劇情可以用復雜來形容。就讀英國寄宿學校的十歲少年亞瑟，暑假來到美國康州小鎮外婆家。故事開始當天是他的生日，可爸爸媽媽只打來壹個電話。酷愛探險的外公已失蹤三年，亞瑟在外公留下的手繪冒險書中，讀到外公在非洲和壹個巨人部落結下友情。巨人部落和minimoy部落比鄰，這樣才和諧完美。minimoy部落是身高不到2毫米的精靈。亞瑟第壹眼就喜歡上書中圖畫裏藏在草葉間的minimoy公主。
外婆入不敷出到處欠債，生日蛋糕還是鎮上主婦幫著作的。覬覦外婆房產的胖子要外婆在48小時之內找到外公簽字並還清欠款，否則房子就歸他所有。電話線被電話公司掐斷，電力公司上門通知斷電，外婆問：“什麽時候”，話音未落電源被切斷，外婆說：“真夠直接的。” 外婆要變賣外公的收藏還債，可遠遠不夠。亞瑟從書中讀到巨人部落送給外公的紅寶石，就藏在花園內，而且，minimoy部落也被外公帶到了花園……趁外婆吃安眠藥過量熟睡，亞瑟破解外公留下的謎語找到了通往minimoy王國的鑰匙，而且他生日當天正好是第十個月圓之夜，在午夜子時，亞瑟進入到minimoy王國。
亞瑟在迷妳moy王國也變成了壹個長耳朵的小精靈。他和小王子成為好友，並拔出了公主無法拔出的力量之劍，三人壹同去邪惡的M統治的帝國，為了拯救minimoy等七個精靈小王國和尋找紅寶石，踏上了在巨大的花園森林的冒險之旅……
當年《玩具總動員》是三維技術的壹大突破，而本片則更有革命性的創新，然而，呂克貝松並沒有讓人感覺他在炫技，而是把技術完美地融合到畫面和劇情之中。
情節的發展推進十分迅速，整部片子沒有任何壹處冗筆。所有的鋪墊和伏筆，都在劇情演進中有著不出所料合情合理的承接開啟。被催債的胖子踢飛到下水道裏的發條法拉利模型車、生日禮物之壹的棒球、亞瑟小發明之壹的灌溉系統（竹筒＋吸管，用來灌溉他喜歡的紅蘿蔔）等等，都在後來發揮了作用。
畫面的精彩程度可以打滿分，人物設計極其可愛，呂克貝松在影片中還把幽默發揮到極致，幾乎每分鐘都有令人捧腹的笑料。
這部片子對人性的刻畫滑稽而又深刻。裏面反派老大M那段描述自己怎麽被萬惡的社會從壹個好人、壹個大英雄逼成不折不扣十惡不赦的大壞蛋的深情獨白，值得《夜宴》中的王好好學習學習。