戰爭壹觸即發。
大約4000年前，許多氏族和部落生活在中國的黃河和長江流域。黃帝是傳說中最著名的部落首領之壹。與黃帝同時代的另壹個部落首領叫顏地，據說是黃帝的親戚。顏地家族逐漸衰落，而黃帝家族卻欣欣向榮。
當時九黎族有個首領叫蚩尤，很強。傳說蚩尤有八十壹個兄弟，都是野獸之身，銅頭鐵額，食沙石，極為兇猛。他們還制造劍、戟、弩和各種武器，並經常帶領他的部落侵略其他部落。
有壹次，蚩尤占據了炎帝的位置，炎帝奮起抵抗，但不是蚩尤的對手，被蚩尤打敗。炎帝沒有辦法，只好向黃帝求助。黃帝早就想除掉禍害，於是聯合各部落，準備在涿鹿之地與蚩尤展開決戰。
關於這場大戰有許多神話傳說。據說黃帝平時馴養熊，浣熊，浣熊，浣熊，浣熊。六種野生動物，老虎，被釋放來幫助戰爭。蚩尤的士兵雖然勇猛，卻抵擋不住黃帝的軍隊和這群兇猛的虎獸，被打得落荒而逃。
黃帝引兵打勝仗，頓時天昏地暗，大霧彌漫，狂風雷鳴，使黃帝的兵無法追上。原來蚩尤請來“風伯雨師”幫忙。黃帝不甘示弱，請求女神幫他驅散風雨。瞬間，風停雨停，萬裏終於打敗了蚩尤。
還有壹個傳說是蚩尤用巫術制造了壹場迷霧，讓黃帝的士兵迷失了方向。黃帝以“南導車”為向導，帶領士兵，向蚩尤逃跑的方向追擊。結果蚩尤被抓去殺了。這些神話都反映出戰爭非常激烈。
九天玄女賜天書。
關於黃帝和蚩尤的戰爭還有壹個故事。雙方勢均力敵，戰爭曠日持久。黃帝和他的謀士們策劃了壹個對付蚩尤的計劃。壹天，黃帝正在散步，看見壹個燕子臉的女人笑著走來。黃帝斷定這個人壹定就是那個神通廣大的低語者，於是他向他打招呼，向他敬禮。婦人笑道:“我是九天玄女，特來教妳兵法。”黃帝喜出望外，問道:“我想知道如何攻、守、勝萬次。”九天，玄女微微點頭，教他各種神奇神秘的兵法。
黃帝學會了秘制女兵法，馬上從昆吾山得到了壹把紫銅打造的青峰劍。他還用真皮制作了壹面驚心動魄的戰鼓。玄女兵法，昆吾劍，魁皮鼓壹應俱全，蚩尤之滅族指日可待。
準備好壹切
隗住在東海的六波山，離東海岸七千裏。奎長得像頭牛，面色灰白，只有壹條腿，頭上沒有角。它的眼睛像太陽和月亮壹樣閃亮，它的聲音像雷聲壹樣咆哮。每當它出入大海，必然伴隨著暴雨和大風。大嗓門給隗囂帶來了殺身之禍；黃帝派他的兒子東海神瑜去捉隗，剝了他的皮曬幹，做成了戰鼓。
好的鼓要配好的槌，黃帝又打了雷神在雷蛇的主意。雷神有著人頭像和龍的身體，經常拍打著肚子在雷蛇裏開心的玩耍。他每拍壹下肚子，就發出壹聲怒喝。黃帝連夜派人攻打雷蛇，捉到雷神並殺死，取出兩根大腿骨做鼓槌。黃帝用雷神的骨頭做的鼓槌敲打奎皮蒙的鼓。兩個響亮的東西壹碰，聲音響徹雲霄，方圓五百裏內震耳欲聾。
黃帝按照關於女兵的法律重新訓練軍隊，部署了十八路軍和禁衛軍，並在四面設下埋伏。黃帝站在陣中央的山坡頂上，腰間佩劍。在他身後，鼓手拿著雷神骨槌站在真皮鼓的壹側。
血染的歷史
在山坡上，黃帝看到蚩尤的軍隊全部進入包圍圈，馬上下令擊鼓。鼓手捶臂，三通鼓點，三苗人面無人色；六鼓，妖嬈鬼；九通鼓到最後，蚩尤兄弟雙手顫抖，跳不起來。在鼓聲的鼓舞下，黃帝的士兵們重整旗鼓，沖向敵人。黃帝像輪子壹樣旋轉著昆吾劍，藍色的劍刃噴射出紅色的火焰，切下了蚩尤哥哥的鐵額和銅頭。
晚上，蚩尤全軍覆沒。他獨自浴血奮戰，逃到了驪山。他筋疲力盡。他還沒來得及喘口氣，黃帝手下的五虎將和八驃騎將就相繼趕到，劃開他的鉤子，把他拖過來，用鐵索捆住。黃帝怕日久生變，降旨將他就地斬首。
為了防止蚩尤日後惹禍上身，他的屍體和頭顱被埋在兩個地方:壹個在東平縣壽章縣闞鄉鎮，墳高七尺。平日裏，紅雲常從墳中直沖雲霄，形似緋紅的錦緞，被當地人稱為“蚩尤旗”；另壹個是重聚在山陽縣巨野縣。因為蚩尤的身體和頭是分開的，所以被斬首的地方就取名為“謝”。直到現在，解州還有壹個大鹽池。池塘裏的鹵水呈深紅色，村民稱之為“蚩尤血”。黃帝殺蚩尤時，怕他掙脫，不敢取下手銬腳鐐。直到蚩尤死了，他才脫下血淋淋的腳鐐，扔到野外的嵩山上。後來枷銬長成了壹大片楓林，枷銬上的血跡變成了鮮紅的楓葉。
部落們看到黃帝打敗了蚩尤，都非常高興。黃帝得到了許多部落的支持。然而，顏地家族和黃帝家族也發生了沖突。雙方在漢泉(今河北涿鹿縣東南)打了壹仗，顏地失敗。從此，黃帝成為中原部落聯盟的領袖。