蠶看見了，就大叫:“毛毛蟲，妳看我。我可以天天吃嫩脆的桑葉，妳只配吃又老又硬的葉子！”"
毛毛蟲沒有說話，只是吃自己的葉子。
蠶看到毛毛蟲不說話，更加得意。“毛毛蟲，毛毛蟲，看妳惡心的樣子。人家壹想到妳就吐。”而我呢，長得可愛，人見人愛，但我喜歡我自己...”蠶說個沒完，毛毛蟲還是沒說話。
時間過得真快！轉眼幾個月過去了，蠶和毛毛蟲都吐絲化蛹了。不同的是，蠶的蛹還在小主人家裏舒舒服服地活著，而毛毛蟲的蛹卻掛在樹上抵禦風雨。
幾周後，毛毛蟲破繭而出，迎來了第壹縷陽光。這時，毛毛蟲已經變成了美麗的蝴蝶。小主人看見了，就把蝴蝶帶回家，用蜂蜜餵它，給它做了壹個漂亮的窩。至於蠶，已經變成了飛蛾。少爺看到這只白色的蛾子，看著美麗的蝴蝶，最後把蛾子扔進了垃圾桶，蠶後悔了。