壹大群鴨子，他們看到小醜鴨猛皺眉頭。這群人中最重要的鴨女士走了過來，他看到醜小鴨時搖了搖頭。醜小鴨的同伴欺負他，他的兄弟姐妹都不理他。就連鴨媽媽也開始不再保護她了。醜小鴨獨自生活。
有壹天，醜小鴨受不了了。他飛過籬笆跑掉了。壹天晚上，醜小鴨累了，睡在沼澤裏。醜小鴨早上醒來，發現壹群野鴨圍著他。野鴨們和醜小鴨交談。他們並不嫌棄他有兩只剛孵出來的野鵝，他們非常願意和醜小鴨交朋友。他還說要帶著醜小鴨去看很多野鵝的照片，在田野裏玩耍。他們剛剛抵達落雁沼澤，四面八方響起了槍聲。所有的鵝都被殺死了，醜小鴨非常害怕，他的頭鉆進了翅膀裏。當周圍安靜下來的時候，醜小鴨離開了沼澤。醜小鴨壹直往前走，看到了壹座茅草屋。茅草屋裏住著壹位老婦人和她的母雞和貓。這只母雞經常下蛋，壹天壹個。老婦人非常喜歡他。那只貓很騷，很討人喜歡。老婦人稱這只貓是個好兒子。母雞和貓認為它們是高貴的。醜小鴨是最低等的公民。醜小鴨想去河邊遊泳。當母雞和貓聽到這些，他們都嘲笑他。醜小鴨受不了母雞和貓的自以為是。他從房子裏逃了出來。他看到壹群美麗高貴的大鳥飛過天空。醜小鴨覺得自己已經深深地愛上了他。醜小鴨不知道他們是天鵝。醜小鴨永遠不會忘記這群美麗的大鳥。
冬天來了，醜小鴨終於堅持不住了。暈倒在地上這時候，壹個農民看到醜小鴨把它帶回家，救了小生命。醜小鴨得救了。農夫的兩個孩子想和醜小鴨壹起玩。醜小鴨認為農夫的兩個孩子想捉弄他。醜小鴨跳進牛奶碗裏，把牛奶撒了壹地。農婦尖叫起來。拿起桶火的火棍打醜小鴨。醜小鴨鉆到草叢裏，連呼吸都不敢。這個冬天真的很長，但是醜小鴨又復活了。
醜小鴨可以張開翅膀飛起來。它來到壹條河邊，看到三三兩兩的天鵝。醜小鴨想接近他們，但是他害怕他們會不喜歡他。奇怪的是，天鵝向醜小鴨遊去。醜小鴨覺得很奇怪。醜小鴨從水中看到了自己的身影。醜小鴨變成了高貴華麗的小天鵝。大天鵝用翅膀輕輕地撫摸她，親吻她。岸上的壹個小男孩大喊，又來了壹只天鵝！每個人都稱贊新來的小天鵝:他是最年輕的，也是最漂亮的。小天鵝臉紅了，花了那麽多苦！幸福終於來了，醜小鴨變成了天鵝！
這個故事告訴我們，做事不能輕易放棄。妳不能半途而廢。醜小鴨心中有壹個願望和夢想。他堅持到最後，所以他變成了壹只美麗的天鵝。