1上次說了，為了不被百姓恥笑，皇帝冒著寒風，壹絲不掛地走過遊行隊伍。
回到宮裏後，皇帝大怒，立刻叫大臣把這兩個“禦用裁縫”請來，可惜樓裏早已空無壹人。皇帝馬上派人去追他。追了三年，兩個騙子還是下落不明，此事不了了之。
回來見皇上！這三年他也沒閑著，依舊整天待在自己的更衣室裏。壹天，壹群自稱來自26世紀的著名設計師來到皇宮。他們說可以做出獨特精致的衣服。這可以讓皇帝漂亮，但是他從上次的事件中吸取了很大的教訓。讓他們先做壹套衣服，做好了給他看。
於是第二天，那群人帶著禮服來見皇帝。因為它們來自26世紀，布料當然不是普通的布料。他們選擇壹種叫“光織”的面料，質地透明，塗上顏色，壹擦就換。皇帝笑了。他夢想有壹件可變的衣服。今天，他的夢想終於實現了。他高興得找不到北了。
從此以後，人們壹提到皇帝，壹定會想到畫室，因為他不用換衣服，只要把所有的畫師都叫來，幫他“畫”衣服就行了。對那些油漆工來說，現在是忙碌的時候。他們整天都要有創新的圖案和精致的設計。如果他們不小心，他們會生。皇帝很喜歡這種“萬能”的衣服，壹直穿著，因為長時間不脫，衣服就“長”在他身上，想脫也脫不下來！
皇帝挺著大肚子驕傲地完成了遊行，高高興興地回到了皇宮。不料壹位親信大臣說:“陛下，恕我冒失。那兩個織工是騙子。他們欺騙了皇帝。皇上身上的衣服遠不如以前好看了。”皇帝壹改先前的傲慢，小心翼翼地問道:“真的嗎？那妳覺得我的衣服怎麽樣？”大臣說:“我不敢說。我怕我錯了。”皇帝不耐煩地說:“我原諒妳的清白。快說。”大臣遲疑地說:“我，我，我看不到什麽衣服。”此話壹出，掀起驚濤駭浪。皇帝惱羞成怒:“好啊，妳這個大笨蛋，竟敢說我赤身裸體。”像個街頭懵懂的孩子。”說完又把他踢到九霄雲外。
然而，皇帝感到不安。他讓其他大臣穿上這件衣服看看。他們都穿著同樣的衣服。這時，皇帝漸漸相信了孩子和大臣所說的話。
他派了幾名官員，命令他們抓住這兩個騙子。然而，那兩個騙子早就逃之夭夭了。無奈，官差只好回宮向我報告。皇帝生氣地說:“那就去別的國家找吧。”盡管路途遙遠，警官們還是夜以繼日地走遍了世界各地尋找那個騙子。為了給皇帝留面子。然而時間過去了很久，騙子的消息還是沒有。大臣向皇帝提出了另壹個計劃。他說，“那個孩子也許能幫助我們。還不如請他過來看看。”皇帝想:“是啊，那孩子能看穿騙子，所以他應該能找到騙子。”
於是，孩子被邀請了。孩子說:“他們壹定在我們附近的大森林裏。大人不是常說最危險的地方也是最安全的地方嗎？”皇帝想，做孩子有道理。於是他派了壹隊由大臣和孩子帶領的士兵把森林包圍起來，連蚊子都飛不出去。最後，騙子在這裏被抓。
現在，整個國家可熱鬧了。部長們提出了壹些建議，有些人說斬首示眾，有些人說讓他穿著那件衣服遊行示眾。孩子說:“不如讓他們知道被騙是什麽感覺。”於是，孩子去死囚區見騙子。他對騙子說:“過幾天，皇帝會讓妳穿著那件漂亮的衣服遊街示眾，然後把妳斬首。但我可以幫妳，但妳得把妳所有的財產都給我。”騙子說:“可以，只要妳能活著出去。”壹天晚上孩子把所有不義之財騙回來後。
當士兵像孩子說的那樣熟睡時，騙子溜出了窗戶。正當他們高興的時候，突然壹支箭射了過來，射中了壹個騙子的腳。還沒等他們反應過來，壹下子射出了幾千支箭，他們才意識到自己被孩子們愚弄了，他們玩得很開心。這就是騙子的下場。從此皇帝特別寵愛孩子，全國的孩子都是他的好朋友。
當皇帝遊泳回來時，他知道人們在談論他什麽也沒穿，所以他非常生氣，派人去請“皇家織女”。
過了壹會兒，“皇家織工”來了，皇帝問他們:“妳們怎麽解釋人們在談論什麽？”織工們說:“皇上，因為妳的子民愚笨，所以看不到這件衣服，但是妳極其聰明，所以看得出來。”為了證明自己的清白，還得再做壹件衣服，只有有野心的人才能看到。”皇帝非常高興地要求他們趕快做這件事。
壹個月後，又壹場閱兵儀式開始了。皇帝穿著這件衣服在街上遊行。大臣和百姓都故作驚訝，說:“皇上怎麽不穿衣服？”大家都知道，只要有人說這件華麗的衣服有多好看，皇帝壹定會把他當漢奸斬首。
皇帝回到宮裏，收到壹封信:
愛美帝，也許妳在更衣室，我只想打擾妳幾分鐘。妳就像壹艘大船，我們普通人就是海水。我們可以高舉妳，但也可以淹沒妳。我希望妳能成為壹個好皇帝，讓我們永遠抱著妳。
天真的孩子
皇帝看後非常感動，開始集中精力治理國家，並將織工流放。從此以後，人們壹直說皇帝不在更衣室，在書房。