新生的毛毛蟲對這個新世界充滿了好奇，看什麽都是新鮮的。鳥兒在啁啾，花兒在微風中歡笑，彩色的蝴蝶在花叢中穿梭...小毛毛蟲看不見自己的眼睛。
“媽媽，妳看！小蝴蝶，多好看啊！”壹個小女孩激動地哭了。她出神地盯著壹只美麗的小蝴蝶。
小毛毛蟲很想和小女孩說話，就使勁扭動身體，爬到了最近的壹片葉子上。
小女孩凝視著小蝴蝶，直到它消失在遠處的花叢中。當她轉過身時，她的眼睛瞥了壹眼小毛毛蟲。小毛毛蟲笑了笑，正要說話，女孩卻好像沒看見。小毛毛蟲臉上的笑容頓時僵住了。
小毛毛蟲開始羨慕小蝴蝶了。“要是我能像蝴蝶壹樣飛就好了！唉，別做白日夢了，我又笨又醜，怎麽比得上壹只漂亮的蝴蝶……”想著想著，小毛毛蟲心裏難過，流下了傷心的眼淚。
“為什麽我這麽醜，蝴蝶這麽美？為什麽我這麽笨，蝴蝶卻有輕盈的身軀？為什麽我是毛毛蟲？我不想做毛毛蟲，我想做蝴蝶！”傷心過後，小毛毛蟲下定決心要飛。
於是，小毛毛蟲抓住壹切機會學習。七星瓢蟲來了，小毛毛蟲跟他打招呼:“瓢蟲姐姐，妳能告訴我怎麽飛嗎？”
“只要長出翅膀，就能飛！”小瓢蟲說。
“那我們怎麽才能長出翅膀呢？”小毛毛蟲不解地問。
“我不知道。我媽生我的時候我就有翅膀了。”小瓢蟲同情地說。
“為什麽我媽媽不給我壹雙飛翔的翅膀？沒關系，雖然媽媽沒有給我翅膀，但只要努力，我壹定能長出壹雙翅膀。”小毛毛蟲心想。
壹只小飛蟲飛過，小毛毛蟲問了小飛蟲同樣的問題。小飛蟲說:“妳只要用力把自己推起來就能飛了，對吧？”！“小毛毛蟲按照小飛蟲說的試了很多次，都沒有效果。
壹只小甲蟲飛過，小毛毛蟲又問小甲蟲。小甲蟲思考了半天，壹拍腦袋，“嗨！明白了！妳只要爬到最高的樹枝上，然後用力離開樹枝，妳就會飛起來。”小毛毛蟲高興得忘了休息，爬到最高的樹枝上，松開了手腳，落在了地上。他不僅沒飛起來，還差點死掉。
即便如此，小毛毛蟲也沒有放棄飛翔的理想。她咨詢了在樹枝上休息的鳥兒、忙著織網的蜘蛛和急於行動的小螞蟻...這些好朋友都給她出了很多主意，但是小毛毛蟲壹個個嘗試，都失敗了。
放棄？不，再試壹次！
強壯的天牛飛了過來，小毛毛蟲可憐巴巴地把自己的難處告訴了弟弟。龍哥道:“妳是不是太小了？可以多吃樹葉。等妳長大了，妳就會飛了。”天牛哥哥安慰她說。
小毛毛蟲覺得長壽哥的話也有道理，就試著吃葉子。時間壹天天過去，小毛毛蟲的身體真的長大了。壹天晚上，她覺得身上有些疼，小毛毛蟲高興地想，壹定是我的翅膀要長出來了！只要能長出翅膀，這點痛苦不算什麽。第二天，小毛毛蟲睜開眼睛，急切地想看到自己的翅膀。但是她很失望。雖然忍受了那麽劇烈的疼痛，她還是沒有長出翅膀，只是身體比以前大了壹點。但小毛毛蟲並不灰心，繼續使勁吃樹葉。她相信當她足夠大的時候，她會長出飛翔的翅膀。就這樣，壹次三次，毛毛蟲的身體越來越大，越來越胖。這麽重的身體怎麽飛？
壹次次的失敗，小毛毛蟲開始生氣了。這個世界就是這麽不公平。我付出的還不夠嗎？我已經付出的夠多了，為什麽我飛不起來？小毛毛蟲的火氣越來越重，經常不知道為什麽會生氣，影響了自己和好朋友的關系。大家都覺得小毛毛蟲變了，變得有點不可思議。
“努力也沒用。我不會飛。我是世界上最笨的毛毛蟲。”小毛毛蟲徹底失望了。
黃昏時分，小毛毛蟲把身體放進蛹裏，她想:“我只能活在這個小小的世界裏，看不見光，沒有希望。”小毛毛蟲壹邊想壹邊流淚，忍不住抽泣起來。
壹只小蝴蝶飛過，落在小毛毛蟲旁邊。他聽到了哭聲，仔細聽著。原來聲音是他旁邊的蛹發出來的。
小蝴蝶知道這個蛹和裏面的小毛毛蟲，因為她曾經在裏面生活過。
“妳怎麽了，小毛毛蟲？”小蝴蝶親切地問。
聽到小蝴蝶叫自己，小毛毛蟲哭得更厲害了，過了很久才稍微平靜下來。“蝴蝶，我到哪裏去找壹雙像妳壹樣飛翔的翅膀？”
“小毛毛蟲，別找了，妳自己也有壹雙翅膀。”小蝶認真地說。
“別安慰我了，我不信！”小毛毛蟲有點不耐煩了。
“請相信妳會長出翅膀的，小毛毛蟲。我見過很多像妳這樣的毛毛蟲，它們都有翅膀。”小蝴蝶耐心地說:“另外，我曾經以為我沒有翅膀，就像妳壹樣。”
“妳和我壹樣嗎？”聽了小蝴蝶的話，小毛毛蟲有點半信半疑。她托著臉頰，不再那麽害怕了。
“但是為什麽我看不到我的翅膀？”
“那是因為妳被困在妳自己做的堅固的蛹裏。只要妳突破了這道堅固的墻，妳就不再是壹只小毛毛蟲了。”
小毛毛蟲動了，但是在那個小小的世界裏，很難動。
“這個蛹好硬，我動不了，怎麽突破？另外，我出門還能長出翅膀嗎？如果我長不出翅膀，我寧願躲在這個小房間裏，永遠不出門。”小毛毛蟲又猶豫了。
“小毛毛蟲，妳聽到有人這麽說了嗎？今天是黑暗的，明天還是黑暗的，但是後天是光明的，但是明天晚上死了很多人。小毛毛蟲，每次在妳邁出下壹步之前，妳永遠不知道這壹步是對是錯。要想看看自己有沒有翅膀，只能在巨大的痛苦中改變。”小蝴蝶親切地說。
小毛毛蟲的臉色變得更加平靜，圓圓的眼睛開始露出堅定的表情。蛹開始振動，但裂了幾道痕就停止了。
小蝴蝶關切地問:“小毛毛蟲，妳怎麽了？”
小毛毛蟲不停地呻吟，“我想我只能待在這個又黑又小的世界裏了。我遍體鱗傷，卻沒有突破。我沒有力氣了，也不想再試了。”既然註定要失敗，那嘗試又有什麽用呢？"
整個晚上，小蝴蝶都和小毛毛蟲在壹起，偶爾和她說話。
“小毛毛蟲，妳知道愛迪生嗎？愛迪生在實驗中失敗了1000次，但他告訴自己，這不是失敗，而是他成功地學會了1000種材料不能做燈絲。小毛毛蟲，太陽就要從東方升起了。妳不想看美麗的日出嗎？難道妳不想享受早晨的第壹縷陽光嗎？”但是不管蝴蝶說什麽，毛毛蟲壹句話也不想說。
這時，壹縷明媚的陽光穿過叢林，灑在小毛毛蟲的蛹上。小毛毛蟲突然覺得很溫暖。她睜開疲憊的雙眼，微弱的光線從剛剛被打破的裂縫中透進來。小毛毛蟲驚喜地叫道:“我看到陽光了！”"
“是啊，小毛毛蟲，外面的世界更美，有綠草，有五顏六色的花，有朋友在花叢中玩耍。妳不想出來和他們壹起飛嗎？”小蝴蝶也有點激動。
“當然，但是我沒有力氣。”小毛毛蟲虛弱地說。
“再試壹次，我相信妳能，相信自己。”小蝴蝶堅定地說。
因為太累了，小毛毛蟲聽著聽著，迷迷糊糊地閉上了眼睛。她做了壹個甜蜜的夢，夢見她和她的朋友們在壹片廣闊的花海中有說有笑地玩耍...小毛毛蟲在夢裏笑了，心滿意足地翻了個身，蛹瞬間爆裂，小毛毛蟲幼小的身體蜷縮在陽光下。
小蝴蝶對從蛹中出來卻還沈浸在夢境中的小毛毛蟲耳語。
壹陣微風吹來，小毛毛蟲從夢中醒來，眼睛壹亮。她抖抖身子，驚訝地發現自己長了壹對翅膀。她輕輕地搖了搖它，輕松地飛了起來...
小毛毛蟲看著壹直陪伴自己，給自己鼓勵和勇氣的小蝴蝶，眼裏閃著淚光…