唐僧師徒來到通天河邊的陳家莊，得知有壹個妖怪，感性之王。壹年祭祀壹次吃處女。悟空和八戒變成小孩子拯救陳家莊百姓的苦難，打敗了妖怪。？
怪物利用了魚女提供的計劃，讓夏天漫天飛雪，冰封通天河。唐僧急著取經，冰上過河，沈入水底。
妖怪得到唐僧喜出望外。想娶個魚姑娘，用唐僧當婚宴。悟空和八戒幾次營救師父，都未能戰勝妖怪，只好求助南海觀音。最後觀音下凡，用魚簍將其制服，帶走。？
2.師徒兩心。
西行途中，悟空殺了強盜，唐僧怒其傷害生靈，責怪悟空，悟空不高興。四個唐道士在壹個強盜家裏過了壹夜。晚上悟空見強盜殺了妻子，想除掉，又怕唐僧，就隱忍了。
第二天，強盜們追趕唐僧等人。悟空忍無可忍，把賊都殺了。唐僧大怒，把悟空趕走了。劉二獼猴趁機變成悟空，打傷唐僧，搶走行李。
沙僧尋訪郭華，發現假孫悟空已交了四個假徒弟和徒弟，聲稱要自己去西天取經。沙僧大怒，殺了假沙僧，卻被假悟空打敗。沙僧無奈，只好在珞珈山觀音處告悟空，不料悟空在觀音蓮花前訴苦。兩人打消疑慮，前往花果山與假猴王比試。兩只猴子分不清真假，就去找觀音幫忙。
真假美猴王很難分辨。這兩個人上了天堂，下了人間，去找神仙來辨別真假，卻壹無所獲。直到西天到來，真相才大白。悟空殺了假猴王，劉二獼猴滅絕。觀音把悟空引到唐僧面前，讓師徒和好，不用有二心。
3.拒絕女兒王
唐僧和八戒在西天取經的路上，誤喝了母體的河水，腹中有胎氣。悟空喝了流產的泉水，治好了師弟的怪病。西涼的女兒大王仰慕唐僧的美貌，願意托付國家嫁給這個禦弟。
女兒，國王，溫柔深情，連連致敬。唐僧雖是聖僧，卻非木石之人，心中難免稍有波瀾。但為了取經大業，他毅然斷絕了淡淡的親情，謝絕了女兒國王的好意。