軒轅時代，神農後裔已經衰落，諸侯互相攻訐，殺戮百姓，神農卻沒有力量去征服他們。於是軒轅練武征服不來韓的諸侯，諸侯來歸順。然而蚩尤是所有諸侯中最兇猛的，沒有人能征服他。
炎帝要進攻壓迫諸侯，諸侯都來找軒轅。於是軒轅修持道德，整頓軍隊，研究五行，種五谷，安撫百姓，四面丈量土地，訓練熊、浣熊、浣熊、老虎等猛獸，在阪本鄉與炎帝打了幾場仗。
蚩尤造反，違抗黃帝的命令。於是黃帝征召諸侯的軍隊，在涿鹿鄉下與蚩尤作戰，最後俘虜並殺死了他。就這樣，天下諸侯尊稱軒轅為天子，軒轅取代了神農，成為黃帝。天下有不聽話的人，黃帝就去征服他們，安頓好壹個地方就走，沿途砍山開道，從此不在那裏生活。
黃帝東渡東海，登上丸山、泰山。向西到了崆峒，爬了雞頭山。南下長江，登上熊山、象山。把匈奴部落驅逐到北方，來到釜山與王公諸侯核對契約，在涿鹿山腳下建立杜毅。黃帝四遷，卻沒有固定住所。他帶領軍隊到哪裏，就在哪裏紮營，帶領軍隊看守軍營。黃帝封的官職都以雲命名，軍隊稱為雲師。他設立左右大獄，由左右大獄監管諸侯國。這時，所有國家都很穩定。所以自古以來，黃帝來的時候，祭祀鬼神和山川的人最多。黃帝被上天賜予了壹個寶鼎，於是他通過計算預測了未來的陽歷。他讓侯豐、李牧、常賢和大洪管理人民。黃帝遵循天地規律，推測陰陽變化，解釋生死道理，探討生死原因。他按季節播種數百種作物的植被，馴養鳥、動物和昆蟲，測量太陽、月亮和星星以確定歷法，收集泥土、石頭和玉石以供民用。但他身、心、眼都是硬的，用水、用火、用木等物資都很節省。他有代表土地屬性的吉祥符號，土地是黃色的，所以他被稱為黃帝。
黃帝住在軒轅山，娶了西陵國的女兒。她是雷祖。嫘祖是黃帝的貴妃。她有兩個兒子，他們的後代都有天下:壹個叫小軒，是清揚，被做了諸侯，住在河中；另壹個叫昌邑，也被封為諸侯，住在若水。昌邑娶了蜀山的女兒，取名昌福，生了萊文。萊文具有聖人的品質。
黃帝死後，他被葬在喬杉。他的孫子，昌邑之子列文，繼位為顓頊帝。