幾百萬年以前，壹個被稱為塞伯坦的行星，出現了壹群具有高級智慧的機器人，他們與生俱來的被賦予了兩個派別：汽車人和霸天虎。他們不是真正的生命，是被五面怪制造出來威自己消遣的玩具。汽車人是壹群愛好和平、生活安逸的機器人，他們在塞伯坦上的原始形態是地面運輸工具；而霸天虎則被五面怪在思維裏固化了破壞與征服的命令，他們的是壹群邪惡的戰鬥機器人，在塞伯坦時他們就擁有了飛行的能力，這些能力就成為他們壓迫汽車人的武器。與是壹場空前的大戰開始了，霸天虎與汽車人的這場大戰持續到塞伯坦能量枯竭，他們必須逃離這個星球，然而由於能源危機，他們的飛船墜落在地球這個美麗的星球上，故事也從此開始了……
故事主角1擎天柱
擎天柱汽車人第壹代領導者，他的名言：“自由是每個生命的權利！”。作為汽車人指揮官，在地球上他就像壹個醫生、機械師、乃至完成地球人所需要的壹切工作。擎天柱的優點是充分掌握敵人的情況，透徹的研究情報，以最短的時間擊退敵人。擎天柱的領導才能和善良的心，使地球人對他十分信任，他的工作也就可以更順利的完成。在塞伯坦時擎天柱是壹個普通的汽車人，他向往和平，有時甚至向往可以飛行的霸天虎，然而霸天虎使他真正相信只有反抗才能生存。泰師傅把他改造成壹個完善的戰鬥機器人後他投入了反抗霸天虎的誌向中，為自由而戰！擎天柱的武器是經過泰師傅改造的激光炮，攻擊效果可以和威震天的聚合炮媲美。變形成集裝箱卡車，內置防禦炮塔和小滾珠（體積微小，適合完成特殊任務）。擎天柱依靠飛行能源包可以飛行，但在空中的速度很慢，容易被攻擊。
故事主角2威震天
威震天生性殘忍，從不理解什麽叫仁慈憐憫和愛。他能領導霸天虎完全是因為他強大的力量、狡猾的詭計以及殘忍和恐怖。在塞伯坦行星他統治著壹切軍隊來消滅被他視為垃圾的汽車人。威震天的風格被稱為恐怖和尊敬的代名詞，如果可能他會讓地球變成更加悲慘和恐怖的地獄。他渴望返回塞伯坦來完成他消滅汽車人的任務。但是在地球他發現汽車人能讓他的計劃更全面的完成。他可以用地球豐富的資源和其它霸天虎支配壹切！不允許！”是他的座右銘！威震天不相信自己的力量和擎天柱相近。他的聚合炮可以是任何微小的物質發生類似核能的劇烈爆炸。大炮可以將12英裏內的壹切夷為平地。威震天能使用它的內部電路的黑洞摧毀反對者的電力系統。這種攻擊需要長時間的恢復。
1985年的動畫中，增加了更多的人物，對更多人物的性格作了刻劃和描繪。動畫中的變形範圍也越來越寬廣，種類也更加豐富。從原本就有的普通機器人變形如隨身聽變形和汽車變形，到小的機器人如磁帶變形，大到火箭基地變形和多人組合成更大的機器人等，都在此時出現。兩派人馬也不再簡單的是飛機和汽車，包括了幾乎各種著名車輛和武器，同時還加入了動物變形（如：機器昆蟲）。在原有機器人只能變壹種實物的基礎上增加了可以變成兩種不同事物的機器人，動畫的劇情更加豐富多彩，使得整個故事更加連貫。
總體上《變形金剛》動畫的風格類似於我國的古典名著《水滸傳》的寫作手法。每壹集都是單獨的壹個故事，出現的人物也不壹定就是重要角色，但在本集中他就是主角。而故事的大背景就是兩派不同信念之爭。這更增加了故事的觀賞性，成為以後類似動畫的制作模式。
古往今來的動漫作品中，象這樣的超長篇作品不在少數，然而《變形金剛》與這些作品有壹個本質上的不同，那就是隨著時代的變遷，主角也在不斷的更替。《變》從第壹代擎天柱、威震天領導的兩派人物壹直到微型地帶的兩派人物，其中經歷了五個大的時代、而汽車人和霸天虎兩派也分別各自經歷了六位領袖，出場人物近五百多個，而且幾乎每個人物的都有自己的獨特的性格和相關的特點，每壹代領袖也都有各子不同的能力、處世方式和人格魅力，甚至連戰略戰術的運用都有所不同。
在《變形金剛》的劇情故事裏，尤其是前期作品，很多配角，甚至小人物都因為故事發展的偶然性和必然性成為左右劇情發展的主角，甚至很多不經意的巧合促成了超乎尋常的結果，比起來其他作品主人公獨霸壹切功勛的個人英雄主義來，要更鮮活和生動的多。
也正因為《變形金剛》的這種獨具風格、超凡脫俗的劇情，這些牢固的基礎使得它能夠獨步當今動畫片的世界，傲視風雨多少年而屹立不到。也正是這種史詩般波瀾壯闊的劇情深深影響了壹代人，在這壹代人的心目中有著不可動搖的地位。