壹天，商人農夫聽到牛對驢說:“恭喜妳，兄弟，妳真舒服。”妳吃好飼料，大家都捧妳。有時候主人出門就騎著妳，來來回回真好看。可是我，我壹天到晚犁啊磨啊，好累啊！"
驢對牛說:“如果妳被帶到田裏，把犁套在脖子上，妳就不能躺下。當別人打妳的時候，妳只是稍微站起來，然後躺下。人們把妳帶回谷倉，給妳大豆吃。妳假裝很虛弱，不吃不喝。就這樣，壹天兩天三天過去了，可以休息了。”
農夫聽到了驢子和公牛之間的對話。
第二天，牛給牛帶來了飼料，牛只吃了壹點。牛把牛趕到耕地上，發現它很虛弱，就告訴了主人。農夫說:“今天讓驢代替牛整天耕地吧。”
晚上，驢子回到了谷倉。公牛感謝驢子的關心，使它擺脫了疲勞，得到了壹整天的休息。驢子沒有回答公牛，但內心非常後悔。
第二天，莊稼漢又帶著毛驢去犁地，直到傍晚才回來。這時，驢子已經筋疲力盡，身體虛弱。公牛看了看驢子，像往常壹樣感謝並表揚了它。
驢對牛說:“我吃得夠多了，我的多管閑事傷害了我。”黃牛哥，我現在再給妳提個建議:我聽師傅說，‘黃牛不起來，就趕去屠夫那裏殺了，剝了。’我真的很擔心妳！希望妳照顧好自己！"
牛聽了驢的話，非常感謝他，說:“明天我壹定吃飽。”
第二天，牛把飼料吃得幹幹凈凈，甚至還舔了舔槽底。
農夫也聽到了驢和牛之間的對話。第二天，農夫和他的妻子來到牛棚。牛把手把牛帶出牛棚。牛看到主人就不停的搖尾巴，唧唧喳喳的跑，很有活力。農夫見此情景，笑得在地上爬不起來。看到這奇怪的壹幕，妻子問:“是什麽讓妳笑得這麽厲害？”
農夫說:“我聽到了，看到了壹些東西，非常可笑。”但我不會告訴妳，否則我會死的。"
妻子說:“妳就算死也要告訴我是什麽讓妳這麽搞笑！”"
農夫說:“我絕對不能告訴妳，不然我真的會死的。”
妻子說:“妳不告訴我，好像是在嘲笑我。”他的妻子再三要求他說出他笑的原因。由於妻子的固執，農夫感到非常尷尬和猶豫。最後他不得不把孩子、法官、證人都叫來，想立遺囑再把秘密說出來，然後因為太愛妻子而死了。她是他的表妹，也是孩子的母親。再說，他既然活了壹百二十年，還有什麽好留戀的呢？他再次邀請她的家人和鄰居，並告訴他們，壹旦他泄露了秘密，他很快就會死去。大家聽了他的話，都勸妻子不要逼丈夫說出秘密，不要讓妻子和孩子的父親死去。但妻子說絕不會反悔，即使丈夫死了，也要讓他說出這個秘密。當他們看到她的態度時，他們沈默了。
此時，農夫不得不站起來，走到谷倉，這樣他就可以在那裏洗個澡，然後回來把秘密告訴所有人，然後死去。棚裏有壹只公雞和五十只母雞在啄食，旁邊還有壹只狗。農夫聽到狗對著公雞大叫:“妳放心，但是我們的主人馬上就要死了。”
公雞問:“這是怎麽回事？”
這只狗把主人和妻子之間發生的壹切都告訴了公雞。公雞壹聽，大聲說:“我們的主人真是無腦。聽著，我有50個妻子。我可以喜歡這個不喜歡那個，沒人敢哼哼。我們的主人只有壹個妻子，所以他不知道如何與她相處。他為什麽不折斷幾根桑枝，到她房間裏狠狠打她壹頓，或者殺了她，或者讓她悔過自新，老實聽話，以後什麽事都不要過問。”
農夫聽著公雞和狗的對話，頭腦立刻變得清晰起來。他決心給妻子壹個好教訓。
說到這裏，宰相對女兒山魯佐德說:“恐怕國王會像農夫對待妻子壹樣對待妳。”
山魯佐德問:“這個農民對他的妻子做了什麽？”
總理繼續說道。
農夫折了壹些桑枝，藏在房間裏。然後他走到妻子面前說:“來，到房間裏來，我只告訴妳壹個人，然後我就死了。”
妻子不知道這是個騙局，就跟著他進了屋。妻子壹進屋，農民就把門鎖上，然後拿出桑樹打她，直到她不省人事。醒來後，她對丈夫說:“我後悔了，我再也不會問起我的老爺們了。”然後她吻了丈夫的手和腳以示悔意。然後他們都走出了房間。大家看到他夫妻和好，都高興地跳起來祝賀他。
丞相的女兒聽了父親的話，說:“我壹定要做我想做的事！”"
首相不得不把女兒送到國王山的魯亞爾宮。臨行前，山魯佐德對妹妹說:
“等我到了國王那裏，我會派人給妳打電話。妳來了之後，如果妳看到國王想和我做愛，妳可以對我說，姐姐，給我們講個好故事，這樣我們可以打發時間。然後我給妳講個故事，感謝安拉，我們就擺脫那個君主的糾纏了。”姐姐答應了她的要求。
首相說山魯佐德被送進了皇宮。國王見了，非常高興，對宰相說:“妳給我送來了我需要的東西。”
總理回答說:“是的。”
晚上，國王想和山魯佐德親熱，山魯佐德哭了起來。國王問她發生了什麽事。山魯佐德說:“陛下，我有壹個妹妹現在在家，我想向她道別。”
國王立即命令山魯佐德的妹妹杜尼亞紮德在宮殿裏迎接她。山魯佐德看見他的妹妹來了，擁抱並親吻了她，然後坐在床上。國王站起來，把山魯佐德抱在懷裏。做愛之後，他們三個坐在壹起聊天。這時，鄧亞紮德對山魯佐德說:“姐姐，給我們講個故事，我們好打發時間。”
山魯佐德說:“這是個好主意，如果仁慈的國王允許的話。”
這時，山大王魯亞爾很苦惱，他為兩姐妹的話感到高興。他允許山魯佐德給他講故事。
於是，山魯佐德開始講述壹個又壹個的故事。