曹操處死了董成、王子福、吳和鐘繇，並殺死了董成懷孕五個月的女兒董貴妃。就連皇帝和皇後都說情也無濟於事。
曹操得知劉備也參與了董成的陰謀，便率領二十萬大軍分五路趕往徐州，準備抓捕劉備。
曹操兵馬攻下城門，劉備無可奈何。聽了張飛的話，他連夜趕到曹穎搶劫村莊。但是曹操伏擊了他，劉備和張飛失散了。劉備獨自騎馬去找袁紹，張飛則逃到茫蕩山暫住。
袁紹聞知劉備前來避難，引兵出城三十裏迎敵。
曹操先攻徐州，後攻下邳。關羽保護劉備的妻子和其他小家庭，被曹操的軍隊包圍在壹座小山上。