到了壹座山，悟空聽說有妖，就慫恿八戒師父巡山。八戒想睡覺撒謊，被化成蟲子的悟空聽說了，當面揭穿了他的謊言。八戒只好再次探索。二魔之壹的銀角王，帶領眾多妖窟巡邏捉豬。
銀角王變成壹個斷了腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空背他。那妖差三座山按住悟空，將唐僧沙僧帶到洞中。土地、山神等。搬走了大山，解放了悟空。悟空成了老道士，在伊太子的幫助下，用假葫蘆換來了妖怪冒充人的真葫蘆。
悟空變成老妖進了山洞，被吊死的八戒跑了。銀嬌王和悟空打起來了。悟空從老妖身上扔出壹根金繩，用來捆綁對手。銀蛟王念了松繩咒想擺脫它，卻用繩子把悟空綁了起來。悟空翻出壹把鋼銼，斷了繩子脫身。他變成了壹個小惡魔，偷走了金繩。銀角王用葫蘆裝了悟空。悟空誘騙妖怪打開葫蘆，趁機逃走，然後潛入洞中偷葫蘆。
銀角王被悟空裝進葫蘆裏，瞬間變成了水。金角國王用扇子+扇子火打敗了悟空。悟空鉆進洞裏，偷走了幹凈的瓶子和扇子。把老妖裝在幹凈的瓶子裏，老先生說，他受觀音委托，把小男孩變成兩個魔鬼，來考驗唐僧和他的徒弟。第二個男孩復活了。