。操在兗州，廣納賢才。曹操帶著父親宋從陳六郎來到兗州。途中，宋被黃巾所殺。曹操為父報仇，要求投降的新領袖陶謙。
●第十壹次劉皇叔北海救孔呂榮侯文，濮陽破曹操，北海孔融準備救陶謙，卻被黃巾管亥打敗。和劉打敗了黃巾。玄德又借公孫瓚、趙子龍等兵二千救陶謙。陶謙希望徐州，劉備和劉備能夠幸免。曹操退兵是因為呂布幫助張渺攻占兗州。第二次讓徐州與劉備會合，劉極力拒絕，並從遷到小沛。曹操被呂布打敗，被典韋解救。
第十二回，陶讓徐州與呂布、曹操交戰，被夏侯救。呂布用陳宮的計策引誘曹進入濮陽城，被擊敗。騙子被燒死，引誘呂布入村，戰敗。這兩個家庭因為食物差而退出。陶謙快死了，所以他讓徐州和劉備呆在壹起，但他沒有準備好。陶謙死於心腹之患，劉備暫取徐州。操東土，然後妳和英。打敗黃巾的何毅和黃紹。曹操設伏攻下楚國，楚國投降了曹。曹操收復兗州，打敗呂布，拿下定陶，奪得山東之地。
●[李]第十三回郭汜大外交使楊奉董援救呂布劉備，出兵效賠。邱利用了李的反間計，與郭汜自相殘殺。於是與崔、雲言歸於好。郭思劫持司機，董成解救。在他的催促下，雲還討論了殺死皇帝來瓜分世界，以及李樂護送黃河。皇帝駕到大陽，李樂專權，壹切不成體統。楊奉董成欲棄安邑，隨皇上回洛陽，與李樂勾結？，搶著開車。
●回到，第十四回，許都在樂夜襲追皇帝時被砍死。皇帝進洛陽，到處都是蒿草。楊彪叫來山東的曹操保護他。[]雲又來搶趕車，皇帝出發去，時機壹到，護送洛陽。[]雲不聽賈詡降曹之計，獨往寨中；[]，雲，曹敗而走。董昭向曹操獻計，遷都許興，曹操照辦。曹操護送許都和楊奉到路上，曹操的謀士滿寵勸說楊奉投降黃旭。楊峰失敗了。曹操遷都，賞賜部下，獨攬大權。曹操害怕劉備和呂布，從荀[]的“二虎其實吃”計劃，劉和呂布互相殘殺，但都失敗了。荀[]也祭出“驅虎吞狼”之計，劉備攻打袁術。劉備雖然贏了，但是呂布攻打徐州。
●第十五回，與惡霸、顏激戰。袁術使書，呂布讓道攻劉備，徐使金帛，退走。呂布索要金帛，陳宮勸阻，命劉備回村，再攻袁術。劉備回到徐州，呂布從陳宮那裏做打算，讓雙方和好。孫策以亡父聖旨為信物，向袁術借兵，在江東展開基業，招兵買馬，與陸遊交戰，攻屈，拿下秣陵。江東人民稱之為“孫郎”。孫策又破吳軍，在會稽消滅江南。
●第十六回呂奉先射戟轅門，曹孟德敗師，呂布在轅門射戟，使袁術不與紀靈攻劉備。張飛帶走了呂布從山東買來的壹百五十匹好馬，呂布派兵準備。準備發馬求和，呂布聽了陳宮的計策，拒絕了，於是沖出重圍，在許都投奔曹操。曹操沒有殺劉備，而是給了兵和糧，讓他帶領豫州放牧，扣留蕭培。張繡從賈懷集降曹，因曹霸占其叔之妻鄒氏而與曹反目。曹操敗師育水；宇金打敗了張。曹操的賞賜封在禁令裏，夏侯琨被指責為對待士兵不嚴。為保他而死的典韋痛哭流涕，上下感動，不傷子侄。
●第十七回袁公路，七軍會師，袁術稱帝。聽說呂布嫁給曹操，率軍遠征徐州。被呂布打敗，向孫策求助，被革職。曹操稱贊劉備為了救亡圖存，殺了正在兵強馬壯掠奪百姓的楊奉和韓憲。他還去徐州安撫呂布。曹操帶著劉備和呂布攻打袁術。破壽春。曹操回到許都後，讓張繡熟悉魯麥，曹操因馬堅的麥田而剪了他的頭發。張繡被曹操打敗，曹操攻打宛城。
●第十八回料敵勝夏之戰，敗曹於甲戌。曹操突然襲擊打敗了張繡。曹操回歸，是因為袁紹攻打許都。郭嘉說曹操十勝，邵十負。荀與郭嘉商議，欲取呂布，操從之。陳宮得到劉備給曹操的信，呂布罵曹進攻準備。劉備向曹操求助。曹操派兵幫助準備，夏侯虎很享受被曹興射中左眼，很享受拔箭消滅曹興。
●十九下邳城之行，曹操行軍至白門樓，呂布被殺，玄德被呂布擊敗，前往許都投奔曹操。獵戶劉安，為食殺妻。曹操、陳登、陳[]父子為內部勢力，擊敗呂布，奪得徐州。曹操攻下邳，但呂布不聽陳宮的計和妻子、貂蟬的話，沒有出征。布從郭嘉計，決釋，見水，淹邳城，倚其紅馬，嗜酒色。布下，侯成獻紅馬於曹操；許巍、宋憲將呂布綁起來，迎接曹兵入城。曹操哭著殺了陳宮，吊死了呂布。在關羽的勸阻下，沒有殺死濮陽戰敗時已經是將軍的張遼。
●第二十回曹阿瞞徐天圍攻董國久內閣，奉命班師回許都。徐州人請劉備做牧羊人。操引玄德見帝，帝位天下第壹，玄德為其叔，故名劉皇叔。荀[]諫曹操備之，曹操不從。程羽說曹操是皇帝，曹操請天子打獵看動靜。曹操蓋帝前，被群臣呼“萬歲”。關羽欲伐曹，以防之。卻說回宮曰:“先受董卓之苦，後受[]和司之亂，再受之害。”狄鹹和他的父親，伏完和董成，正在計劃演習。董成與王子福、西涼太守馬騰等關系密切。，而且書名是畫的。
●第二十壹回曹操烹酒，英雄關公掙城斬車[]董成試圖籠絡劉備。因為害怕殺人，我在後院種菜，以為這是壹個隱藏實力的計劃。操青梅煮酒，邀劉備在亭中飲酒。世界上有兩個英雄，劉備和他。袁術把皇帝還給了袁紹。劉備以攔截袁術為名，與曹操決裂。曹操聽信荀攸的計劃，與徐州刺史聯手殺了劉備。陳登和陳[]也和劉備聯手殺了車偉。
●第二十二回，、馬兵、三俊、，活捉王二將、宣幹，聽陳計，得鄭宣之書、鹽。劉備連袁紹；袁少奇幫助準備這次演習。讓陳琳為曹操起草。曹操患了頭風，陳琳為曹操奔走，使他汗流浹背，恢復健康。他領兵殺裝備，不肯理會。關公活捉了王鐘；張飛用計謀活捉了劉岱，讓他還回去。劉備命雲長守丕，張飛和自己守小沛。想想那些角。
●第二十三回，妳赤身露體指責賊姬大夫下毒被騙，邵都想拉攏，繡從賈姬投降曹操。曹操不記舊怨。曹玲，妳在侮辱鼓收藏家。妳在裸奔打鼓詛咒練習。去妳的。告訴我劉表投降了。劉表不殺妳，卻讓黃祖和黃祖殺了米恒。董成的病與季平這個醫生合謀太多了。董成的家奴告訴了曹操，曹操囚禁了董成和王子福。曹操發現了壹封信的意思，並希望在狄鹹建立壹個新的君主。吉平撞上樓梯死了。
●第二十四回，國賊謀害貴妃叔父，投袁紹曹廢帝未果，程羽諫。曹操處死了董成、董貴妃等700多人。曹操帶著郭嘉的二十萬大軍，下了徐州向劉備進軍。準備去河北見袁紹，但邵不想趁曹操之機出兵許昌，因為他的五兒子患了疥瘡。張飛給劉備出了壹個搶曹宅的方案，張飛沒能去茫蕩山。劉備去青州投袁紹。曹操喜愛雲裳的武功，想向其取經。
●第二十五回屯土山關公約，救白馬三件事，曹操解圍演習，從程羽引誘關羽出下邳城以戰圍關羽於土山。無法突破。曹操派張遼去談。廖菊說，關公走投無路有三宗罪，倒下去有三個好處。關羽也有三約，言出必行。通知20。米夫人將在閉幕式後放棄練習。滾回許昌。關公拿著蠟燭去找丹。他媽的對關公很好，而關公對兩個嫂子也很恭敬。當關公見到皇帝時，皇帝大聲叫道:“美人[宮]。”操賜錦衫壹件，紗錦壹袋，紅馬壹匹。關羽告訴張遼，壹定要立功後離開曹操。建議袁紹出兵攻許都，邵都督閻良廉斬了曹操。曹操按照程羽的計劃，讓關羽斬首閻良；到袁紹欲斬宣貝。
●第26回，袁本初敗軍將折關雲長璽、封金，說天下有許多外貌相同的人，鹽不鐐銬。河北將文醜為閻良報仇。玄德緊隨其後。操表奏朝廷，封關羽為漢壽亭。曹操出計攻文醜，文醜射翻了張遼的馬，關羽斬了文醜。孫淦看見關公說劉備在袁紹那裏。關公不戰而敗，消滅了黃巾起義的殘余勢力。我願讓汝南成為現在的關公，並提醒關公不要忘記他的舊主人。關公掛了金印，送兩位夫人出北門找劉備。曹操的將軍蔡洋試圖阻止關公。
●第二十七回美國[]，獨騎千裏，等漢壽，等五關斬六將，深敬關公，不忘舊主。不讓蔡洋關公，自引十騎相送。給雲長壹袍壹領，稱之為金。余黃巾廖化倒向關羽。關公過東陵關，斬了孔秀；斬太守韓非通過洛陽。牙將孟譚；把水遞給卞喜。滎陽太守知望；滑過州界到黃河渡口，夏享齊秦之部；過黃河到袁紹那裏。卻說報玄德已留邵往汝南去了。
●回到蔡洋兄弟第二十八次會議解惑，古城主事，聚義關羽，欲爭夏。曹操甚至派了兩個使節和張遼去放關羽。關公的部下，關西人周倉在臥山。當張飛來到古城，他誤解了關公的降級，並公開斬首曹楊釋放他。龔、到汝南見，說劉備回袁紹那裏去了。關公和孫淦去了河北，劉備通過綁劉表與袁紹之分離。關公收關平為子，劉備、關公、周倉在臥山與趙雲相遇。劉備帶領眾人來到汝南；袁紹要追到曹操，郭圖說曹操是敵人。邵派孛作為使者去見孫堅，以抵抗曹操。
●第二十九回，惡霸怒割虞姬碧目坐地，引江東孫策謀江東大司馬之職。他媽的是不允許的，所以他想做，而不是。因為向曹操告密而被殺的吳郡太守吳郡，用箭射傷了徐公壹家，用刀砍死了他們。袁紹派馬可加入吳棟，拒絕做愛。策希。孫策在姬後怒而死。要封孫權。周瑜向孫權推薦魯肅。魯肅讓孫權踏足江東，看看人間的煩惱，推薦了瑯琊南陽人諸葛瑾。服從計劃和拒絕服從演練的權利。
●官渡在三十回戰爭開始時就被打敗了。孟德焚糧袁紹領兵70萬，敵持7萬。邵不聽天風、巨手不可速戰的意見。第壹次遭遇，曹駿就被打敗了。兩家在官渡對峙，互相攻訐。袁紹的派性，不過是春雨瓊守吳朝的糧草之地；我沒有聽從許由分兵攻打許昌的建議，而是懷疑許由。許由棄了邵曹，提出讓曹操領兵燒窩，曹操也跟著燒。鞠壽力勸袁紹派重兵守巢，邵不聽。曹操引張頜，高覽敗。曹操按照許由的計劃，迅速采取行動，打敗了邵軍。許都和軍中所有人把他們和邵秘密交流過的書都燒了，不予追究。巨手不倒；幹了，殺了，埋了。
●第三十壹回曹操倉亭破之初玄德荊州劉邵悔不聽田豐之言，以致此敗；但要避免殺死田豐。曹操吸引得勝的士兵在江上展示，受到了土人的歡迎。命令軍隊不要打擾人民。曹操按照程羽的“四面埋伏”的計劃，把袁紹引誘到河邊，在蒼亭絕望地打敗了袁俊。曹操因劉備侵犯許都，派兵在汝南迎擊劉備。山中壹戰，準備勝敗；但是後來他媽的反敗為勝。劉備到了漢水，從孫幹基那裏回到荊州。劉表迎劉備入荊州。邵不聽謀士深溝高壘之計，不肯守軍。
●第三十二回攻占冀州袁尚，張合，與袁紹的第三子袁尚在溧陽被張遼擊敗。袁紹吐血壹半，死了。袁譚和袁尚互相爭鬥。譚要用假手打尚。曹操幫助譚夏商脫離程羽的計劃。操，打了商，商逃到中山。他媽的，做妳想做的。我們壹定會淹沒河北。曹操可憐袁紹，為曹茂的陳琳長命起草。操，破戟。●第三十三回，曹丕不顧甄氏和郭嘉之亂，決定娶遼東曹丕元之妻甄氏為妻。操哭，袁紹。免除河北居民壹年的房租和稅費。自領冀州牧業。許由驕傲地挑起儲旭被殺。然後楚見了曹操，責怪他，給了他壹個重葬。又訪河北賢士，得崔琰。袁譚被曹洪殺了。曹操得到南皮是為了“安撫民心”。王繡哭著求袁譚，曹操稱他為“忠臣”。妳是馬駿·曹健。去他媽的荀攸騙破合並的計劃。曹操從郭嘉集到大漠，得了柳城。郭嘉給遼東寫了壹封遺書。
●第三十四回，蔡夫人隔著屏風聽密語。劉皇叔躍過檀溪，在漳河上建了壹座銅雀臺。她領兵回許都，養精蓄銳，定下田地。蔡瑁和他的妹妹蔡夫人向劉表提供了壹個尋求玄德的計劃。劉表讓玄德駐紮新野。劉備不同意棄劉表而立幼。蔡夫人和蔡瑁想害劉備。劉備帶著露瑪出了襄陽西門，跳過檀溪逃走。
●第三十五回，宣德南漳隱居時，遇到英國大師水鏡先生，向劉備推薦了龍符和鳳雛。劉表命劉啟去新野向劉備懺悔罪過，劉啟告訴他，他的後母蔡夫人不堪忍受。劉備得軍事家之福。單福記擊破君..曹仁領兵殺了新野。
●第三十六回，劉備以計攻範成遠，諸葛傅山舉薦識破曹仁“八門金鎖陣”，破趙雲沖突。曹仁劫寨，敗於傅山之計。樊城也被關公占領，所以他不得不返回許昌。告訴傅(徐舒)準備壹個繪畫計劃。劉備以寇為養子，改名劉封，回到新野。曹操呼籲禁止許穆，並要求他寫壹本書，但許穆拒絕了。程羽模仿徐媽媽的筆跡，寫了壹封信騙徐叔。徐庶臨行前向劉備推薦諸葛亮，並親自前往臥龍崗迎接諸葛亮。
●第三十七回，司馬威推薦名人參觀陋室，徐母罵兒子來徐都後上吊。曹操從漳河取水為“玄武池”。教訓三軍，準備南證。司馬懿見劉備時，把諸葛比作“八百年興周的姜子牙，四百年興漢的張子房”。劉備邀請諸葛亮的時候，沒有見到他。崔認為要使出生需要很大的努力。劉備野心不為所動。劉備想請諸葛亮，張飛不高興。隆冬時節，劉備來到臥龍崗，見到了、孟、諸葛亮的三弟諸葛均和孔明的嶽父黃。諸葛俊孔明不在這裏。劉備留下壹本書就走了。
●三分隆中對第三十八次決策戰決出勝負。復仇長江和孫氏。劉備不聽雲長和張飛的，問諸葛亮。離村舍半裏，下馬步行。早晚不起床，準備拱。張飛想放火燒它。雲長勸道。孔明轉身躺下，但是劉備沒有讓孩子們叫醒他。他又站了壹個小時，天壹亮就起床了。劉備讓梁幫自己，梁去不了。他用眼淚準備了濕衣服，梁下山去新野。曹操央求孫權的兒子入朝，他不肯給權。曹操有去江南的打算。孫權母親死了，告訴她以後的事。黃祖將投甘寧，權取甘寧計，引十萬兵破江夏。
●第三十九回荊州城公子三連環計博望坡軍師初以兵射黃祖，孫權棄江夏而歸江東。劉表在荊州付錢給劉備，劉備卻付錢給他。孔明教劉啟屯兵江夏，以避其母蔡夫人之害。曹操出兵博望坡，壹睹新野。到了夏天，他願意聽徐庶的話，想辦法活捉劉備和諸葛亮。孔明執教新野民兵，擊敗江草。
●第四十回，蔡夫人提議荊州諸葛亮放火燒新野。孔明建議劉備趁劉表病危，以荊州為居住地，以拒絕鍛煉。孔融勸阻曹操伐劉備，殺死了孔融和他的兩個兒子。劉表死後，蔡太祖和蔡夫人立劉聰為荊州之主。劉聰向曹操投降了。劉備並不想為了奪取荊州而誘捕並殺死劉聰，而是願意去樊城避兵。曹操到了，諸葛亮就把曹操引誘到壹個新的田地裏燒掉，然後用白河把它淹沒。
●第四十壹回，劉玄德與人渡河，趙子龍獨騎，求主令徐庶召劉備投降。劉備棄樊城而去襄陽，與民同行。劉聰打不開城門，劉備準備先取江陵安頓下來。勸他先棄民，做好心理準備。曹操到襄陽，蔡瑁、張沖加入行列，殺了蔡夫人、劉聰。劉備被曹軍沖散，趙雲單騎出戰。
●四十二回，張翼德在長阪橋大鬧，劉豫州失敗，江津口的張飛在長阪橋大吼壹聲把夏侯傑嚇死，退了曹操的百萬兵。關公、孔明和劉啟在江夏與劉備會合。荊州軍民向曹操投降。曹操下令83萬水軍，冒充百萬。他們與陸地攜手，沿河而來。東吳的孫權討論禦術之策，魯肅邀他到江夏談曹操。諸葛亮和魯肅離開江夏，來到柴桑縣。
●第四十三回，諸葛亮的口水戰集團，儒、魯、，主張投降東吳、張昭等。魯肅不同意，偏向魯肅。諸葛亮反對儒家思想。黃蓋和魯肅，吳棟的糧官，把孔明介紹給孫權。諸葛亮用言語挑戰孫權，孫權變色進後院。把孫權的失敗歸罪於曹操，已經打破了曹操的戰略。蘇也領著唐進了後院說話。孔明向孫權說明，孫權的組合可以打敗敵人曹操。孫權相信了他的話。張昭等人力勸投降，提醒孫權不要落入劉備的圈套，孫權猶豫不決。
●第四十四回，孔明用智慧刺激周瑜的孫權打破曹操從鄱陽湖回柴桑的決定。諸葛亮提議二喬從曹操的軍隊中撤退，以此來喚起周瑜，後者下定決心抵抗曹操。權聽禹之言，賜禹壹劍，使其兵能抗曹。於問梁破曹操之策，曰恐兵多，未決；於來見權，恐兵多，於放心。於嫉妒諸葛。周瑜讓諸葛瑾把吳當兄弟的真相說出來。反而亮了，說是有血有肉準備的。
●三江口四十五回，曹操兵將大敗英雄，蔣幹招於殺光，以亮其領兵劫曹的鐵山。很明顯，不敢出海，而余也生氣了。斷了糧就抓到亮點，魯肅要勸誡周瑜以拒曹為重，不要自相殘殺。周瑜令劉備來到中軍，看到雲長站在壹邊，周瑜嚇得不敢加害。於在三江口打敗了他的士兵。禹想除掉水軍統帥蔡瑁和。幕客蔣幹說周瑜來投降了。周瑜晚上和甘睡覺，偷蔡瑁和的書。蔣幹奔回曹操大營，曹操斬蔡、張。
●第四十六回，黃蓋借城樓之箭，受罰。在魯肅之前，周瑜揭露了蔣幹的詭計。周瑜想削光，這樣十天就能造出十萬支箭。諸葛亮在霧天借草船壹箭。梁和於分別在手心寫下了“火”字。操令蔡瑁之弟、蔡和降東吳，於亦從之。黃蓋夜見周瑜，願為佯裝投降者獻風險。於打黃蓋。
●第四十七回，闞澤獻詐降書，龐統巧妙的將連環計吳棟參謀闞澤獻詐降書。第二，蔡派人密報黃蓋被處死的消息。曹操沒有懷疑澤，命令他返回東吳。曹操對甘寧、黃蓋的投降存疑，蔣幹願意前往東吳查明真相。龐統奉周瑜之命，帶著蔣幹去見曹操，耍了壹系列花招後，返回吳棟。
●第四十八回揚子江宴，曹操寫詩鎖戰船，北軍吳龐統狀告徐庶逃亡。操坐在船上，飲酒作樂，眾將相持壹曲，將劉福刺死。他媽的，試著調度。西北風吹來，大快人心。程羽和荀攸提醒曹操謹防火攻，說隆冬只有西北風不會有東風和南風，不能理解為意思。周瑜看到曹操軍隊的旗幟被風吹倒，旗角擦著魚雨的臉。當他想起什麽的時候，他就吐血暈倒了。
●第四十九座七星壇諸葛祭風周瑜在三江口放火為瑜治病，欲借風，瑜派人在南屏山築七星壇。諸葛亮祭風的時候，周瑜看到風派丁奉和徐盛去殺諸葛亮，趙雲已經把他抓走了。周瑜調兵遣將，梁也出兵了。黃蓋出發去赤壁，程羽提醒曹操防騙防火。文聘試圖阻止黃蓋，但旗幟沒有被風吹倒，燒毀了北船。曹操被張遼救下，被黃蓋追趕，被張遼射中肩窩，翻身落水。
●回到第50回，諸葛亮計算出華容道關雲長對曹操的解讀，以及韓當救黃蓋被射進水中，回到大寨救治。三江水戰，赤壁，曹操落荒而逃。關雲長放了曹操，要斬他。
●第五十壹回，曹仁與吳棟兵交戰，孔明怒。周公謹玄德告退雲長。周瑜和魯肅去右江殺玄德。諸葛亮指示玄德回答周瑜:吳棟先取南郡，如果失敗，劉備再取。周瑜派蔣欽、黃旭、丁奉去取南郡，卻被曹仁、金牛打敗。周瑜親自出馬去取夷陵；曹仁、曹洪棄城，周瑜入城，墜入坑左肋，周瑜回營詐死。曹仁等人劫寨而走，大敗，周瑜投奔南郡，趙子龍占領南郡。也有說諸葛亮曾命張飛取荊州，雲長取襄陽。聽了這話，余的金瘡爆了。
●第五十二回，諸葛亮向魯肅進言。趙子龍欲取桂陽、周瑜與玄德決戰。魯肅勸阻，為荊州九郡而去荊州。孫權不能取合淝，周瑜派程普去幫助。劉備命劉啟回襄陽養病，關雲長守荊州，自己率軍南下零陵、武陵、桂陽、長沙。趙紀昀取桂陽，不肯娶趙範的寡嫂。
●第五十三回，關雲長放了黃漢升和孫仲謀，張文遠和張飛攻下武陵。關雲長取了長沙，沒有殺馬霞和黃忠。黃忠次日射關羽纓，謝其不殺。魏延救黃忠，殺長沙太守韓玄，降關羽。劉備去黃忠家探他，黃忠派他下來。孫權和張遼打起來，輸了。太史慈要求參戰，但被張遼擊敗，被箭射死。劉啟死，雲長守襄陽，魯肅來議荊州。
●第五十四回吳國太佛寺見新郎，劉皇叔洞房，續妻魯肅，求荊州，孔明答應放棄，歸還。宣貝幹夫人死了，把趙雲帶到東吳迎娶。和喬反對周瑜的美人計。吳國太在坎羅吉見到了劉備，留下了深刻的印象。郭泰接待了劉備和趙雲，從客棧搬進了大宅。玄德與孫權美結婚。
●第五十五回，劉備的妻子孔明二七，受到劉備智慧的啟發。周公謹孫權派人到柴桑縣報告說，周瑜的玄德假成真，周瑜試圖把劉備軟禁在吳中，然後用兵攻打。玄德為淫蕩所迷。子龍開諸葛第二招，攻荊州。劉備和孫夫人以祭江為由，辭官報國。柴桑邊境，周瑜派徐盛、攔截，孫權派陳武、潘璋前來，都被孫夫人罵了壹頓。蔣欽和周泰跟隨吳健侯爵外出已久。宣北離開柴桑去了劉郎浦。
●第五十七回柴桑口臥龍喪，耒陽縣主任，余取淅川而不得，仰天長嘆，生下余、何生良。在她去世之前，於寫信給武侯，建議魯肅取代自己。孔明去柴桑吊唁周瑜。教龐統投劉備。孫權不需要龐統。魯肅推薦的劉備。
●回到馬孟起，第58次，部分軍隊憎恨曹阿瞞。他只好棄袍帶起三十萬兵，下到江南。給魯肅備書權，孔明讓馬騰之子馬超備兵入關，曹操卻不敢去江南。馬岱回到西涼告訴馬超，他的叔父馬騰等人已經被曹操殺死，然後收到劉備的書信，教他入關。然後和西涼太守韓遂、馬岱、龐德密謀奪取長安，直抵潼關。潼關之戰，曹操大敗，脫下紅袍，剪去胡須，用旗幟裹住脖子，奄奄壹息。曹操欲渡河攔住馬超，曹超下船，與渭南縣令丁非救曹操脫險。
●第五十九回，儲旭為馬超裸戰，曹操抹書，韓遂築土城拒馬超。儲旭赤膊上陣，手臂中箭，與馬超交戰。韓遂派楊秋去和曹操講和。，他媽的雙面間諜，前面和韓遂的談話，馬超懷疑韓遂。曹操把寫給韓遂的書信改了，更加可疑。曹操在戰前被殺時，未能被曹操的軍隊圍困。龐德和馬岱救了他，希望龍熙逃離臨洮。滾回許都。漢中漢寧太守張魯欲攻淅川，劉璋派張松為使，到許處，說要攻魯以解淅川之危。
●第六十回張永年，龐士元談取西蜀曹操以反張松，張松被亂棍打。劉北京對待張嵩和張嵩是壹幅放棄的地圖，甘當內線，共取放棄。張嵩與好友法正、夢達約好取川，劉備不忍取同宗之業。經龐統勸說，諸葛亮、雲長奉命守荊州，隨龐統領兵西進。劉璋不聽部下的勸告，把劉備迎進涪城。
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