美麗的奧傑塔公主在山上采花時遇到了惡魔羅特巴特。當魔鬼拒絕向公主求婚時，他變得很生氣，用魔法把公主和她的女朋友們變成了天鵝。他們白天在湖邊遊來遊去，直到半夜，魔鬼才讓他們上岸恢復人形。
女孩們多麽希望自由啊！然而，只有忠誠的愛才能戰勝魔法。但是，誰也不知道，這些天鵝是女孩變的！所以，希望渺茫。
那天晚上，齊格弗裏德王子在湖邊遇到了人形的奧格塔公主。王子的真誠和善良很快消除了她的疑慮。她把自己和同伴的不幸告訴了王子。王子發誓永遠愛她。公主和她的女伴們是多麽幸福啊！因為有可能破除魔法，讓他們恢復人形。它被稱為“小天鵝舞”，是在芭蕾舞第二幕王子和公主向對方示愛後，四只小天鵝表演的壹段歡樂舞蹈的伴奏音樂。在這個舞蹈的後面，有三只大天鵝的舞蹈和天鵝群舞。它們表達了天鵝的快樂。《小天鵝之舞》不長，彈壹遍只要壹分多鐘。這是A小調，4/4拍，快板。壹開始，巴松管演奏八分音符活潑跳躍的伴奏音型，壹個小節後，雙簧管以二重奏的形式演奏輕快的曲調。然後笛子在高八度上重復。第二小提琴和中提琴，在樂句末尾的長音符上多次穿插十六分音符，非常活潑。
然後，第壹小提琴演奏主旋律。這裏強調切分音節奏的幾個音，表示小天鵝還是不穩定的，更加活潑可愛。
四小節後，笛子在高音區吹奏，重復後，再現開頭的旋律。最後是壹個簡短的尾聲。再次采用了不穩定的切分音節奏，很有意思。音樂以兩個強和弦結束。
柴科夫斯基的《小天鵝之舞》構思精巧，別具壹格。有了舞蹈，更有詩情畫意。深受人們喜愛，經常出現在演唱會上。有時，它以合奏和獨奏的形式進行。