但如今，隨著中國新能源發展逐漸被補貼政策禁止，日韓動力電池供應商卷土重來。回過頭來看，當代安培科技股份有限公司，壹只在時代大潮中騰飛的“豬”，似乎正面臨著痛苦和困難，這些都在應驗曾玉群在郵件中所做的預演。
尤其是2020年以來，疫情的持續沖擊和多變的國際形勢，驟然迫使汽車行業進入嚴峻的生存期，而背靠新能源產業發展的動力電池產業鏈也未能幸免。6-7月，中國市場新能源汽車銷量不僅下降32.8%至48.6萬輛，動力電池裝機量也下降35.3%至22.5GWh。
顯然，經過近兩年的行業洗牌和重塑，特斯拉在細分市場近乎壟斷的存在和出行市場的快速降溫，使得LG化學和松下在中國逐步增加動力電池裝機量，同時實際上也迫使以當代安培科技有限公司為首的中國企業進入激烈的市場動蕩中。
暴風雨(或大動蕩、激烈辯論)前的平靜
毫無疑問，隨著第二季度汽車市場的恢復，隸屬於中國市場的當代安培科技有限公司也獲得了壹定的業績反彈。財報顯示，整個第二季度，當代安培科技有限公司營業收入達97.99億元，環比微增8.5%；歸屬於上市公司股東的凈利潤1195萬元，環比猛增61.07%，同比增長13.27%。
但實際上，由於疫情造成的市場混亂，第二季度造成的市場回暖，很難讓所有的玩家都清楚地認識到未來的市場變化。在當代Amperex Technology Limited上半年業績的基礎上，錯過了壹些節點的當代Amperex Technology Limited，無論是因為國內新能源市場的政策約束，還是因為各方的布局，實際上將面臨巨大的市場沖擊。
整個報告期內，當代安培科技股份有限公司營業收入達到654.38+088.29億元，同比下降7.08%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為654.38+0.937億元，也出現了7.86%的同比下滑。扣除非經常性損益後，其凈利潤為654.38+0.377億元，同比下滑24.3%。也就是說，即使剔除計入當期損益的6.6億元政府補助，當代安培科技股份有限公司今年上半年的業績也遠不及前兩年。
不可否認的是，據中國汽車研究證書統計，2020年上半年，國內新能源汽車產銷僅達到35萬輛和33.6萬輛，同比分別下降42%和44%，這與疫情導致的汽車市場停滯不前密不可分。當代Amperex Technology Limited本人在報告中指出，宏觀經濟受新冠肺炎疫情打擊，市場需求下滑嚴重，導致新能源汽車產銷同比大幅下滑，降低了公司動力電池的銷售收入。
另壹方面，無論是占業務收入70%以上的動力電池板塊今年上半年營業收入下降20.21%至654.38+034.78億元，還是今年上半年累計裝機量下降37.9%至8.6GWh，占市場近壹半份額的當代安培科技有限公司似乎遠未下滑。
從目前國內新能源市場的發展來看，相信當代安培科技有限公司短期內的業績下滑遠不止疫情等表面原因。尤其是在原有合作前景的造車新勢力陸續消亡，出行市場飽和導致傳統新能源車企銷量不佳的情況下，如何消化當代安培科技有限公司現有的出貨量，更是令人頭疼。
拋開造車新勢力，以其國內兩大合作車企為例，BAIC新能源6月65438-6月累計銷量為14700，同比下降77.44%，遠高於市場走勢。雖然廣汽新能源銷量穩步上升，但近幾個月來電動車相關安全事故頻發，無形中為其接下來的銷量突破埋下了暗傷。
或許是為了尋求新的突破，當代安培科技有限公司計劃今年釋放近40GWh的產能，或者在2065438+2009年58GWh的基礎上。預計到2023年其產能將接近250GWh。其次，當代安培科技股份有限公司仍在不遺余力地籌集資金，用於動力電池和儲能電池的建設和研發，並補充流動資金，以進壹步提升利潤空間，穩定市場地位。但無論如何，押寶國內市場顯然不能成為當代安培科技有限公司高枕無憂的基石。
風暴中心的遊戲
工信部推動的“到2025年，中國新能源汽車計劃銷量占比25%左右”的業績節奏，成為當代安普科技有限公司借力中國新能源茁壯成長的原因。所以，遠在歐洲大陸的挪威，德國，？根據瑞典、英國、法國等歐洲國家將在2030-2040年禁止銷售燃油汽車的計劃，當代安培科技有限公司的動力電池行業是否會隨著歐洲市場的刺激而迎來新的浪潮？
事實上，即使從地域分布來看，目前新能源市場的主要陣地仍然集中在中國和北美，但根據SNE？據調研統計，上半年占全球動力電池裝機量94%的十大動力電池企業，不僅倒逼市場廣度進壹步拓寬，也激發了新壹輪博弈。
根據Marklines公布的數據，上半年歐洲新能源汽車銷量增長強勁，同比增長55.1%。德國、法國、英國、挪威、瑞典、荷蘭、意大利、西班牙作為歐洲新能源汽車擴張的主要陣地，累計銷量高達33.4萬輛，已逐漸逼近國內市場總量。
如此壹來，在LG化學、三星SDI、松下等日韓企業大幅搶占歐洲市場份額的前提下，以當代安培科技有限公司、比亞迪、郭萱高科為首的中國動力電池企業自然後繼乏力。尤其是LG化學，憑借早期進入歐洲的優勢，上半年裝機容量從5.7GWh突然增長到10.5GWh，同比增長82.8%，不僅位居全球動力電池出貨量第壹，還將當代Amperex Technology Co .，Limited拉下了馬。去年同期，當代安培科技有限公司的裝機容量排名全球第壹，而LG化學僅排名第四。
雖然當代安培科技有限公司的裝機容量從13.9GWh下降到10.0GWh，同比下降28.65，438+0%，市場份額從25.65，438+0%下降到23.5%，但從歐洲新能源的崛起和特斯拉全球市場的瘋狂擴張可以看出，當代安培科技有限公司在推進海外業務方面確實處於落後階段。
相比之下，在缺乏強大市場競爭的情況下，隨著LG化學投資654.38+0.63億美元在波蘭弗羅茨瓦夫附近建設的新工廠於2065.438+07年成功投產，LG化學成為能大眾的動力電池供應商也就成了順理成章的事情。此外，加上LG化學在匈牙利科馬隆建設的電池工廠的產能，LG化學在歐洲的電池產能已經達到100-110GWh。
另壹方面，三星SDI於2016年在匈牙利布達佩斯投資3.58億美元建設電池工廠。雖然是2018第四季度投產，但並沒有出現LG化學那樣的橫掃局面。不過，鑒於三星去年決定擴大歐洲工廠的產能，歐洲車企後續拋出橄欖枝的頻率肯定會增加。
換句話說，當當代Amperex Technology Co .，Limited於2019年6月在德國圖林根州的第壹家海外工廠正式破土動工時，它不僅要面對LG化學的先發優勢帶來的同業競爭，還要有從三星SDI等競爭對手那裏搶食的任務。當時，汽車集團包括大眾、寶馬、戴姆勒、FCA、PSA等。在這些公司中進行選擇將決定新壹輪全球動力電池供應商的座次。
抓住特斯拉的“大腿”
當臺風來的時候，豬會飛。但是豬會飛嗎？臺風走後豬都怎麽樣了？
時隔兩三年，回頭看看曾玉群在當代安普科技有限公司騰飛時留下的這個問題，真的有些新的思考。已經做好準備的當代Amperex科技有限公司，因為國內市場洗牌加劇，海外市場競爭突然劇烈，還是多了幾分恐懼。幸運的是，相對於地域差異造成的癥結，單壹車企對供應商的多元化選擇，似乎讓當代安培科技有限公司看到了再次反擊對手的希望。
毫無疑問，以目前傳統車企在新能源市場的份額，特斯拉才是真正能改變市場格局的驅動力。而且從結果來看，也是特斯拉車型？3的全球銷售推動了LG化學和松下這兩家有著深度采購合作的供應商以這樣的勢頭向前發展。
那麽，隨著特斯拉在華銷量的劇增，牽手當代安培科技有限公司已經被納入特斯拉不得不考慮的範圍。早在今年2月，特斯拉就宣布了與當代安培科技有限公司合作的意向。在5月份的2019年度業績說明會上，當代安培科技股份有限公司副總經理、董事會秘書李江也回應稱，特斯拉將於2020年7月1日至2022年6月30日向公司采購鋰離子動力電池，供應不限於磷酸亞鐵鋰或三元鋰電池。
這樣壹來，即使當代安培科技有限公司未能趕上之前Model3掀起的銷售浪潮，特斯拉也只會根據自身需求按訂單確定當代安培科技有限公司的采購量。不過，按照特斯拉目前的發展勢頭，當代安培科技有限公司借助特斯拉之手打壹場翻身仗也不是沒有可能。
要知道，在超級工廠建成的前壹年，特斯拉在中國的銷量就超過了1萬輛。然後在模特身上？在3的幫助下，特斯拉2019年度新車投保量僅為45372輛。可以看看今年的趨勢，國產款？3新車銷量不僅在65438年6-6月累計達到45754輛，而且目前還以每月1萬輛以上的速度累計，遠遠把對手甩在身後。
或許總有人對特斯拉的帶貨能力持懷疑態度。《汽車動力電池行業規範和條件》的廢止、比亞迪拆分電池業務並單獨上市、特斯拉自研動力電池技術、大眾和戴姆勒在郭萱高科和福能科技的股份分配等產業變革，似乎都是制約當代安培科技有限公司繼續擴張的絆腳石。
但是，壹旦結合國內特斯拉不再由松下供應電池，而當代安培科技有限公司現階段簽約的幾家車企還難以形成規模效應的事實，擁有壹套通過發揮產業鏈協同控制成本的當代安培科技有限公司，如果未來用於擠掉LG化學在國內特斯拉汽車的承載能力，短時間內可以忽略上述所有顧慮。當然，這個發展趨勢的前提還是特斯拉主導。
總之，在壹定程度上，2020年是全球新能源汽車格局發生巨大變化的時間節點。這半年國內車市銷量放緩，歐洲新能源行業逆勢爆發，多家車企深度綁定主流供應商等新動向，確實為未來行業格局的變化埋下了隱患。對於當代Amperex科技有限時代來說，尋找出路要看趨勢，但跟風不等於盲從和所有？沖進去。畢竟阻止業績繼續下滑比做“風口上的豬”要難得多。
文/曹家棟
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