1、承接和維護支行分層經營的移交客戶，保持客戶資產規模並取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度。
2、通過各渠道增加財富客戶，促進潛力客戶升級。
3、積極配合和參與私行團隊管理，避免業務沖突，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍。
4、貫徹合規及風控制度要求，提升客戶滿意度並積極處理客戶投訴。