這壹天，張飛在街上找關羽的麻煩，於是兩人也打了壹架，但武功旗鼓相當。劉備見他們武功高強，非常喜歡。後來憑借他的武功高強，把他們的打鬥分開，勸開了。兩人也很崇拜劉備，於是三人壹起去喝酒。後來劉備提出結拜兄弟，關羽和張飛都同意了，但是誰當大哥，誰當二哥，誰當老三，意見不壹。
劉備說:“論年齡，我最大，其次是關羽和張飛，所以我應該是大哥，關羽是二哥，張飛是三哥。”關羽和張飛都不同意這個意見，所以壹直爭論不休。
張飛爭論了半天，建議道:“不如我們爬樹，誰爬得最高，誰就是大師兄。”劉備和關羽同意了。
他們來到壹棵大樹前，張飛說，起初，他們三個很快爬上了樹。很快，張飛爬到了樹頂，關羽爬到了樹中間，劉備還在樹下，離地不高。張飛高興地說:“現在該我當大哥了。”但關羽和劉備不同意張飛當大哥，只好繼續爭論。
後來關羽建議我們賽跑，誰先跑誰就是老大，老二，老三。張飛和劉備也同意了。
他們又來到了壹個寬闊的地方。關羽出發後，三人都向前跑去。最後，關羽跑第壹，張飛跑第二，劉備跑最後。關羽高興地大聲說:“我現在是大哥了。”劉備和張飛都不服氣。還是不同意，於是又開始爭論。
後來劉備哭著說:“自古以來，兄弟之間的關系都是以年齡和順序來區分的。我們不能違背這個永恒的真理。兄弟倆各有所長。不能因為我們有長處就認為我們應該是大哥，我的臂力阻止了兩兄弟打架。我應該是大哥嗎？我也不是靠自己的實力求妳的！我覺得兄弟還是要按年齡分尊老，我們的父母生我們的時候也是按年齡給我們排名的。妳見過弟弟比哥哥先出生的嗎？”
關羽和張飛被劉備的哭聲感動了，於是大家都同意了劉備的說法。劉備年紀最大，所以成了大哥。關羽比劉備小，比張飛大，所以成了二哥。張飛最小，自然只能是老三。
就這樣決定了，他們帶了壹壇酒，來到壹片桃花林，每人壹碗酒。他們三人壹起跪在地上，劉備跪在中間，關羽跪在劉備的右邊，張飛跪在劉備的左邊。三人齊聲喊道:“今天劉備、關羽、張飛是結拜兄弟。從此榮辱與共，不願同年同月同日生，願同年同月同日死。”喝完酒，劉備第壹個站起來，把關羽和張飛扶起來，大聲說:“二弟三弟以後我們就是兄弟了。”關羽和張飛也說:“是啊大哥，以後我們就是兄弟了。”
三人結拜後，開始討要黃巾，討伐呂布，邀約孔明，打敗曹操。