百靈鳥壹眼就看出烏鴉在誇自己，但她沒有理會，繼續唱歌。
烏鴉說:“百靈鳥，我們交個朋友好嗎？”
雲雀停止了歌唱，看了壹眼烏鴉說:“妳在和我交朋友嗎？”
烏鴉說:“是的！”
百靈鳥壹聽，哈哈大笑，說:“妳跟我做朋友，真是笑話。聽我的歌，多美啊。妳那破鑼嗓子怎麽跟我交朋友？”
烏鴉很傷心，它飛走了。
烏鴉又看到壹只孔雀，打開了屏風。烏鴉飛過來說:“孔雀姐姐，妳真漂亮。妳能和我交朋友嗎？”
孔雀看了烏鴉壹眼，說:“烏鴉，妳看看妳。妳又黑又醜。我怎樣才能和妳交朋友？走開！”"
烏鴉聽到這話，含著眼淚飛走了。
烏鴉看見了另壹只喜鵲。烏鴉說:“喜鵲，妳能和我交個朋友嗎？”
喜鵲看了烏鴉壹眼，不屑地說:“烏鴉，別異想天開了，我怎麽能和妳交朋友呢？”誰不知道我在人家門口壹叫，就有喜事，妳壹叫，人家就覺得大禍臨頭了，所以說‘烏鴉叫，大禍臨頭’，離我遠點，不然我就不禮貌了。"
聽到這裏，烏鴉又悲傷地離開了。
烏鴉來到壹個果園。他看到果樹的葉子上長滿了蟲子，啄木鳥正在給他治病。烏鴉二話沒說，為果樹捕捉昆蟲。
這時，壹只燕子飛了進來，看見了，對烏鴉說:“烏鴉，妳真好，果樹會感謝妳的。”"
烏鴉聽了感動得流下了眼淚，說:“小燕子，可是我連壹個朋友都沒有。”
燕子問:“為什麽？”
烏鴉哭著說:“他們都說我是阿桑男星，我又醜又醜。”
燕子說:“那是因為他們不認識妳。她們長得美還是醜，唱得好不好，都不重要。只要心裏美，就是真正的美。”如果妳為人們做好事，人們會理解妳。"
烏鴉聽了說:“小燕子，妳能和我交個朋友嗎？”
“好的！”燕子爽快地答應了，“只要妳多做好事，不僅我會和妳交朋友，孔雀、喜鵲、雲雀也會和妳交朋友。”
烏鴉高興地笑了。