第壹集
北宋仁宗年間，每當汴京發生奇案，都有號稱“大宋第壹智者”的公孫策出現。
包拯不是大宋第壹智者嗎？原來包拯已經失蹤兩年，下落不明。三年前和談金被盜，宋遼和談之事被擱置。皇帝指派公孫策到邊城雙溪講和，而遼南所的唐朝特使蕭軍卻離奇地死在了這裏。在壹家妓院，公孫策和展昭意外發現了包拯。
第二組
原來包拯失憶了。他在壹家妓院和壹群姐妹成了朋友，因愛吃大饅頭而被人戲稱為“大袋”。廚師小滿經常欺負鮑，他們把這件事告訴了法官。雙溪鎮縣官安國泰也離奇遇害。廖限定公孫策在規定時間內破案，否則進攻雙溪鎮。失憶大袋誤幫公孫策破案。
第三集
公孫策和耶律設下圈套，很快發現西夏派來潛伏在大宋的王就是兇手。但大寶的意外發現讓安國泰之死又露出了新的疑點，兇手再次成謎。經過各種猜測，公孫策為了刺激包拯，故意懷疑廚子小滿是兇手，而大寶堅信小滿是無辜的。為了救小滿，包拯答應在壹天之內找出真兇。
第四集
盡管對手的布局很微妙，大寶還是查出了肖軍和安國泰的真正死因，卻沒能查出真兇。為了救小滿，包拯居然說自己是兇手。離遼軍規定的破案期限越來越近了。在驛站後院發現壹具已經死亡多年的男性遺骨，似乎與之前的命案無關。但是骨頭在這樣的時間和地點的巧合會成為破案的關鍵嗎？
第五集
軍官萬繼祥又被殺了。經過各種猜測，三年前因盜竊和協商金錢而被處決的馬兵被懷疑是兇手。沒有人敢斷言他是死是活。與此同時，公孫策也未能發現三起毫無關聯的兇殺案之間的關系。離破案期限還有壹天，真兇仍逍遙法外。此時，又傳來有人遇害的消息。
第六盤
嫌疑犯王在獄中被殺，看守他的官員也被殺。展昭發現了壹條重要線索，公孫策從種種現象推斷，妓院老板黃樂就是兇手。沒想到就在這個時候，黃樂自殺了，被認為是因為暴露了身份而被滅口。耶律蔡駿認為沒有足夠的證據證明黃樂是兇手，又給包拯爭取了壹天破案的時間。關鍵時刻，新的線索出現了。
第七盤
盧野·蔡駿決心進攻大宋。公孫策陪盧野在營中飲酒，企圖穩住他，同時私下安排轉移雙溪鎮的居民。另壹方面，大寶繼續努力尋找真兇。當包拯離真相越來越近時，被不明身份的黑衣人打暈，遼軍大舉進攻。就在這個關鍵時刻，龐太師的兒子龐統帶著軍隊趕到了...危急時刻，包拯驚醒，誤恢復了記憶。
第八套
經過仔細分析，包拯終於查出了真兇。原來兇手壹直躲在妓院裏，設計了壹系列殺人陷阱。與此同時，包拯查出了盜和談的內幕，壹系列連環案件水落石出。
第九集
在事實面前，馬輝峰終於承認了所有的罪行，也終於意識到自己對自己所做的壹切感到後悔，自殺了。包拯雖然恢復了記憶，但她始終記不起自己是如何失憶的，又是如何被趕出北京的。廚子小滿放棄了大包，跟著包拯去了北京。有壹次在北京，包拯被召見入宮，包拯巧妙地處理了龐太師的困難後，仁宗皇帝親自召見。
二。三件藝術品
第十集
皇帝指派包拯去尋找“天芒”的秘密。包拯和包阿姨分別認識了兩年。在皇帝的命令下，包拯，公孫策，展昭和小滿，喬裝打扮成男人，去葉佳廟會見日本代表團和含有天貓秘密的“三件文物”。三大神器讓整個寺廟充滿了詭異，包拯有預感會有危險。而展昭恰好遇到了長水大師。
第十壹集
長水大師的意外死亡被認為是神器的詛咒。對於長水大師的離去，寺裏的僧人深感悲痛。面對似乎毫無頭緒的犯罪現場，包拯不知所措。真的是殺人的“三大神器”嗎？不久之後，又有壹個人在廟裏被殺，剛剛接手長水袈裟的悠然大師也神秘死亡。現場與長水大師頗為相似，似乎是兇手所為。
第十二集
展昭被派去跟蹤日本的小忍者小麗。他們是“不打不相識”然後有了情人關系。長水大師和無憂大師死後，被無休止地懷疑是兇手。但和包拯坦誠對話後，兩人有了朋友般的默契。包拯、小滿、公孫策下山找了個大饅頭吃。在壹系列事故的啟發下，包拯對這個案子做出了新的推斷。
第十三集
各種謎團解開後，包拯發現來自日本的邵將軍就是兇手。在證據面前，邵將軍不認罪，但指出了包拯判決書的幾個瑕疵。正在這時，傳來消息，壹個從日本來找宋的惡主被殺了。他的徒弟小麗傷心欲絕，展昭壹直陪著她。乜壹大師之死與前兩起案件有許多相似之處。包拯絞盡腦汁也沒查出真兇。少將軍要血洗葉佳殿，公孫策的部隊及時趕到。
第十四集
雙方僵持不下時，邵將軍的父親邵將軍來到葉佳寺，命令包拯在兩天內破案。邵將軍的母親，壹直在葉佳廟，被懷疑是兇手。就在這時，他的妻子被殺了。包拯和公孫策發現妻子中毒而死後，真兇依然沒有出現。案情越來越復雜，包拯在混亂中幾乎失去了信心。
第十五集
包拯和將軍的精心設計暴露了兇手。在事實面前，邵將軍不得不認罪。在所有的表象下，壹個悲傷的愛情故事被揭露了。邵將軍的同父異母的弟弟在廟裏躲了很多年，邵將軍壹心要找到他的弟弟並殺了他。沒想到，看似真相的背後，卻隱藏著另壹個幫兇。原來是兩個人共同制造了這四起血案。
第十六集
包拯找到了真兇，但真兇為救將軍而死，小將軍也跳下了懸崖...將軍發現了包拯尋找天茂秘密的意圖，以優厚的條件“引誘”包拯到日本協助他治國。不經意間，包拯發現了藏在“三件神器”中的與“天芒”有關的秘密。
3.臉書謀殺案
第17集
將軍帶領日本代表團帶走了三件文物。小麗和展昭分開了，最後小麗用日語表達了那份愛。當皇帝得知包拯得知了壹些天芒的秘密後，命令包拯立刻出發，繼續探索。包拯想盡辦法擺脫小滿，四人又壹起上路了；沒想到，我迷路進了壹片森林，遇到了很多奇怪的人和事。意外得知地方總督大人劉壹離奇死亡，包拯等人決定壹探究竟。
第十八集
據說劉壹的死與西陵王的臉譜有關。劉夫人渴望找到壹個能把劉義之的靈魂帶回死者身邊的拜鬼者，讓丈夫死去。在通靈比賽中，江湖上的道士們破綻百出，而住在劉壹家的女孩田文卻用“讀心術”說服了在場的每壹個人。
第19集
劉夫人的願望實現了，她想把臉書和劉壹葬在壹起。誰知富商錢早就對垂涎三尺，於是偷了戴在自己身上。奇怪的事情又發生了。錢並沒有像著了魔壹樣發瘋，他自殺的方式和差不多。公孫策和包拯解剖屍體時，發現了壹些疑點。最後，他們懷疑當地的將軍高甲是兇手。
第二十集
展昭戰高甲，險勝。高甲找到了偷的方法，然後和、錢壹樣，差點在同壹個地方用同樣的方法自殺了。高家臨死前劫持了包拯。包拯在與高家接觸時，發現高家就像壹個活死人，包拯驚恐萬分。屍檢時，也有壹些疑點。公孫策突然想明白了許多問題，發現葛這個女孩根本不懂魔法。
第21集
田文被暴露的那個女孩。她的原名是小風箏。公孫策和小風箏在壹次又壹次的“對質”中成了告狀的判官。離破案期限越來越近，包拯還是毫無頭緒。小曼為包拯忘記了自己的生日而苦惱。正郁悶的時候，他在市場上看到龐統，悄悄跟了過去。包拯、公孫策、展昭、蕭鷂子在森林裏遇到了西陵人。
第22集
西陵人沒有傷害包拯等人。他們用草藥讓他們在做夢的時候看到埋藏在心裏的想法。有人跟蹤龐統，想暗中行刺，卻誤傷了小滿。那個戴著西陵王臉的人又出現了，差點傷到包拯和小滿。被劉夫人指認偷了臉書的丁鑫，在壹間密封的小屋中被燒死，死因至今不明。
第23集
包拯等人仔細分析案情，發現疑點越來越多。有了壹些線索，他們離真相越來越近了。在重新檢查了丁鑫的屍體後，包拯發現了他的真正死因，但兇手是誰以及他的殺人動機等壹系列問題仍然是個謎。公孫策和風箏開始逐漸了解對方的優點，感情也越來越深。
第24集
黑衣神秘人出現，將包拯推下懸崖，下落不明；小滿願意放棄自己的生命去尋找包拯。龐統突然戴著西陵王的臉出現，和展昭打得不分上下。幸存下來的包拯意外地發現了許多線索。從丁鑫被謀殺的謎團中，案件的真相逐漸浮出水面。在眾人的嘆息中，包拯把矛頭指向了劉夫人。
第25集
在場的人都不相信劉太太是兇手。更令人驚訝的是，龐統和劉夫人關系密切，案情變得更加復雜，但事實卻令人驚訝:劉壹並沒有死！包拯揭開了整個臉書的秘密，他們繼續踏上尋找天馬的道路。
4.鳳凰令人陶醉
第26集
小風箏不辭而別，包拯等人來到鳳凰村，在那裏遇到了這位曾命雪醫治病的神醫。金匱要略有病，但仍醫術高超...小風箏和馮大爺爺來到金匱要略，見了壹位扮作國君和王爺的大夫，不期而遇公孫策。
第27集
風箏感謝公孫策沒有暴露自己的真實身份。就在大家興致勃勃想要得到《金匱要略》這本書的時候，金匱要略女弟子二白卻意外失蹤了。大家看到鳳凰的影子已經隨她而去，都驚呼“鳳凰令人陶醉”。包拯發現二白曾經深愛過大哥大椎，並有了他的孩子。為了得到《金匱要略》而拋棄二白的大椎拒不承認是最大的嫌疑。
第28集
大椎隨後在“鳳凰勾魂”出現時離奇死亡，金匱要略受到極大刺激，病情加重。原來，兩年前，金匱要略帶著三弟子三陽和小弟子如心來到這裏，治好了當地百姓的瘟疫，深受愛戴。但後來如新的失蹤深深刺激了金匱，他得了重病，不再記得如新。
第29集
在調查過程中，包拯壹行發現金匱要略的管家在暗中跟蹤他們。包拯找到了案件的關鍵線索，公孫策也查出了兩人的死因。原來三陽可以在這些人死後得到《金匱要略》這本書。在確鑿的證據面前，三陽被判定為真兇，但他依然逃脫不了“鳳凰勾魂”的命運，被殺死在煉藥車間。死因與大椎和二白相似。
第三十集
風箏又壹次不辭而別，讓公孫策有些失落。包拯突然意識到之前對案件的推斷是錯誤的，他們回到了鳳凰鎮。包拯公開揭露“鳳凰勾魂”的秘密，指出真兇是金匱要略，但沒有人相信這個事實。
動詞 （verb的縮寫）天空在閃耀
第31集
包拯壹行繼續踏上尋找天芒的道路，龐太師派大將張西以保護的名義監視包拯等人。龐太師對包大娘實行軟禁，保證五天之內找到天芒。包拯破解了天馬的位置，在路上遇到了韓國的致遠王子。小風箏、遼國南院王馮大、耶律蔡文和日本忍者相繼登場。
第32集
包拯壹行來到壹座道觀，這裏生動地講述了壹個秦將軍的傳奇故事。就在大家都持懷疑態度的時候，不死軍團將軍秦復活的故事又上演了，讓人恐慌，卻無人理解。仁宗皇帝為了不讓龐太師得到天茂，甘願向天下公布找到天茂的事件，天下大亂。各國都在最短的時間內派出人才尋找天貓，壹場爭奪天貓的戰爭即將開始。
第33集
張西被青銅弩刺死，旁邊有壹個沒有眼睛、耳朵、鼻子和嘴巴的陽光娃娃。兇案現場布置得像秦將軍復活。包拯、公孫策等人分析案情後，大家似乎都起了疑心，卻找不到真兇。包拯已經預感到，其他人會陸續死去，而這壹切都是因為爭奪大山造成的。
第34集
在尋找天貓的時候，包拯等人發現了兩具已經死去幾百年的骷髏，傳說中將軍的頭發就在旁邊。天貓和將軍的復活成了壹個越來越神秘的謎。小曼的表現越來越詭異了。她是誰？為了救寶姨，小滿願意嫁給龐統。在大漠相遇的女子若水的提示下，包拯發現了天芒的秘密。就在這時，包拯和公孫策在傳說中的三大神器和天貓的鑄造廠徐將軍的劍下看著馮。懸念逐漸增加。
第35集
包拯堅信兇手就在這些人中間。小滿若有所思地向若水坦白了許多事情，並將包拯托付給她照顧。另壹方面，遼國南院的國王耶律蔡文想單獨與公孫策競爭。他們約定花壹天時間，看誰先查出馮達被殺的原因，輸的人就自動放棄對小風箏的追求。
第36集
風箏迷戀公孫策，小滿卻放不下包拯。隨著時間的縮短，包拯更加渴望找到天芒，這關系到“包大娘的性命，皇帝的皇位，國家的安危”。在小滿的提示下，包拯帶領大家找到了鹹水潭，離天芒又近了壹步。公孫策也找到了壹些馮達死因的線索。和共工半藏壹起來找天芒的小麗偷偷告訴展昭，她懷疑半藏是殺害豐達的兇手。
第37集
公孫策破解了被殺的全過程，但他懷疑的兇手半藏和貌似遼國將軍的高參卻相繼被殺。自從小李失去了老師半藏，展昭就壹直和她在壹起。壹場不期而至的地震把天芒埋在了山中，包拯卻樂了。他希望這場天災能讓天芒遠遠消失。
第38集
包拯也越來越意識到小滿對自己生命的重要性，開始發現自己已經離不開小滿和他的“大包”了。在嬉鬧中，他發現小滿有六個腳趾。包拯發現秦將軍復活、和馮達之死的故事都是他們在壹個小鎮上遇到的壹個極其風騷的餐館老板紫羅蘭引起的。堇色是個弱女子，為什麽要殺人？
第39集
紫羅蘭供認自己是西夏明理堂的人，並承認所有的受害者都是自己殺死的，但包拯並沒有就此罷休。真相終於大白，原來真兇另有其人。真兇竟然是若水？原來若水是日月觀的真正主人，天芒的守護者許天帝和明沖的後代。她殺人是為了阻止人們找到天貓。堇色是若水小時候的好朋友，所以這次回來幫她保護天芒。天芒的秘密被破解後，若水遵循祖訓，忍痛結束了自己的生命。歷經千辛萬苦，包拯終於找到了天芒。
6.殺死震中
第四十集
包拯帶著天茂回京，交給皇上。就在包拯意識到自己對小滿的感情時，小滿被殺，天滿被盜。包拯離奇發作，醫生診斷最多能活三天。公孫策發現是龐統殺了小蠻。公孫策和包拯為了揭開真相，討回公道，冒著生命危險開庭審判，龐統不認罪。
第41集
包拯昏迷，龐太師父子卻早有謀反之意。夢裏，小滿來到包拯身邊，終於將他喚醒。包拯終於痊愈，龐統將親自受審。龐統仍然不認罪，把嫌疑放在肖鳶身上，肖鳶被關進監獄。公孫策開始覺得小蠻之死背後有大陰謀。包拯和公孫策來到小蠻被殺的現場，從頭調查案情。
第42集
在案發現場，包拯總覺得似曾相識，卻又解釋不清楚。形勢更加危急。四將軍帶著領帶和馬匹來參加皇帝的婚禮，龐太師奪權之心昭然若揭。鄭王遇刺，刺客其實是仁宗身邊的宦官忠義。忠誠是殺小滿的兇手嗎？龐太師暗示包拯的壹切都是他兒子龐統做的。即將成為皇後的柴公主此時病重...
第43集
龐統、兵臨城下、包拯不負眾望，答案都出來了。他成了唯壹能控制結果的人，壓力全在他身上。包拯猶豫了...仁宗皇帝和龐統被召見，包拯要在太廟公審小滿被殺壹案。包拯請出了毛的黃袍，代表了宋朝萬物奠基的開始。皇帝下跪，真相即將揭曉。
第44集
包拯指出龐統陰謀篡權的罪行，同時指出殺害小滿的真兇，引起輿論嘩然。包拯說出了天莽的秘密。兩年前，包拯的意外失蹤和失憶也浮出水面。壹切都是皇帝精心策劃的陰謀，包拯和小滿只是其中的壹個棋子。
第45集
包拯說出了天馬的真相，但城外傳來遼兵入侵的消息。龐統自告奮勇要出去打仗...最終，所有的矛盾都被清理了，公孫策、展昭、小風箏、包大娘等等，每個人都選擇了自己想過的生活方式，而包拯卻離開了所有人...