東漢末年，漢室衰弱，黃巾起義，各路英雄乘剿黃之機發展勢力。曹操挾天子以令諸侯，實力最強。連年混戰，弱肉強食。官渡之戰，曹操滅袁紹，統壹北方。赤壁之戰，吳國大將周瑜大敗曹操，使曹操暫無力侵犯長江以南，形成三足鼎立，相對穩定的局面。三國是曹操的魏國，孫權的吳國，和劉備的蜀國。 曹操死後，曹匹稱帝。大將司馬昭統壹全國，結束了三足鼎立之局面，奪魏為晉，建立晉朝。
著名故事：桃園三結義，關雲長溫酒斬華雄，三英戰呂布，曹操煮酒論英雄，關羽斬顏良誅文醜，千裏走單騎，過五關斬六將，郭嘉遺計定遼東，劉備三顧茅廬，諸葛亮火燒博望坡、火燒新野，長阪坡趙雲單騎救主，長板橋張飛大喝退曹兵，諸葛亮舌戰群儒，周瑜群英會，諸葛亮草船借箭，周瑜火燒赤壁，華容道關羽放曹，諸葛亮三氣周瑜，關雲長刮骨療毒、水淹七軍，呂蒙白衣渡江，陸遜火燒連營，諸葛亮擺八陣圖，諸葛亮七擒孟獲，馬謖失街亭，諸葛亮造木牛流馬，死諸葛走活仲達，諸葛亮星殞五丈原。
詳細：
第壹回桃園三結義
東漢未年，朝政腐敗，再加上連年災荒，人民生活非常困苦。劉備有意拯救百姓，張飛、關羽又願與劉備***同千壹番事業。三人情投意合，選定張飛莊後壹桃園。此時正值桃花盛開，景色美麗，張飛準備了青牛白馬，作為祭品，焚香禮拜，宣誓完畢；三個人按年歲認了兄弟。劉備年長做了大哥，關羽第二，張飛最小做了弟弟。這便是《三國演義》中著名的“桃園結義”。
第壹回曹操欺父
因曹操不喜歡學習，曹叔父不喜歡曹操，常常到其父面前告賬，壹日，曹操看見叔父迎面走來，故意倒地，怪象百出，叔父見狀忙去找其父，說曹操雲雲，其父忙來看看，結果，什麽事沒有，父親問怎麽回事，曹說：只因叔父不喜歡，故意告刁狀，從此以後，父親不再聽叔父說的了，曹操更加我行我素。
第二回張飛怒鞭督郵
因為劉備討黃巾有功，當上了縣尉，不久，督郵來了，很是瞧不起劉備，問起劉備的家世，劉備說是中山靖王之後，督郵說劉備冒充帝胄，侍從告訴劉備督郵發怒是壹位沒有賄賂給他，劉備說自從上任以來沒有拿過百姓的東西，沒有錢給他，於是督郵真的發怒了，後來張飛喝了幾杯悶酒，騎著馬出來，看見幾個來人跪在縣衙口，問清楚了願意，張飛很是生氣，就沖進去把督郵抓了出來綁在縣衙門口壹個柱子上，扯下柳條來打，打斷了好幾根。
第四回曹操獻刀
董卓專權，朝廷重臣議論如何除掉他。曹操借王允寶刀，說要假意獻給董卓希望乘機刺殺董他，（www.lz13.cn）王允給了他刀。曹操藏刀來到董府，等到壹旁伺候的呂布走後，與說些閑話，乘董卓不耐煩倒向床上時拔刀企圖行刺，被董卓從鏡子中發現。曹操忙撒謊說是來獻刀的，然後把刀呈給董卓，自己急急忙忙逃跑了。董卓醒悟曹操來意，急忙命人捉拿曹操。
第五回曹操誤殺呂伯奢
曹操刺殺董卓事敗逃跑，途中經過他父親的結義兄弟呂伯奢住處，呂伯奢留曹操住壹晚，當夜，呂伯奢出去買酒，吩咐家人殺豬來款待曹操。曹操半夜聽到磨刀聲，並聽到呂家人說“先綁了再殺”.曹操生疑，以為呂伯奢要加害於他。於是持刀沖出，將呂全家殺光！後看到廚房裏綁著壹頭豬準備宰殺，才知道誤殺好人。曹操離開呂家，途中碰見呂伯奢買酒回來，呂伯奢說已經吩咐家人殺豬設酒來款待曹操，為何這麽快就要走了。沒想到曹操竟然舉刀將呂伯奢殺掉。同行的陳宮怪他非常沒有義氣。曹操說，寧可我辜負了天下的人，也不能讓天下人辜負我。陳宮愕然。於是陳宮就去投靠了張繡。
第五回關羽溫酒斬華雄
三國時期，董卓專政曹操聯合袁紹、公孫瓚、孫堅等人，討伐董卓，董卓派華雄強去應戰，袁紹等人的手下都被打敗了，這是關雲長提刀請戰，曹操說喝碗酒再去，雲長說回來再喝，翼德為他擊鼓，把華雄的人頭提回來時酒剛剛溫。
第十七回曹操割發代首
莊稼大收之際，有戰士不懂愛護，隨意踩踏。為保護莊稼，曹操下令戰士不許踐踏莊稼，違者斬。此後情況好轉，莊稼很好。壹次，曹操在經過麥地時因戰馬受到驚嚇跑進麥田踩壞了麥子。曹操要執行軍令，割首謝罪，但因眾將勸說且顧慮到大局，決定割發代首。
第二十回曹操煮酒論英雄
話說曹操約劉備喝酒，當時是冬天，酒正在煮著，曹說天下可以稱上英雄的只是4人，袁紹，孫權，他自己，還有劉備，當時劉備聽了這個話，嚇得杯子都掉到地上去了，其實曹操這麽說就是為了要試探劉備是不是真的有野心。
第二十五-二十六回關羽千裏走單騎
建安五年（公元200年），劉備兵敗投袁紹，關羽被曹操所俘，曹操禮遇甚厚，拜為偏將軍，封為漢壽亭侯，但關羽身在曹營心在漢，“降漢不降曹”;為報曹操知遇之恩，他策馬千萬眾之中，殺顏良，誅文醜，解曹軍白馬之圍；曹操更加喜愛關公，派關羽同鄉張遼勸說，關羽說；“我知道曹公對我很好，但我受劉備厚恩，立誓生死與***，絕不能背叛於他。”曹操聽罷也無可奈何。以後關羽打聽到劉備下落，拜書告辭曹操，“千裏走單騎”,“過五關斬六將”,終於找到劉備。
第二七回關羽過五關斬六將
過東嶺關時殺孔秀；過洛陽城時殺韓福；過汜水關時殺卞喜；過滎陽時殺太守王植；過黃河渡口時殺秦琪；在張飛占據的古城外殺蔡陽，“過五關斬六將”因此得名。
第三十回官渡之戰
中國東漢建安五年（200），曹操統軍在官渡（今河南中牟境）地區擊敗袁紹軍隊進攻的壹次決戰。東漢末年，豪強擁兵割據，逐鹿中原。時袁紹擁有冀、青、幽、並四州，自恃兵多糧足，圖謀相機消滅僅據兗、豫二州的曹操。建安五年壹月，袁紹率精兵10萬南下。在此之前，曹操為避免腹背受敵，已先擊潰與袁紹聯合的劉備，並進駐易守難攻的官渡。四月，曹操以聲東擊西之計，於白馬（今河南滑縣境）擊斬袁將顏良，敗袁軍。袁紹初戰失利，銳氣受挫，改分兵進擊為結營緊逼。兩軍對壘於官渡，相持數月。其間曹操因兵疲糧缺，壹度欲回守許昌（今河南許昌東）。謀士荀彧認為，曹軍以弱敵強，此時退兵必為所乘；反之，袁軍輕敵，內部不和，相持既久必將有變，正可出奇制勝。曹操納其言，派兵襲燒袁軍糧車；又親率精銳5000奔襲袁軍烏巢（今河南境）糧屯，全殲袁軍，燒毀全部囤糧。消息傳來，袁紹所部軍心動搖，紛紛潰散投降。曹操乘機全線出擊，殲敵7萬余，袁紹父子僅率800余騎北逃。官渡之戰，奠定了曹操統壹北方的基礎，袁紹則從此壹蹶不振。官渡之戰是中國古代戰爭史上以少勝多的有名戰例。
第三十六-三十七回徐庶進曹營----壹言不發
漢獻帝建安十三年，曹操率大軍南征荊州。這時劉表已亡，他的兒子劉琮不戰而降。劉備率軍民二十多萬人南撤。在曹軍追及到當陽長阪坡時，劉備寡不敵眾，大敗而逃。徐庶的母親也不幸被曹軍擄獲，並被曹操派人偽造其母書信召其去許都，徐庶得知此訊，痛不欲生，含淚向劉備辭行。徐庶北上歸曹以後，心中仍十分依戀故主劉備和好友諸葛亮。盡管他有出眾的謀略和才華，但不願為曹操出謀劃策，與劉備、諸葛亮為敵。因此，徐庶在曹魏歷時數十年，卻從未在政治軍事上有所作為。
第三十八-三十九回三顧茅廬
劉備很仰慕諸葛亮的才幹，想請他幫助自己統壹國家。壹天，三人來到隆中，但孔明不在，他們只好失望而歸。回到新野，劉備聽說諸葛亮回來了，叫人立即備馬。到了草屋，書童說諸葛亮被人請走了。三人怏怏而回。時間過得很快，劉備打算三訪孔明。三人第三次來到隆中，離草屋還有半裏多地，劉備便下馬步行。這時，諸葛亮在午睡，為了不打擾他，劉備恭敬地在臺階下等候。孔明醒來，談論起國家大事。諸葛亮見劉備三顧茅廬，誠心誠意，便答應與劉備***圖大業。
第三十九回火燒博望坡
三國前期，曹操勢力非常強大，統壹了北方，接下來就是南下。攻打劉備，此時劉備投靠劉表，駐在新野。曹操派大將夏侯敦進攻新野。這時劉備已經請出了諸葛亮。諸葛亮在新野設下埋伏，令趙雲去誘敵深入，然後火攻。夏侯敦果然中極。大敗而歸。這是孔明出山後打的第壹仗。
第四十回火燒新野
火燒博望坡之後，曹操卷土重來，派曹仁和曹洪大軍進攻新野。諸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹軍進城之後住入了民房。夜裏狂風大作，埋伏在城外的劉備軍往城裏射火箭。大火迅速燒起來。曹兵逃奔出城，被劉備軍截殺，大敗而歸。
第四十壹回劉備攜民渡江
當曹操的大軍南征荊州，劉備被迫向襄陽撤退，新野、樊城的百姓雖死都願意跟隨劉備。於是，劉備不顧眾將反對，堅持認為“舉大事者必以人為本，今人歸我，奈何棄之？”他沿途收留難民，扶老攜幼，含辛茹苦，上演了攜民渡江的悲壯壹幕。
第四十壹-四十二回劉備摔阿鬥——收買人心
國時期，當陽長阪之戰是曹操、劉備兩軍的壹次遭遇戰，驍將趙雲擔當保護劉備家小重任。由於曹軍來勢兇猛，劉備雖沖出包圍，家小卻陷入曹軍圍困之中，趙雲拼死刺殺，七進七出終於尋得劉備之子阿鬥，趙雲沖破曹軍圍堵，追上劉備，交還其子。劉備接子，擲之於地，慍而罵之：“為汝這孺子，幾損我壹員大將！”趙雲抱起阿鬥，連連泣拜：“雲雖肝腦塗地，不能報也。”這就是《三國演義》中劉備摔阿鬥的故事。
第四十二回張飛大鬧長阪坡
長阪坡之戰時，曹操大軍追殺而來，張飛挺矛立弓站於長阪坡上，厲聲大喝：我乃燕人張翼德也！誰敢與我決壹死戰？聲如巨雷，曹軍聞之，盡皆發抖。曹操急令去其傘蓋，夏候傑驚得肝膽碎裂倒於馬下，於是曹操連忙帶頭回馬退走。
第四十三回諸葛亮舌戰群儒
東漢末，曹操自知壹下吞並孫劉很難。於是想和孫權聯手消滅劉備。孫權手下除魯肅外都主張降曹自保。魯肅特請諸葛亮當說客。諸葛亮至吳，壹番話說得謀士張昭啞口無言。之後，東吳謀士都向諸葛亮發難，先後有七人被諸葛亮反駁得有口難辯。
第四十四回蔣幹中計
曹操欲打探東吳實力，派與周喻有舊的蔣幹前往。不想周喻早看出蔣幹的目的，誘與之***寢，將假書信放於案上。蔣看周熟睡（假寐），故查看書信，發現周與曹營的毛介蔡瑁有書信來往，周又設計讓蔣“無意”聽見與毛蔡請人互通情報（找人演戲），故蔣幹中計，報之與曹，曹壹怒將毛蔡二人殺害。
第四十六回黃蓋苦肉計
公元208年，曹操率領百萬大軍，向壹舉擊敗東吳國。在赤壁，與周瑜的三萬駿馬隔江相望。曹軍多數是北方人，不熟悉水戰，然都站不穩，壹交鋒，曹兵就大敗。曹操又下令用鐵鏈將戰船連接起來。黃蓋和周瑜密探了壹番，想出了苦肉計。第二天，黃蓋家莊不服從軍令，與周瑜頂撞起來，周瑜大怒，將黃蓋痛打了壹頓黃蓋壹氣之下寫了壹封投降書給曹操，
第四十六回草船借箭
周瑜看到諸葛亮挺有才幹，心裏很嫉妒。有壹天，曹操與孫權對壘濡須（今安徽巢縣西巢湖入長江的壹段水道）。初次交戰，曹軍大敗，於是堅守不出。壹天孫權借水面有薄霧，乘輕舟從濡須口闖入曹軍前沿，觀察曹軍部署。孫權的輕舟行進五、六裏，並且鼓樂齊鳴，但曹操生性多疑，見孫軍整肅威武，恐怕有詐，不敢出戰，喟然嘆曰：“生子當如孫仲謀，劉景升兒子若豚犬耳！”隨後，曹操下令弓弩齊發，射擊吳船。不壹會，孫權的輕舟因壹側中箭太多，船身傾斜，有翻沈的危險。孫權下令調轉船頭，使另壹側再受箭。壹會，箭均船平，孫軍安全返航。曹操這才明白自己上當了。
第四十八回龐統獻連環計
第四十八-四十九回萬事具備只欠東風
當時，周瑜安排好火攻的各項事宜，帶眾將視察江邊，見江上風吹戰旗，觸動心事，便吐血倒地，壹病不起。諸葛亮聞訊前去探望，並寫出“欲破曹公，宜用火攻，萬事俱備，只欠東風”十六個字，指出周瑜心病來源。後來，諸葛亮還設壇祭風，助周瑜完成火攻。
第五十回華容道義釋曹操
赤壁之戰後，曹操倉皇從華容道敗逃。諸葛亮派關羽在這裏埋伏。曹操人困馬乏，損兵折將，不能再戰。關羽念在過去曹操厚待自己的情份上，不顧立下要活捉曹操的軍令狀，放過了他。
第五十壹回諸葛亮壹氣周瑜
赤壁大戰後，第二年，周瑜去奪取荊州，被諸葛亮搶先奪去。
第五十四回二氣周瑜：陪了夫人又折兵
周瑜本想借把孫權的妹妹嫁給劉備，把劉備扣下，逼諸葛亮交出荊州，不料諸葛亮用計使周瑜“賠了夫人又折兵”.
第五十六回三氣周瑜
周瑜向劉備討還荊州不利，又率兵攻打失敗，結果病死了。臨死前，他說：“既生瑜，何生亮！”便被自己活活的氣死了
第五十八回曹操割須棄袍
第六十六回關羽單刀赴會
赤壁之戰以後諸葛亮三計氣死周瑜得了荊湘九郡其中荊洲是當時軍事要陣為兵家必爭之地劉備為完成三足鼎立之勢需奪取西川以立其業故派大將關羽鎮守要地荊洲吳國為了得到失去的土地始終不放棄奪回荊洲的想法因此設酒宴名為招待關羽實為鴻門之宴宴請關羽過江到東吳席間埋伏刀斧手欲殺之關羽久戰沙場熟讀兵書早知是計便有所準備故而只帶領十幾個隨從人員提著寶刀輕駕小舟單刀赴會席間關羽借與魯子敬多年未見敘舊為由拉著魯肅不放手互相敬酒實則以魯肅為人質以脫身埋伏刀斧手見魯肅被困不敢輕易下手關羽不僅應邀赴了宴會更挫動了吳國的銳氣打消了孫權收回荊洲的念頭同時也歌頌了關羽勇敢的精神和過人的才智
第七十二回楊修之死
身為魏王的曹操，得悉大將夏侯淵被黃忠所殺，便親率大軍20萬為夏報仇，不想叠遭挫敗。這天，曹操看到廚房送來的雞湯，覺得目前的戰局很像啃雞肋骨，丟掉舍不得，要吃沒什麽肉。此時，大將夏侯敦來請示夜間口令，曹操隨口而答：“雞肋！雞肋！”行軍主簿楊修聽到這壹口令，隨即吩咐隨行軍士收拾行裝，準備歸程。夏侯敦驚問何故，楊修說：“從今夜口令便知魏王將要退兵。雞肋，是要吃無肉，丟掉可惜。現在的戰局也正是這樣。進不能勝，退恐人笑，不如早歸。我料定魏王來日必要班師，所以先收拾行裝，免得臨行時慌亂。”夏侯敦聽了覺得有道理，於是也收拾起來。曹操知道後大怒，以“亂我軍心”論罪，將楊修處斬了。
第七十四回關羽水淹七軍
關羽進攻樊城，曹操命大將於禁為南征將軍，龐德為先鋒，統帥七路大軍，星夜去救樊城。關羽得信，親自披掛前去迎敵。關羽、龐德大戰百余回合，不分勝負。第二日交戰，二將齊出，並不答話，拍馬交鋒五十回合，龐德撥馬逃走，關羽緊追不舍。龐德取箭，關羽躲閃不及中箭，回營養傷。十日後，箭傷愈合。又聽關平說曹兵移到城北駐紮。關羽不知何意，騎馬登高觀望，看到北山谷內人馬很多，又見襄江水勢洶猛，水淹七軍之計，油然而生。遂急命部下準備船筏，收拾雨具，又派人堵住各處水口。龐德與眾將商議，山谷不易久留，準備明日將軍士移入高地。就在這天夜裏，風雨大作，龐德在帳中，只聽萬馬奔騰，喊聲震天。出帳壹看，大水從四面急劇湧來。七軍兵士隨波逐浪，淹死很多。
第七十五回關公刮骨療傷
關羽的左臂曾經被飛來的箭射穿，之後雖然痊愈，但每到陰雨天，骨頭依然酸疼。醫生說：“箭頭有毒，毒性已經進入骨頭，應該割破胳膊，把骨頭上的毒刮幹凈，這個病才能完全除去。”於是關羽伸出胳膊讓華佗用刀劈開。那時候關羽正與其他將領喝酒，胳膊上的血流得很多，盛血的盤子都滿了，可是關羽割肉喝酒，談笑很自然。
第七十六-七十七回關羽大意失荊州（關羽敗走麥城）
關羽打敗曹仁，生擒於禁，水淹七軍，威震華夏，嚇的曹操幾次想要遷都。這之後，他慢慢的驕傲起來，而關羽的得誌是曹操和孫權都不願意看到的。曹操派人挑撥關羽與孫權的關系，而關羽又拒絕了孫權的聯姻邀請。於是雙方關系緊張起來。孫權派當時沒有名氣的陸遜接替呂蒙為都督，陸遜假裝低聲下氣討好關羽，關羽果然中計，把安排防備吳國的兵力大部分調去對付曹操。於是呂蒙趁關羽與曹軍作戰之時，假裝為商人白衣過江，奪取了關羽的根據地。關羽戰鬥失利，沒有了退路，只好敗走麥城，後來被呂蒙活捉斬首。
第八十壹回張飛遇害
第八十四回 陸遜營燒七百裏 孔明巧布八陣圖
第八十五回劉備白帝城托孤
第八十七-八十九回七擒七放孟獲
第九十五回空城計
諸葛孔明大出祁山，不想先鋒官馬謖誤失街亭，致使前線大軍節節受困。情急之下，孔明決意退守漢中。大軍盡去，時孔明身邊只剩五千兵馬駐守西城縣。壹日，忽接探馬飛報，說魏國大將軍司馬懿引十五萬大軍正望西城蜂擁而來。這時，孔明身邊別無大將，只有壹班文官，駐城的五千兵馬也已分出壹半運糧去了。眾官聽罷盡皆失色，唯孔明鎮定自若，當即下令將旌旗藏匿起來，城門四開，每門分派二十軍校扮作百姓，灑掃街道。其余士兵不得妄出，不得擅自高聲喊叫。壹切準備就緒，孔明引二童攜琴登上高樓，憑欄而坐，焚香操琴。卻說司馬懿引兵來到，運望城上孔明端坐城樓，笑容可掬，旁若無人，大感不解，司馬懿生性多疑，不由分說便下令退兵。
第九十五-九十六回馬謖失街亭
司馬懿軍逼祁山，諸葛亮不知派誰去守，馬謖欣然願往，可諸葛亮怕他沒有作戰經驗，不讓他去，馬謖苦苦相求，諸葛亮撥給他2萬軍馬，任他調度，派王平為副將，馬謖想在高山上紮地，可王平卻認為在平地上，馬謖不聽，給了王平五千人馬，自領大軍往山上駐紮，司馬懿原以為街亭難攻，壹聽馬謖在山上駐紮，大喜，便派人圍住此山，截斷水糧，山上士兵壹沖下來，就用弓箭擋回士兵們不耐饑渴，打了壹陣子都下山投降，馬謖慘敗，只有王平還堅持了壹陣子
第壹百零二回諸葛亮造木牛流馬
死諸葛嚇走活仲達
諸葛亮快死了，他留下計策，軍隊先是扮成撤退，在途中留下幾路伏兵，司馬仲達來追擊時，就伏兵出擊，軍隊中推出壹架車，上面坐著諸葛亮的雕像，司馬仲達以為諸葛亮沒死，自己上當了，趕快撤退。蜀軍追殺壹陣，然後走的撤回漢中。這樣達到安全撤退的目的。
第壹百壹十五回智殺魏延
諸葛亮初見魏延之時，便料定魏延必反，於是安排馬岱在魏延身邊臥底，並於臨終之前給楊儀壹個錦囊，交代其在魏延造反時打開。後來魏延果真造反，楊儀按計行事，讓魏延大叫三聲：“誰敢殺我。”這時馬岱應聲而出，殺死魏延。
第壹百壹十九回樂不思蜀
蜀後主劉禪投降以後，司馬昭設宴款待。在放到蜀國的音樂時，蜀國的官員都掉眼淚了，只有劉禪還笑嘻嘻的，司馬昭問劉禪，想念蜀國嗎？劉禪說，這裏快樂，不想。這就是樂不思蜀的由來。（讀後感）