講述了兩個從小壹起長大的男孩之間的感情經歷。影片中，Mew和Tong從小是鄰居也是同校的好朋友。有壹次Tong全家人去清邁旅遊，結果Tong的姐姐在旅行中與大家走散失去蹤影，Tong的父母很自責，其父更因此終日酗酒不理正事，Tong的母親壹人辛苦工作支撐整個家庭，不久後為了忘記不愉快的往事，Tong搬家至別處。Mew與Tong從此失去聯系。數年後Mew在就讀的學校組了個名為August的樂團，樂團的自錄專輯在siam壹帶賣到斷貨。而Tong搬回曼谷，在Siam附近交了壹個名叫Donut的漂亮女朋友。Tong無意間聽到August的歌曲，十分喜歡，但專輯已賣斷，卻正巧在CD店前見到正要離開的Mew。Mew正在創作聖誕演出的新歌，其經理人希望他能寫首溫馨的情歌，但Mew說自己從未戀愛過，不懂寫情歌。Mew的鄰居Ying壹直暗戀著Mew，就算整條街道的人都傳說Mew是個同性戀也毫不在意，而在與Mew和Tong的相處中，Ying漸漸發覺兩個男孩子之間有著壹種超越友誼的情感。Mew最後寫出了那首歌曲——那首專為Tong而寫的感人情歌，並在Tong家舉辦的Party中首次演唱，贏得賓客的壹致贊賞，同時Tong也終於開始正視自己的情感，在Party結束後吻了Mew，卻被前來收拾碗碟的Tong的媽媽看在眼裏。
Tong的媽媽是壹個基督教徒，多年來壹個人辛辛苦苦，不僅要照顧還在念書的Tong，也要照顧已爛成酒鬼的丈夫，同時她的心裏也在為自己女兒的走失而自責。當她發現Tong和Mew的同誌情感，她開始害怕Tong會走上壹條不歸路，害怕自己唯壹的兒子會離開他，而此時酒鬼丈夫多年宿醉造成肝臟壞死，多重壓力與壹身的她終於崩潰。她去找Mew讓他中止和Tong的不正常關系。此時Ying就在門外聽著……
與此同時，Mew無意間發現Ying房間藏了很多Mew的照片，才知道Ying暗戀自己很久，Ying卻很坦然的面對Mew，她反而安慰痛不欲生的Mew說，哪裏有愛，哪裏就有希望！
此時聖誕節就要到了，Mew卻無法再唱出情歌，Tong在母親家庭與Mew之間兩難，兩人迷失Siam街頭，他們該何去何從……