“移花宮”從來沒有包容過天下所有傷心的孩子。“移花宮”後面有壹個大山洞。山墻百籠，忘恩負義者禁之。“移花宮”由兩位宮主主持，邀月和流星，對忘恩負義的男人恨之入骨。
在轉花宮的大廳裏，倩蓮向兩位宮主求情。她的丈夫胡卓，為了名利，娶了尚書的女兒傅玉華。他甚至和妻子離婚，把倩蓮賣到妓院賺更多的錢，甚至買兇殺人的計劃。幸運的是，兩位宮主救了他。嶽、謝興的弟子華五闕應邀進京，執行“殺光天下忘恩負義之徒”的任務，捉拿胡卓。
千蓮的父親已經到了北京，在市場上出賣自己殺死女婿，希望有人能為他報仇，殺死胡卓。不知道，惡霸就是惡，這個兒子壹直吃飯買東西不給錢。他想抓住錢的父親，把他餵狗，但他拒絕為他報仇。此時，小魚出現了，用壹招救了錢的父親，答應為他報仇，並教訓了他壹頓。小魚兒吹噓自己是阿卡特茲十大反派的掌門人，聽說過惡。他拜小魚兒為師，向胡卓尋仇。
胡卓結婚那天賓客盈門。大太監劉啟派人來聊天祝賀。當華武雀到達時，他在三兩個回合內擊敗了譚天和譚棣，並俘虜了胡卓。小魚制止了他，他只好逗逗胡卓，才給了花無缺。華和武卻互相欣賞，成了好朋友。最後，胡卓被花無缺帶回了“移花宮”，小魚兒帶著邪物離開，去黃山參加武林大會。原來小魚兒從小在阿卡特茲長大，不知道他的身世。他去黃山找專門研究武林史的歷史學家紅葉先生，希望能找出他的身世。
花無闕將胡卓帶回“轉花宮”，請嶽、謝興兩位宮主，判胡卓有期徒刑三十年。邀月派花無絕新的任務是參加黃山武林大會，擊敗八大門派，成為武林盟主，帶回武林盟主令牌。花無缺準備離開時，邀請嶽用內功將“斷情丸”植入花無缺左肩。壹旦“斷情丸”被植入體內，如果她對異性產生了激情，那將是有毒的，痛苦的。
另壹邊，小魚和邪惡到了黃山腳下的客棧，遇到了女扮男裝的鐵心蘭和丫環曉曉。原來鐵心蘭是前武林盟主鐵如雲的女兒。鐵如雲失蹤已久，鐵心蘭想找出父親的下落。她來參加武林大會，希望八大門派能幫她找到父親。沒想到，這次“武林大會”背後有陰謀。大太監劉啟與綽號“仁和獨”的江別鶴勾結，借口武林中人會擾亂朝政，企圖讓別和成為武林盟主，以控制武林。
武林大會開始前，八大門派掌門人連同紅葉先生，紛紛推舉江別鶴為武林盟主，而江別鶴卻假裝搪塞，十分虛偽。小魚到了，他冷嘲熱諷，大家氣得說不出話來。這時，鐵心蘭來了，讓大家幫她找到親生父親，但大家不但沒有同情她，反而批評她的父親，要她交出武林盟主的令牌。藍欣拒絕了，乞丐李布瓊想對鐵心蘭動武。危急時刻，小魚兒趕來相救，與八大門派的頭目爭論起來。小玉言辭犀利，別說八大門派，就連紅葉先生都不如。江別鶴老謀深算，深知這條小魚不簡單，會影響到他當武林盟主的計劃，於是他就出聲了，等武林大會選出新的武林盟主後，他會盡壹切努力調查鐵如雲的下落。江別鶴還邀請小魚和鐵心蘭住壹晚，但小魚怕詐，拒絕了，於是和鐵心蘭壹起下山，待武林大會正式開始後再上山。八大門派掌門人江別鶴、紅葉先生等。，感到憤慨。
正說著，大太監柳齊的手下，聊天，說要來。原來，劉啟擔心花無絕會來武林大會大鬧壹場，於是派人來聊天談心，幫助江別鶴成為武林盟主。
小魚兒、鐵心蘭等壹行四人，在下山的路上落入了聊天聊天設下的陷阱。突然，壹個裝滿尖竹的大竹筏壓在他們身上，七八個東廠扔出飛繩，把鐵心蘭和小玉纏住，拉向空中。他們不能動。就在他們奄奄壹息的時候，另壹只尖尖的竹筏又向他們壓了過來...
第二組
魚和鐵心蘭等四人，在下山的路上，掉進了閑聊聊著設下的陷阱，就在他們快要死的時候，花無缺突然出現，為四人開道，打退了不少東廠。
花無絕表明來意，奉兩位大師之命，邀請嶽、謝星擊敗八大門派掌門，成為武林盟主。小魚兒建議先去山下，等武林大會開始再上山。花無缺答應著，在鐵心蘭身邊，她專註地看著花無缺，兩人眼神交流，感情漸漸滋長。鐵心蘭對武步壹見鐘情。如果沒有變節，會被兩個師傅教訓，不敢入關。
另壹邊，兩個受傷的凡子設法逃脫，講故事聊天說話。聊著聊著，我知道早前在北京胡卓婚禮上鬧事的花無缺已經到了黃山，擔心武林大會有變數。然而，江別鶴和紅葉看起來胸有成竹。他們自以為不必攻敵，只要智取華無雙，讓他成為武林公敵就行了。到時候，江別鶴會以壹個“仁義無雙”的勇士的名義懲罰他，反而更得人心。
夜深人靜的時候，小魚兒說要找紅葉，希望能偷看他竹盒裏的武林秘籍，了解他的身世。鐵心蘭聽說了，心想裏面可能有父親的下落，於是晚上帶著小雨去了紅葉宿舍。
小雨和鐵心蘭來到紅葉宿舍。鐵蘭在門外放哨，小魚打扮成壹個風騷色的女人。紅葉表面上是個知書識禮的文質彬彬的書生，結果卻是個好色之徒。當他看到壹個美女自動送上門時，被小魚驚呆了，偷走了竹盒。
小魚兒和鐵心蘭打聽武林盟主鐵如雲的下落。卷中有三種傳聞:(1)被慕容世家所殺，(2)被樊氏宮所殺，第三項被塗黑。鐵心蘭認為第三項是父親的真實下落，所以塗黑了。小魚兒從盒子裏拿走了八大門派掌門的隱私。
第二天，大家齊聚武林大會。江別鶴開出了成為武林盟主的條件:第壹，武功超群！第二，為武林殺害蟲！第三，找鐵團長主持代幣轉讓，大家都同意。
花落雀、鐵心蘭、小魚兒三人分別出擊，花落雀輕松擊敗了乞丐李步瓊。鐵心蘭照常與峨眉作戰，漸漸失勢。小玉拿出從紅葉偷來的八派領袖的隱私，看了蘇軾十七歲的情書。如果蘇軾留在大廳，鐵心蘭就趁機敲下去！後來小玉用同樣的方法對付華山派，華山派投降，小玉不戰而勝！看到花無缺、鐵心蘭、小魚兒接連擊敗八大門派掌門，江別當即表示不參賽，只需公證即可。
最後只剩下花無缺、竹蓀和小玉。魚棄權，花武雀打鐵心蘭，花武雀不忍傷害鐵心蘭，於是四處閃避，奪了鐵心蘭的劍。此時“失戀絕望丹”來襲，花無雀吐血，大敗。當江別鶴看到花無雀受傷後，他立即提出了第二次比賽，即抓住采花賊，采花蜂，為武林除害！
晚上，鐵心蘭去了花無缺的房間，試圖解釋意外受傷的原因。沒想到，花無缺對他很冷淡。他還建議自己壹個人找采花蜂，不要和小魚、鐵心蘭合作，於是鐵心蘭就丟了。小魚想到了找到采花蜂的辦法，就是用竹蓀做誘餌把它們引出來。
鐵心蘭和邪惡的田童扮成新婚夫婦，小魚兒和花無缺扮成仆人住在客棧裏。采花蜂在鄰桌，什麽都看得到。深夜，曉曉在自己的房間裏給新娘洗澡換衣服。采花蜂突然趕到，準備侵犯浴缸裏的新娘。沒想到，躺在浴缸裏的是花無缺，三招兩式已經把采花蜂打死了。
折騰了壹夜，大家回到客棧休息。鐵心蘭以為壹切都塵埃落定，躺在浴缸裏安心地沐浴，可漸漸地她覺得渾身無力，眼前卻站著壹個陌生的男人。他自稱是壹只采花蜂，藍鑫很驚訝采花蜂顯然已經死了。為什麽又多了壹只采花蜂？原來采花蜂是兩兄弟，弟弟死了。在藍鑫面前，哥哥是無法抗拒的。采花蜂淫笑著，手慢慢伸向藍鑫...
第三集
采花峰(哥哥)即將入侵藍欣，但小魚和邪惡及時趕到，戲弄蜜蜂，殺死了它。藍欣壹絲不掛，小魚站在他面前。藍欣怎樣才能認識未來的人？兩人只成了結拜兄妹。意思是在這場戰鬥中大家都抓到了壹只采花蜂，贏得了比賽，那麽誰找到鐵甲冠軍誰就可以接手。
當他們回到黃山，江別鶴是臨時領導人，八大教派呼應。大家下山找鐵如雲。但是，他們不知道，鐵如雲正掌握在江別鶴手中！
小魚兒和五缺分手了，五缺先回了花宮，而小魚兒和藍欣則去了江湖第壹世家慕容家，尋找鐵如雲的下落。
消息傳到別禾那裏，他以為小魚兒和藍欣會去慕容家打探，那可就不妙了。由於他手裏握著鐵如雲，他們註定是徒勞的。而是花無絕的背景是什麽，壹定要搞清楚。他決定去紅葉齋壹探究竟。
紅葉告訴別禾，移花宮不好惹，邀月的“嫁衣魔”可以把對手的功夫占為己有，非常可怕。不過劉啟也接近練“吸功法”，可以吸收對手內力。我不知道誰更好。紅葉也叫紅葉世家代代相傳。我叔叔把位子交給自己才三年。武林中的壹些老故事，比如完美的身世，還得問我老洪爺叔。
老紅葉給別禾講花無缺的來歷，從玉面劍客蔣豐，燕南天戰十二兇星說起...
燕南天和江楓對抗十二兇星的時候被暗殺了，江楓被老鼠打了壹巴掌。情況緊急，閆南天看到廚房有煙冒出來，就讓蔣風先過壹夜。
江楓受了傷，來到花宮門口。十二兇星助老大，鼠王追。憐星宮主飄出，殺了鼠王。他告訴我，江楓中了鼠藥，要屏住呼吸堵住貓和天庭的兩個大洞穴，然後服下“藏紅花核”消滅。這時月宮主應邀出現，表示江楓如果不服藥，只能活十二個小時。江楓知道花宮不收男人，只好辭職離開，卻突然倒地。兩個宮主都感動，都喜歡江楓，可惜星兒不敢和姐姐壹般見識。邀請月兒去給蔣豐解毒，叫華星女照顧他。蔣豐必須十二小時不喝水。
壹大早，江楓醒來，星奴告訴他自己在轉花宮，並請來月宮大師為他吸毒液。江楓很感激。江楓口幹舌燥，想喝水。偏偏華月奴端著壹盆洗手水進來了。蔣豐壹看，立刻上前喝了起來。喝完水，江峰大叫:唉！就這樣倒在了地上。幸運的是，月兒被邀請及時趕到，口對口用“嫁衣的魔力”吸收了蔣豐口中的氣體，拯救了蔣豐，但她的技能也因此受損，需要閉關21天進行重建。
邀月命令星奴和月奴不要以本來面目見江楓，而要戴上面紗，不和江楓說話。因為移花宮的規矩，侍女失身是不允許的。邀月將“藏紅花核”給月奴，並告訴江楓每隔六小時取兩元，壹次不取，整點後也不取。壹個銅漏掛在墻上，底層全是水，壹放就是六個小時。
幾天後，江楓醒了，但拒絕吃藥。他讓月女先說出他的家傳秘籍《姜氏劍譜》的下落。月女很著急，只好點了江楓的穴道，掀開面紗，給江楓餵了口對口的藥。
月奴去邀月室找“姜的劍譜”，星奴說大宮主下令，劍和劍譜可以還給姜風，但姜風絕對不能離開移花宮。星奴看出月奴的心思，語重心長地提醒月奴，兩位宮主待他們很好，她千萬不能對江楓動感情…
星奴擔心的事情終於發生了。嶽怒歸還了《姜氏劍譜》和寶劍。蔣豐喜出望外，要求嶽奴揭去面紗，讓他完成壹幅畫家的畫。江楓又看到了月奴的美貌，兩人如癡如醉。他們私下訂了終身。
等到兩位宮主出關的時候，月女已經失身於姜風，只好逃之夭夭。月奴想起五年前，她的大姐姐花日奴曾挖了壹條秘密通道逃出“花宮”。秘道入口的秘訣是:“壹看就是水，再壹看就不是水，三是水裏有水，四是沒有水。”左想右想，他們突然聽到房間裏有銅鍋滴水的聲音，知道秘道的入口就在底銅鍋的陶罐下面。他們鉆進像井壹樣狹窄的入口，屋外的星奴含淚看著。
蔣豐和嶽奴逃過壹劫，兩人當場成婚。以後他們就是默默無名的壹對，退出江湖。江楓投靠了尼姑庵蔣琴。十個月後，月奴即將分娩。蔣欽說，他爺爺濃痰上湧，大限將至。紅白事聚在壹室不便，蔣欽便背著爺爺來到鎮上的慈航寺(*後又偷偷通知世華宮，要拿下“蔣氏劍譜”，出人頭地)。蔣豐派飛鴿傳書，通知燕南天他的到來。
這邊燕南天壹路小跑，卻遇到了埋伏在路邊的十二兇星幫。那邊月奴生了兩個兒子。邀請月亮，憐星，星奴來。邀月殺姜風、嶽奴，還用“屍粉”融屍。後來他邀請月亮去殺兩個嬰兒，可惜被憐星阻止了。他產生了這樣的想法:兩個嬰兒由花宮和燕南天撫養，十八年後，兩兄弟會自相殘殺。他們真的夠惡毒的。
第四集
最後壹集，兩位宮主，邀月和流星，殺了江楓和月奴，奴役了月，把江楓的屍體留在了江琴的住處。至於雙胞胎兄弟，兩位宮主帶走了其中壹個，另壹個由燕南天撫養。長大後互相殘殺，邀月解圍。
當晚，壹個黑影(蔣欽飾)悄悄來到蔣欽住處，偷走了蔣豐的《蔣氏劍譜》和那把帶血的劍，並拿出蔣豐畫的月奴畫像放了火。
老鴻業說這話的時候，暴露了蔣欽是背叛蔣豐夫婦的人，江別鶴就是蔣欽。得了蔣氏劍譜後，習武，娶了劉啟的幹女兒，在江湖上小有名氣，外號“仁和無雙”。
別賀想殺人，但是老洪爺雖然殺人能力不高，但是自保能力卻能穩穩的排在世界前十。他花了很多錢來學習他的飛行技術和金鐘罩。無論別禾怎麽攻擊，都無法傷害老洪爺，老洪爺很生氣。
別合知道不是攻敵之道，而是買紅葉齋。老紅葉要求別禾支付壹百萬兩，才同意永遠保守秘密。別合願意出錢，但要知道雙胞胎的下落，老紅葉說壹個是花烏缺，但另壹個交給燕南天後，下落不明。不聽鶴言，只願先出五十兩，待鴻業找到另壹個下落，再出其余五十兩。
小魚兒，藍欣，邪惡的天空，直到城隍廟休息，小魚兒呼籲邪惡的天空狩獵。此時，劉啟的巫師手腳剛騎馬趕到，放了他們的馬休息，惡徒嚇得去拿食物，未果。小魚兒出門假扮“密探”，自稱“礦監隊”負責人，想物色優秀人才入宮當太監。小魚成功愚弄了巫師的手腳，得到了食物和酒。之後，小魚兒和藍欣計劃晚上去慕容家，而邪惡的留下來保護笑笑。
武守、武蛟替劉啟給慕容無敵送了壹封密函，說黃山會議上破壞他計劃的三個小輩可能會來慕容家尋找鐵雲的下落，希望無敵對付他們。無敵不喜歡劉基把自己當成他的手下。上次他幫劉基暗算江別鶴等人，心裏已經很難受了。這次讓他處理幾個年輕隊員！原來，小雨和藍欣壹直在偷聽瓦面。當他們聽說他們非常害怕花宮的詭計時，他們決定用破碎的心來對付他們。
藍欣拿著壹把寫有“花無缺”字樣的紙扇，假扮成花無缺，向慕容無敵的兒子慕容正打聽鐵血領袖的下落。小魚假裝仆人，自稱“慕容白”，淩空擋下了藍欣的斷掌。慕容大吃壹驚，拔腿就跑，走過壹塊刻著“祖宗墓地，侵入者死”的石碑。藍欣沒有註意它，兩邊有許多石雕。突然壹支箭射來，藍欣用扇子擋住，很尷尬，剛好躲過。
突然，只見小魚兒穿著壹身家居服，拿著壹根大棒打瞎了藍欣，自稱是慕容的雙胞胎哥哥，慕容廁所。慕容冷得手足無措，被小魚壹棍子打昏，摔倒在地，又被綁了起來。
小魚用蜂蜜浸濕了慕容正的腳，然後把它和老鼠、大白蟻、小蛇壹起裝進布袋裏。慕容正又痛又癢，忍無可忍。他得去慕容的墓前，在碑上按幾個字。墓門打開了，小魚和藍欣護送他進去。
原來慕容是在騙小魚兒和藍欣。他突然激活了機關，然後逃走了，留下剩下的兩個被困在墳墓裏。墓中有壹盞長明燈在燃燒，中間有壹口棺材，周圍沒有出路。小魚兒給藍欣講了他在這裏的身世，並告訴他，燕南天要請月亮給他姜風的男嬰後，被十二兇星追殺，逃到了阿卡特茲，陷入昏迷。他被常救了，但他再也沒有醒來。惡人把嬰兒養大，在米歇爾·普拉蒂尼成為他的養母，並改名為小魚。
藍欣既驚訝又好笑。小魚兒繼續說，在他只有五歲的時候，所有的惡人每天都掉進他的陷阱，被他擰得很慘。還有搗蛋大師，江湖上的傳奇人物，從來不殺人。但他武功絕頂，有壹顆童心。他專門設計了壹些詭計機關，讓壞人懺悔。阿卡特茲是他的傑作，所有的壞人都被他困在島上，除非徹底改造，否則不準離開。小魚知道惡作劇的主人在把島上所有的惡人都困住壹年後就死了。這是他十七歲時發現的秘密…
第五集
小玉在慕容的墓前講述往事，說很多壞人多次試圖逃離，但都失敗了。搗蛋大師的機制讓他叫苦不叠。
惡人只好壹心壹意把島上的小魚養大，把它當成自己的兒子，把自己壹輩子學到的東西都教給它。
直到有壹天，小魚發現惡作劇的主人已經死了。那天，為了救燕南天，小魚兒去山坡下的石縫裏尋找金錢草。他正準備伸手去撿。腳邊幾根枯枝突然斷了，小魚兒掉進了洞裏。幸好被網住了，才有了“不給糖就搗蛋的藏寶洞”。
此時，惡作劇大師的聲音在周圍響起。木制齒輪在動。旁邊的石門打開了，壹個小老頭滑了出來，動作惟妙惟肖。他是壹個機器人，壹個惡作劇大師制造的木頭人。
旁邊有壹個古老的留聲機和壹個大喇叭。壹根金針粘在壹個巨大的木制盤子上，盤子上有許多不同的色調，看起來像壹個老式的黑色橡膠圓盤。這臺機器留下了制造麻煩的聲音，小魚問的每壹個問題都被制造麻煩的師傅壹大早就猜到了。不給糖就搗蛋說他壹大早就死了。死時，他激活了自己研究了20年的東寶風琴，把自己學了壹輩子的“不給糖就搗蛋”和“絕妙手藝”的秘密留給了對的人。這些秘密包括他所有的武術和器官知識。如果他學會了，他可以欺騙世界上的任何人，而不怕打敗他！不給糖就搗蛋的人希望有緣人是壹個快樂而童心未泯的人，像他壹樣把世界上所有的壞人壞人都變成好人。
搗蛋大師讓小魚兒敲壹百下頭，拜他為師，然後在左右兩個箱子中選壹個。其中壹個盒子裏裝著“不給糖就搗蛋的作弊軟件”,另壹個盒子裏裝著炸藥，如果打開就會被炸死。小魚在屍體前敲了壹百下頭後，兩個箱子都沒了。不給糖就搗蛋誇他是好孩子，真的敲了壹百個頭。事實上，這兩個箱子都是炸藥。不敲壹百次頭，就拿秘籍，肯定會粉身碎骨。秘籍其實在蒲團下面。小魚又敲了三下，然後拿了《不給糖就搗蛋》和《巧匠》兩個秘籍。
東寶的出口在海底。小魚遊出水面的時候，已經在暗流之外了。無論妳怎麽遊，妳都遊不回阿卡特茲，所以妳必須遊到陸地的另壹邊。從此，他離開了阿卡特茲，在江湖上遊蕩，直到遇到了藍欣和英諾森。
就在他們說到這的時候，突然墓外有聲音傳來。小魚把慕容佛的棺材擡了起來，裏面沒有屍體，只有壹個骨灰盒，壹只玉蟬，壹件金絲軟甲和壹個玉盒。玉盒內是壹株血紅色的“火靈芝”，不斷發出不同種類的花朵。是人間五寶之壹，最重的內傷也能治好。小魚兒順手拿過玉蟾和近似的軟甲，藏了起來。
無敵帶著兩個兒子和幾個拿著火把的仆人進去，問小玉為什麽晚上闖進慕容家。小雨說他想知道武林盟主鐵如雲是否在大宅裏。無敵認出鐵心蘭是鐵盟盟主的女兒，要求他們歸還骨灰，火燒靈芝，也不會為難他們。魚拒絕了，因為他知道無敵不會放過他們。無敵壹把抓住藍欣，奪走了她手中的火靈芝。小魚揚言要打碎骨灰盒，結果發現慕容佛死時沒有骨頭，只燒衣服，不燒骨灰。小魚很生氣，把甕摔得粉碎。無敵，如果小魚能把他拎起來，他就會放開藍欣。
在無敵手的那壹瞬間，小魚把搗蛋大師留下的三瓶粉裏的“搗蛋幻術粉”灑了出來。無敵面前出現了壹道金光。所向披靡，壹掌命中，用掌力擊中小魚，小魚受傷，藍欣落荒而逃。無敵追，幻覺卻又來了。無敵只好先打坐鍛煉，帶著兩個兒子去追。
小魚逃脫後臉色蒼白，突然吐血倒地。藍欣問小雨為什麽替她擋了壹掌。小玉說:青蛙不壹定要吃天鵝肉，但是有權利善待天鵝。藍欣被感動了。
回到客棧，藍欣找醫生治療小雨的傷勢，但醫生無能為力。這時，壹個認識秀秀的小女孩(蘇櫻)明確自稱是醫生，名叫蘇櫻，並說她能治好小魚。