第二集，官名畢(第壹部)，龍王、燕王向玉帝告狀，玉帝派太白金星到下界招孫悟空，請他到天庭做官。悟空欣然前往，在吳曲星的戲弄下，玉帝將他封為畢馬文。當悟空意識到他只是壹個馬夫時，他憤怒地轉向郭華，舉起旗幟，自稱為齊天大聖。
第三集:大聖鬧天宮(上)悟空和二郎各顯神通，大戰不休，不分勝負。老君爺爺從空中扔下金剛袖，把悟空打倒在地。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀斧齊劈，雷電交加，卻絲毫未損。壹群神仙獻計獻策，老先生把悟空帶回袖珍率宮，放進八卦爐，用三味真火試了試。沒想到，過了四十九天，孫悟空還是跳出了丹爐，煉出了壹雙眼睛。盛怒之下，他打了靈堂。
第四集五行山(上)玉帝請來西天如來佛祖，與悟空鬥法，悟空卻翻不出如來的手掌心。如來將五指化為“五行山”，將悟空置於五行山下。天宮舉行反天大會，慶祝妖猴投降，天下太平。在五星山腳下，孫悟空孤獨而荒蕪，經歷了雨雪風霜。
第五集:孫悟空唐寶和尚(上)悟空曾聽從觀音的勸告，希望皈依佛門，日夜等待佛經。玄奘過了五行山，揭開如來的帖子，救出悟空，取名悟空。師徒同行，在農家過夜。壹道白光中，唐僧的白馬不見了，悟空找到了鷹悲流，與小白龍展開了激烈的搏鬥，但始終沒有贏。夜裏，三個強盜來搶農家，悟空把強盜都打死了。唐僧指責他殺人，悟空壹氣之下離開了師父。
第六集觀音院(上)兩位弟子來到觀音院，金池長老熱情地接待了他們。悟空把袈裟拿給長老看，長老心生貪念，借回自己房裏觀看。為了霸占袈裟，金池長老命令眾僧放火焚燒唐僧師徒。悟空去南天門向廣母天王借火盾救師父，然後吹神風把觀音寺燒成碎片。老人又羞又怕，掉進了火裏，自焚而死。寶袈裟早就被黑風山的熊怪搶走了，想舉辦壹場“佛衣派對”炫耀寶藏。悟空邀觀音收服黑熊怪。
第七集:收豬(上)老豬救高小姐。高老漢和他的妻子收養了悟能做他們的女婿。宴會上，悟能喝醉了，露出真面目，嚇跑了客人。高小姐也拒絕去不同的房間。悟能只能把高小姐鎖在後花園，不許她見父母家人。悟空和師父來到山莊住宿。悟空用巧妙的計策查出了朱的來歷。朱原是元帥，因調戲嫦娥被發配下界，誤投豬胎，受觀音開導，靜待佛經。唐僧收他為徒，取名豬八戒。
第八集遭遇三難在黃鳳玲上韓束(上)的路上，刮起了壹陣怪風，唐僧被妖怪抓住了。悟空為救師父與黃風怪打鬥，眼睛被妖風打傷。驪山媽媽的變化老母親治好了悟空的眼睛。悟空請來紀靈菩薩降伏黃貂魚變的黃風王。三人來到流沙河，悟空與等待取經的沙悟凈打了幾次架。觀音的徒弟木殊前來說明情況，於是唐僧收沙悟凈為徒，四人繼續西行。
第九集偷吃人參果(上)唐僧師徒到武莊關投宿。青峰和嶽明兩個道童奉真元大仙大師之命，將兩個人參果呈獻給唐僧。因果如嬰兒，唐僧不敢吃。八戒慫恿悟空去園子裏偷人參果，與徒弟們分享。二道通發現仙果不見了，罵唐僧師徒。悟空大怒，推倒人參果樹。那天晚上，四個人匆忙離開，不料被從米洛宮魔法回來的貞元大仙抓了回來。悟空答應搜刮所有神仙，醫治果樹。
第10集，孫悟空三打白骨精夫人(第壹部)想吃唐僧的肉，又怕孫悟空識破真相，於是分別變了三次村姑、老太婆、老頭，感動了唐僧的慈悲。唐僧果然上了白回心轉意的當，被孫悟空識破三次，用金箍棒打死。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。手裏拿著壹張紙，悟空流下了眼淚。唐僧想起當年師徒之情，不禁潸然淚下。
第11集:孫悟空(上)三個徒弟去了寶相國。國王思念女兒，求八戒沙僧上山降妖。他們不是怪物的對手，沙僧被抓住，八戒逃回客棧。黃袍怪變成了壹個英俊的丈夫，初中時去看望嶽父，用魔法把唐僧變成了籠子裏的老虎。為了救師父，白變成了宮女，伺機刺殺，但沒能得手，自己也受了傷，潛入水中。八戒來到郭華，激他回去見孫悟空。
第12集(上)悟空和八戒對抗黃袍怪:原來，黃袍怪是28星之壹——奎木狼星下界，悟空讓27星把他召回天庭。悟空破除了妖術，幫師父恢復了原形，師徒重歸於好。八戒在西行途中，巡山捉拿蓮花洞金角王。銀角王也用移山的方法，壹邊按住悟空，壹邊帶著唐僧、沙僧、白馬回洞府。悟空奮力脫險後，幾經周折，終於把銀角王裝進了葫蘆裏。這時，太上老君來了，帶走了金角和煉丹金銀變的銀角王。
第13集除妖無極國(上)無極國的“國王”冷落了皇後，王子和太後不得相見。老兩口和父子關系好像已經失去了。半夜，唐僧恍惚了:他看到壹棵芭蕉樹下有壹口古井，壹個死去的國王出現又消失在煙霧中。他向唐僧講述了自己被妖魔推入井裏的往事，並請求為他報仇。當王子進香時，唐僧把王子請到禪房，並把先王送給唐僧的信物呈上。王子秘密會見了他的母親，並告訴了真相。
第14集紅孩兒之戰(上)深山枯松溪裏有壹個紅孩兒。他是牛王默和鐵凡公主的兒子。他身手矯健，貪玩，等著唐僧師徒路過，要用唐僧的肉孝敬父母。鴻海兒用風險騙取了唐僧的信任，趁機帶唐僧進入火雲洞。悟空和八戒去找師父，鴻海兒帶領壹群妖精，口吐火，悟空和八戒逃之夭夭。
第15集:對抗三怪(上)四師徒來到車馳國。國王重用了虎力大仙、鹿力大仙和楊立憲三位道士，並任命他們為國師。他們欺負僧侶，壓迫他們。悟空很不公平，設計和佛教徒玩。悟空與八戒、沙僧潛入三清殿，三人坐在神龕裏享用供品。三位佛教老師認為三清是聖人，祈求永生。悟空、八戒、沙僧把尿當聖水給了三位佛教老師。
16集有意思。在穿越女兒國(第壹部)西行的路上，唐僧和八戒誤飲了母親河，腹中有胎氣。悟空喝了流產的泉水，治好了師弟的怪病。西涼的女兒大王仰慕唐僧的美貌，願意托付國家嫁給這個禦弟。女兒，國王，溫柔深情，連連致敬。唐僧雖是聖僧，卻非木石之人，心中難免稍有波瀾。但為了取經大業，他毅然斷絕了淡淡的親情，謝絕了女兒國王的好意。
第17集三音芭蕉扇(上)火焰山擋住了唐僧師徒西遷的路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火，制造風雨。孫悟空以為自己跟牛王默結拜了，借扇子就能如願以償。可是公主卻揮著寶扇，把他吹了九萬裏直奔小須彌山。悟空第二次借了壹把扇子，變成了壹只蟲子，帶著茶水進入了公主的肚子。公主疼痛難忍，不得不同意借扇子。誰知是借來的假扇子，扇子越大，火越大。
第18集，眾僧衣衫襤褸，憂心忡忡，向唐僧師徒訴說壹樁委屈:幾年前，壹場血雨過後，寺頂舍利佛寶消失得無影無蹤。和尚受罰受苦，冤屈難平。為了弄清寶藏丟失的原因，唐僧拿著掃帚，和悟空壹起到塔上祭祀。在塔頂，悟空抓到壹個小妖，得知佛寶已被萬聖節龍王帶到碧波潭底。悟空、八戒入池，先行禮，後與龍王之女奈公主、九頭蟲徐等比武。白化作少年，入池尋奈公主，專騙佛寶回來，寺頂佛寶重放光明。
第19集誤入小雷音多刺的山脊(上)，八戒耙地，眾弟子艱難前行。晚上，唐僧被樹精吸收到沐仙庵吟詩品茶。興賢迷戀唐僧，跳舞唱歌，唐僧不為所動。天亮了，弟子們趕來救援，來到了“小雷寺”。唐僧虔誠地拜他，廟裏的佛卻是妖幻，悟空被關在金碗裏，唐僧等人被俘。在28星的幫助下，悟空得以脫身並與惡魔搏鬥，但卻被惡魔收走了。後來悟空請來彌勒佛，在西瓜地裏設下巧妙的計策，終於抓到了黃眉童妖。唐僧師徒得以繼續西行。
第二十集:孫猴子巧行醫(上)和尚們去朱紫國金殿整理官方文件。悟空把八戒哄到街前，見了黃榜大夫，脫下黑暗塞在八戒懷裏，便悄悄走了。八戒很尷尬，只好帶著官員去會館找師兄幫忙。悟空到寺裏，掛了壹根絲線把脈，用奇藥治好了國王的病，打聽到了國王的金聖是三年前太歲在麒麟山撿到的。於是他去了妖洞，幾經周折，在金聖女娘娘的幫助下，從妖王那裏偷到了火、煙、沙三個紫金鈴，救出了金聖女娘娘。
第21集誤入絲洞(上)唐僧誤入七個蜘蛛洞，卻無法逃脫，被蛛絲纏住。悟空前去營救時，看到蜘蛛女正在羅威泉中洗澡。打起來不方便，他就拿了蜘蛛女的紗衣。八戒壹聽，沖到泉邊，要和水中的蜘蛛女搏鬥，不料被蜘蛛女的絲纏住了。蜘蛛姑娘們知道小妖抗拒擡走唐僧，去黃花觀師兄家蒸飯。悟空等人殺了小妖，救了師父。
第22集:探索無底洞(上)唐僧命令徒弟去救壹個自稱被強盜掃入山中的女子。不料女子被妖變，在山寺吃了兩個貪性的和尚，又令妖風把唐僧吸進兇險空山的無底洞。悟空四次造訪妖洞:壹是發現妖要嫁師父；然後進了山洞，變成紅杏妖吞下，逼她放了師父。我不想讓那個惡魔再把唐僧帶走。悟空三次進洞打探小妖精的來歷，於是去天宮告狀，逼得玉帝派托塔李天王父子隨悟空進洞，終於抓到了金鼻白毛鼠精。
第23集川儀周玉華(上)裕華國國王下令驅逐僧侶。唐僧師徒來到州裏，化裝成商人，住在壹個小店裏。正巧三皇子領兵來查，四人分別藏在米缸、皮箱、席子、木櫃裏，被擡入宮中聽候調遣。晚上，悟空隱身潛入皇宮，把國王、皇後、妃子、太監、滿清官員的頭全部剃光。國王吸取了這個教訓，承認自己拒絕了佛陀，對唐僧師徒以禮相待。
第24集天竺采玉兔(上)天竺國園壹個不知名女子的哭聲引起了唐僧師徒的註意。天竺公主騎大象選親，壹箭射中唐僧的帽子。國王為公主和唐僧舉行了盛大的婚禮。在歡快的音樂中，園中女子試圖投河自盡，被悟空秘密救出。悟空變成了壹個老婆婆，問那女人的身世。她曾經是天竺真正的公主，但壹年前，她在父親舉辦的二十歲壽宴上被黃風吹走了。
第25集博生極樂世界(上)唐僧師徒渡過杜淩雲，乘無底船，終至彼岸，投胎來到靈山。佛陀命令兩位尊者帶領他們到真樓齋戒，到寶閣取經。沒想到，兩位德高望重的人向他們要“人事”。悟空不肯行賄，得到的竟然是無言的白素。他們回到靈山抱怨，但佛陀沒有責備兩位尊者。弟子們只好把紫金缽盂給了尊者，才得到了有文字的真經，壹個個地收了佛名。
第1集，唐僧師徒來到通天河邊的陳家莊，得知這裏有壹個怪物心靈感應王。壹年祭祀壹次吃處女。悟空和八戒變成小孩子拯救陳家莊百姓的苦難，打敗了妖怪。怪物用魚姑娘提供的方案，讓夏日的天空積滿了雪，冰封了通天河。唐僧急著取經，冰上過河，沈入水底。
第二集師徒兩顆心(續集)。那怪得了唐僧，喜出望外。想娶個魚姑娘，用唐僧當婚宴。悟空和八戒幾次營救師父，都未能戰勝妖怪，只好求助南海觀音。觀音手執魚簍，收魚精。唐僧師徒行路渡河時，老人自告奮勇前來送行，並請唐僧去問如來何時能成人，唐僧答應了。西行途中，悟空殺了強盜，唐僧怒其傷害生靈，責怪悟空，悟空不高興。四個唐道士在壹個強盜家裏過了壹夜。晚上，悟空見強盜殺了妻子，想擺脫，又怕唐僧，被他姑姑隱忍。
第三集真假美猴王(續)第二天，強盜們追殺唐僧等人，悟空再也忍無可忍，把賊都殺了。唐僧大怒，把悟空趕走了。劉二獼猴趁機變成悟空，打傷唐僧，搶走行李。沙僧尋訪郭華，發現假孫悟空已交了四個假徒弟和徒弟，聲稱要自己去西天取經。沙僧大怒，殺了假沙僧，卻被假悟空打敗。沙僧無奈，只好在珞珈山觀音處告悟空，不料悟空在觀音蓮花前訴苦。兩人打消疑慮，前往花果山與假猴王比試。兩只猴子分不清真假，就去找觀音幫忙。
第四集難倒獅駝嶺(續)真假美猴王在黑暗中交手，勝負難分。兩人上了天堂，下了人間，找神仙去分辨真假，都沒有結果。直到西天到來，真相才大白。悟空殺了假猴王，劉二獼猴滅絕。觀音把悟空引到唐僧面前，讓師徒和好，不用有二心。八百裏獅駝嶺有幾個惡鬼。壹個是青獅，壹個是白象，第三個是大鵬。孔雀公主對他們的所作所為非常不滿。大鵬暗戀孔雀公主。唐僧師徒去獅子駝鈴，公主化作人形警告唐僧。但看到唐僧英俊的外表，他的心被感動了。悟空變小妖探路，闖入妖洞。
第五集遇見仙女孔雀臺(續)悟空與青獅打鬥，唐僧卻被孔雀公主搶走。悟空以為師父被妖怪抓走了，與青獅白象搏鬥，破了陰陽寶瓶，鉆進了妖怪的肚子裏...唐僧被孔雀公主掃進了孔雀臺。公主願嫁唐僧百年，唐僧不為所動。但勸公主珍惜修行千年的身體。公主壹怒之下，迷倒了唐僧，要嫁給約翰遜。但是，大鵬在獅駝嶺抓到了他們在壹起。悟空打敗了青獅和白象，把他們趕到獅駝嶺找大鵬，求師父。。
第六集如來收大鵬(續)悟空等人到了獅子駝鈴，沒有找到師父，反而被大鵬抓了起來。三魔慶功，大鵬逼孔雀公主出嫁。悟空幾次掙紮想救師父，還是贏不了大鵬。他壹怒之下，去西天找如來說理，如來親自把大鵬帶走了。黑水河畔，黑水洶湧，妖怪變招數渡唐僧。中途唐僧和八戒被帶到河底。
第七集破黑水河(續)沙僧入河與妖怪搏鬥，被妖怪擊敗。被妖怪占據的黑水河公主憐憫唐僧，秘密設計營救。悟空受黑水河神指示找到西海龍王，遇到妖怪派來的魚精請龍王吃飯。悟空搶過請柬，才知道那妖怪是西海龍王的侄子吉龍。悟空在龍宮大鬧壹場。龍王趕緊派穆昂王子去收敵。龍記沒有聽王子的建議，他們進行了壹場激烈的戰鬥。黑水河公主偷偷救出了唐僧，並向他示愛。唐僧婉言拒絕，公主深感痛心。王子抓住了龍，唐僧和他的弟子們又繼續他們的旅程。悟空去了華宅，但八戒無視悟空的警告，闖進了妖怪洞。八戒偷了妖怪的錦，自以為便宜。
第八集，唐僧阻止了豬八戒偷衣服。在爭吵的時候，三個人都被怪物抓住，放進了山洞。悟空從華宅回來，為了救唐僧，與妖怪苦戰。那怪有個寶圈，把悟空的金箍棒放在上面。悟空上天尋找妖怪的起源，卻得不到結果。於是悟空喊來援兵，很多神仙都下來幫忙，但都被惡魔的寶藏圈困住了。
第九集:豐縣祈雨(續)八戒屢次得罪洞中妖怪。妖怪很生氣，要把八戒當成小妖來對待。就在他要入鍋的時候，悟空帶來了妖怪的主人太上老君，將私縛青牛制服。豐縣連年幹旱，郡王張邦正向法師求雨。四個唐僧經過，悟空應郡王的要求，去淩霄殿向玉帝求雨。玉皇大帝拒絕了，因為鳳縣王犯了三宗罪，玉皇大帝在香火殿中和了糜山和綿山，說鳳縣王不修，糜山和綿山不崩，不賜雨水。悟空回到縣裏，找出原因，痛斥郡王，讓他改過自新。
第10集在香火殿大鬧壹場(續)郡王悔悟，還了農家女兒。悟空再次上天，卻發現彌山和綿山依舊。悟空大怒，認為郡王有所隱瞞，郡王不知所措。悟空去拜訪的時候，沒有看到郡王的惡劣行徑，很生氣玉帝不該害人。他和八戒去了香火堂，把玉帝鬧得不得安寧。玉皇大帝這才說出了自己遷怒郡王的故事，結果證明是錯的。米山、綿山崩，豐縣陣雨落。七覺山腳下，有壹條精制的蟒蛇，常使黑風吹走村民，陀螺村家家遭殃。
第11集唐僧師徒來到村裏，看到村民們壹片驚慌，十分不忍。悟空有興趣在陀螺山莊驅魔。他正和豬八戒打聽妖怪的來歷，妖怪乘著妖風到了。悟空上前與怪物比試，怪物猝不及防，逃回山洞。那怪得知唐僧來了，喜出望外。他想吃唐僧的肉長生不老。郭莊的村民知道悟空驅魔了，大家都很高興，把唐僧當神崇拜。怪物幾次來到別墅，試圖抓住唐僧，但他沒有得到機會。悟空和八戒去山裏找妖怪洞，女妖趁機把唐僧吹走了。幸好沙僧機警，打傷了那怪，奪回了唐僧。
第12集淚灑隱霧山(續)隱霧山上的樵夫夫婦每天上山砍柴為生。樵夫的妻子很漂亮，對山裏的妖怪垂涎三尺，把樵夫和他的妻子掠奪到山洞裏，逼得他們相依為命。樵夫的妻子拒絕了。怪物很生氣，把他們鎖在山洞裏。唐僧師徒路過。悟空捉弄八戒，八戒誤入妖怪洞穴，與看門人打鬥，驚動了妖怪。妖怪用“梅花計劃”調動了三個悟空人，搶走了唐僧。悟空發現了陷阱，帶著八戒等人沖到妖怪洞門口，向師傅乞討。妖怪很怕悟空，但並沒有放棄唐僧。在沒有計劃的時候，小妖的頭獻上了扔假頭的計劃。八戒沙僧以為唐僧被吃了，痛哭不已。小妖見了，告訴妖怪，喜出望外，覺得這是個好計策。但是悟空發現了壹個破綻。悟空將計就計，變進了妖怪洞，卻不知唐僧被妖怪藏在何處。樵夫的妻子順從了悟空，卻順從了妖怪，把悟空引到了唐僧面前。悟空救出樵夫夫婦，八戒放火燒怪洞。
第13集拯救兒童城(續)比丘初中家家掛鵝籠，裏面全是孩子。悟空查出原因，知道國王沒有辦法。喜好美色的他聽信了國君的謠言:要服用長生不老的補藥，就要用小兒的心肝做藥引。悟空尊重唐僧的命令，去救優秀的孩子，用巧妙的招數查出了“太極”的真相:原來是太極仙翁的白鹿出事了。當面打了法律之後，國君抱著美人就慌慌張張的跑了。悟空上山，找到了白鹿洞。他非常想毀掉它。南極仙女來阻止悟空，奪回白鹿。
第14集:奪取菩提域(續)菩提域就在西天附近，人人慈善。唐僧壹行四人來到這裏，外交大臣熱情好客，逗留多日。外婆娘見唐僧英俊瀟灑，便起了邪念，多次戲弄他。在家的唐僧渴望走上取經之路，於是堅持。那位成員不能留下來，所以他不得不為我送行。臨走時，W先生給了唐僧許多銀子，唐僧婉言謝絕，不肯收下，急著上路。小偷們看到這個成員很富有，就在晚上偷走了他的財產，並把他踢死了。W先生的妻子對唐僧很生氣，狀告政府，誣陷唐僧。
第15集:好人寇重生(續)悟空截獲了強盜搶走的財物，認出是外家的，想歸還給外家，不想被前來追捕的官兵抓獲。唐僧的冤屈難以辯駁。悟空用神通辯清了真相，抓到了真兇，並去土地寶王那裏要了外族成員的靈魂，讓他起死回生。上元之夜，金平府放上了燈籠。唐僧師徒要給慈雲寺方丈約個時間，去流連忘返，享受壹番。
第16集看燈(續)在壹片漆黑的風中，怪物把唐僧帶走了。悟空進山找師傅，得到曹操的報告，說唐僧被困在青龍山玄英洞中。山洞裏的三只犀牛怪為唐僧高興。就在他們準備享用的時候，悟空來到了門口。幾番打鬥，悟空寡不敵眾。於是他偷偷溜進山洞，正要去救唐僧。他不想被妖怪發現，悟空卻獨自逃走了。悟空為救師父與魔王搏鬥，卻被魔王打敗。那妖怪卻捉了八戒和沙僧。悟空無奈，神將四樹四鳥請到了陰間，降伏了妖怪。妖怪負傷逃往西海，得到了公主的保護，但對公主心存芥蒂。就在悟空返回的時候，妖怪試圖逃跑，被悟空打死。(完)唐王聽了唐僧等人的敘述，驚嘆不已。第二天，唐僧在雁塔寺講經。四位唐三藏手裏拿著幾卷經書登上講臺，要背誦。觀音出現在半空中，唐僧和悟空騰空而起，落在空中。王堂和其他人看著天空，鞠躬。