米克什很有禮貌，問起好來跟個村長壹樣彬彬有禮。它總是和貝比克睡在壹塊兒。貝比克肚子裏可裝著好多故事呢。可當貝比克講起嚇人的鬼故事時，米克什就說：“貝比克，別給我講這種了，要不我會不敢在夜裏上谷倉那邊去抓老鼠了！”
米克什學會了說人話，還學會了像人壹樣站起來走路，這樣，鞋匠就給它做了雙鞋。冬天裏，貝比克怕凍壞它的前爪，又讓奶奶給它縫了厚手套。米克什總是穿戴整齊地跟著貝比克出門去，村裏的孩子們看見它又是驚訝又是歡喜，恨不得壹直和它玩到半夜。可壹聽到奶奶的呼喊，貝比克就帶著米克什跑回家去。吃過晚飯，貝比克就領著米克什上床了。
有壹次，史維茨家的奶奶去餵她的小公豬巴西克。不管奶奶怎樣精心飼養它，它就是不胖，奶奶為此很發愁。可巴西克眨巴眨巴晶亮的小眼睛，忽然對奶奶說：“米克什說過，奶奶，如今時興苗條！”
天哪！已經有只會說話的貓了，現在竟然連她的小豬也開始講話了，而且又講了這樣的渾話。奶奶又吃驚又生氣。她更生米克什的氣，它怎麽能教巴西克學壞呢。豬不長肥，還養它幹什麽？這可真叫奶奶傷心。
“巴西克，妳這刺猬眼！我告訴妳，妳要好好吃東西。妳學會說話我也不說什麽啦。妳喜歡吃什麽，只管告訴我，要是晚上有賊來偷妳，妳就使勁喊‘救命’！那他馬上會嚇跑，因為這壞蛋準以為豬圈裏有人。”奶奶開導了巴西克壹番後，巴西克很快就吃光了豬食。
梨子快熟了，黃澄澄的，惹得孩子們常常爬樹偷梨。可是守梨人的眼睛尖得很，壹下就抓住了淘氣包，並給他們壹頓抽打。
貝比克就吃過這樣的虧。可是壹個壹個的大梨就掛在樹上，多饞人。後來，貝比克好不容易想出壹招兒：讓米克什爬到樹上去摘梨。
但米克什可是只有教養的好貓，它才不會去偷人家的梨呢。貝比克答應用壹碟子奶油作交換條件，米克什也不幹。最後，貝比克生氣地說，其實他不想吃，那幾個破梨，只是想教訓它們壹下，因為有壹次他聽見它們在樹上嘲笑貝比克和米克什，說他們是茨岡人和瘸貓。
這樣的譏笑可惹火了米克什，它馬上要帶貝比克去教訓那些該死的梨。
他們繞過草坪，翻過山坡，溜到姆萊茵涅克家的果園裏。米克什爬上樹，貝比克就偷偷躺在梨樹下。越過草尖，他看見姆萊茵涅克大叔遠遠地站在黑丁香叢後。
砰！壹個大梨掉下來。又壹個，又壹個……不壹會兒，貝比克的口袋裏已裝了10來個。
米克什在樹上對他喊：“總該夠了吧？貝比克，我想它們也已經嘗到妳的厲害了。”
“再摘幾個吧！”貝比克低聲回答。
又扔下幾個，可是貝比克還不滿足。正直的米克什對貝比克的貪心很生氣，於是它摘下壹個大梨，對準貝比克的鼻子扔下去。
貝比克被砸得兩眼直冒火花。他氣得要命，馬上跳起來，對著樹上的米克什大叫大嚷，立刻就被姆萊茵涅克大叔發現了。貝比克得到了壹頓抽打，梨子也被沒收了。可大叔納悶：怎麽沒找到樹上的同夥呢？孩子們，米克什早就嚇得逃回家去了。於是，貝比克又替米克什挨了5鞭子。
偷梨的事使米克什又羞愧，又難過。它硬著頭皮去大叔那兒認了錯，並保證再也不偷梨了。
山羊波貝什是老仆頭養的壹只羊。它特別臟，又淘氣得要命。它常常惡作劇地把孩子們攆到樹上去，嚇得他們不敢下來。而波貝什則守在樹下，開心得咩咩叫。
於是總有孩子們跑到老仆頭家告波貝什的狀。老仆頭氣得要命，抽了他的淘氣鬼好幾鞭子，可沒過幾天，波貝什又舊病復發，還會向老實的小孩兒鬼頭鬼腦地眨眼睛。
後來，小胖姑娘卡青卡也跑來告狀，老仆頭嘆著氣決定把這只放肆的波貝什賣掉。
波貝什在羊圈裏聽得壹清二楚，老仆頭也聽見它在圈裏奇怪地嘟嘟噥噥的。
第二天壹大早，老仆頭剛穿好衣服，就聽見有人敲門，開門壹看，天哪！波貝什用後腿站著，前蹄摟著壹束花，然後它開口講話：“我是壹個花骨朵，站在這個小角落，祝賀的話兒我不會說，我壹定變好不闖禍！主人啊，祝妳幸福又快樂！獻上鮮花壹大束！”
老仆頭使勁捏了壹下自己的鼻子，這不是在做夢吧？他早就盼著他的羊也像米克什和巴西克壹樣能說人話，如今，它真的說起來啦！
老仆頭沒有再提賣羊的事兒，既然波貝什打算改邪歸正，就給它壹次機會吧。
巴西克很少出門，它就呆在自己舒服的小豬窩裏。貝比克去上學，米克什就找巴西克聊天。它也常常到山羊波貝什那兒去串門兒，它們就坐在羊圈門口的木墩上講笑話。
這壹天，波貝什和米克什又坐在木墩上聊天。忽然，它們看見小東達正鬼頭鬼腦地翻過籬笆，朝果園跑去。
“這小子準是來偷我們家的梨來了。咱們要好好治治他。”波貝什說。
東達剛摘了壹個大梨，就看見米克什它們走過來。東達趕快裝成若無其事的樣子走開了。米克什悄悄跟在他身後，把他口袋裏的梨子換成了壹個大土豆。
東達得意洋洋地朝村裏走，他想把這個梨送給讓他抄作業的女同學瑪仁卡。可是他壹掏口袋，怎麽摸出來個大土豆呢？他明明放進去的是個大甜梨嘛！東達生氣地把土豆扔了。
波貝什拾起土豆，藏在身後，另壹只蹄子裏拿著大梨，它追上東達說：“怎麽把梨扔了？”
東達奇怪極了。他像做夢壹樣又把梨放進口袋裏，然後向瑪仁卡家走去。
見到瑪仁卡，東達把梨送給她，可是，天哪！怎麽又變成了土豆？瑪仁卡立刻生氣地把東達趕出門來。這到底是怎麽回事呀？東達垂頭喪氣地把土豆扔得遠遠的，兩腿發軟地坐在村裏的空坪上，他揪揪耳朵，看是不是在做夢。
這時，他壹摸口袋，土豆怎麽又跑回來了。東達真的快發瘋了。恰巧迎面走過來他的死對頭瓦謝克，東達立刻決定逗弄他壹下。於是他把土豆放進口袋，朝瓦謝克走去。
“送給妳個大梨，怎麽樣？就在這口袋裏。”
“好極了！”瓦謝克把手伸進東達的口袋，立刻抓出壹只漂亮的大梨，還沒等東達明白過來，瓦謝克已跑得無影無蹤了。
東達為今天發生的壹切而氣得大哭起來。他不僅為失去大梨而哭，而且因碰上這樣的怪事而害怕。但從此後，東達再沒偷過梨。
孩子們總是盼望過聖誕節，盼望得到聖誕禮物。貝比克也壹樣，雖然他從來也沒得到過什麽聖誕禮物。剛1歲半的米克什也恨不得馬上就過上聖誕節。因為它用積攢下來的錢悄悄為貝比克準備了壹份禮物，那準會讓它的貝比克驚喜萬分。米克什都快等不及了。
聖誕的夜晚終於悄悄降臨了。紛紛大雪中的壹座座小屋都亮起了燈光，看得見聖誕樹上掛著的紅蘋果。老仆頭在村心廣場上吹起悠揚的聖誕歌，孩子們快活地走街串巷。
後來，聖誕老人來了，他也敲響了史維茨家的門。米克什意外地得到壹輛嶄新的滑板車，那是貝比克用節省下來的錢偷偷為米克什準備的，他把滑板車交給扮聖誕爺爺的人，想讓米克什高興壹次。
聖誕老人走了，可憐的貝比克什麽禮物也沒得到。米克什看了看貝比克，然後帶他去白茫茫壹片的花園裏，在壹棵小蘋果樹下，擺著壹輛漂亮的雪橇。米克什滿意地看見貝比克臉上驚喜的神情。
“這是聖誕老人給妳的禮物，”米克什說，“我把它放在聖誕樹下了。”
孩子們，妳們看，米克什是只多麽善良、多麽細心的小貓哇！
這天早晨，貝比克病了，他頭痛得不能去上學。米克什可不想讓貝比克落下課程，沒有別的辦法，只好它米克什代他去上學了。
有人敲門，老師把門打開，孩子們立刻驚呼起來：米克什正戴著貝比克的帽子，穿著皮鞋，胳膊下夾著貝比克的課本站在教室門口。
“老師，我是來給貝比克吵架的。”米克什說。
“哎呀，米克什，妳是想說給貝比克請假的吧？妳真好。”老師糾正說。
米克什因說錯了詞而不太好意思，可是它還是要求留下來替貝比克聽課。孩子們也強烈請求老師同意，並保證不在課堂上胡鬧。
沒辦法，老師只好答應了。米克什挨著露仁卡坐下了，它規規矩矩坐著壹動也不動，連麻雀在窗口叫個不停它也不去瞧。
米克什專心聽講，還積極舉手發言。比如，老師問：牛有益還是有害。米克什馬上回答說有害，因為它有壹次踩了米克什的尾巴。還有壹次，老師讓米克什到黑板上算壹加壹等於幾，米克什寫道：1+1=11。
上文法課，米克什也出了幾次風頭。弗朗季克在黑板上寫了壹個句子：“今天早上我得到壹個大梨子。”
老師問大家這句話忘了什麽，米克什立刻舉手回答：“他忘了給我們每人分壹小塊。”
這可笑死了老師和孩子們，可米克什卻壹點也弄不清他們到底在笑什麽。
放學了，米克什興奮地跑回家來。貝比克問他大家今天得到些什麽。“東達得了蘋果，露仁卡有壹塊蛋糕，瓦謝克買了甜面包，還給我壹小塊。”哎呀，米克什又把什麽都搞亂套了。原來貝比克是想知道今天大家學到了什麽知識。
自從米克什上了半天學，它便想成為壹只嚴肅而有智慧的貓。它背著手，像個博士壹樣在院子裏走來走去。還從地窖裏翻出壹本老日歷書，而且還在街上撿了壹段鐵絲，擰成眼鏡狀。從此後，壹讀舊日歷就少不了戴眼鏡，那樣子滑稽透了；日歷書倒拿著，可它讀日歷的那副專心樣子，就像真識字似的。貝比克總是藏在門後，差點兒笑背了氣。
可是，這壹天，米克什碰上了倒黴事。
奶奶讓米克什去山坡旁的地窖裏取奶油。回來的路上，它和壹罐子奶油壹起掉到獨木橋下去了，陶罐打碎了，奶油灑了壹地。
米克什嚇壞了，它不敢回家，它怕奶奶打它壹頓。要是那樣，村裏的淘氣包們準要笑它壹輩子了。可憐的米克什傷心地痛哭了。最後，它決定離家去流浪，也許會賺些錢賠償奶奶的陶罐。
就這樣，米克什戀戀不舍地離開梨莊，向黑森林跑去。
奶奶左等右等不見米克什回來。她出去找，在獨木橋那兒發現了打碎了的陶罐。
大家分頭去找米克什，連波貝什也幫著找，巴西克在豬圈裏嘆氣。可直到晚上，也沒找到。貝比克痛哭了壹場。這壹晚，他獨自壹人睡在炕上，久久地想念著米克什。
米克什丟了有很長時間了。每天傍晚，貝比克就和波貝什到小豬圈裏去看巴西克。他們總是回憶從前的好時光，想起米克什講過的那些有趣的故事。現在，日子忽然變得很寂寞。
有壹天，貝比克帶回壹只非常小的小白貓，取名納齊切克。他想把它培養成米克什第二。可是不成！納齊切克是只特別膽小老實的小貓，它總是遭到巴西克的嘲笑。可奶奶卻很快喜歡上納齊切克。她總是說：“納齊切克雖不像它米克什叔叔那麽棒，可它是只聽話的小貓。有好幾次我想不起來眼鏡放在哪兒了，總是這小不點兒給我找到的。”
納齊切克也學會了說話，只是有點吐字不清。朋友們也漸漸喜歡上了這善良的小東西，但仍不能忘掉聰明的米克什。
這壹天，巴西克離開豬圈去探望波貝什，波貝什正坐在陽光下用壹把破梳子梳胡須。如今的波貝什不再欺負小孩了，它頂多用羊角嚇唬嚇唬那些惹是生非的淘氣包。
壹對朋友就談起了天。有時說說納齊切克可笑的傻事，有時談談好朋友米克什。
這時，山坡上走來郵遞員哈盧布，他壹邊走壹邊氣乎乎地大喊：“老天爺，現在動物也開始互相寄信了，我真是忙不過來了！這兒有叫波貝什的山羊嗎？”
波貝什激動得快站不住了，這可是它有生以來第壹次接到來信哪！巴西克也擠上前去：“壹定是米克什的來信。這字幾乎沒法認，像是貓爪子抓出來的！”
波貝什真想馬上知道信上說了什麽，可它不識字。它飛快地朝貝比克家跑去，快得叫小肥豬巴西克怎麽也追不上。
波貝什跑來時，貝比克正在院子裏鋸木頭。他馬上拆開信，信上寫著：“親愛的波佩十！我5次問候妳如今我在馬戲團當演員已經有滿滿壹罐子硬幣了。我很快就回家來再次向妳問好，馬戲團演員米克什。”
這下兒可把大夥樂壞了，立刻準備隆重的歡迎大會。還教了納齊切克壹首歡迎詩：“媽媽，爸爸，屋裏老鼠在亂竄！快把貓兒放進來，抓住老鼠當晚餐！”這是聰明的羊腦瓜想出來的詩，為此，波貝什還幫納齊切克排練了好多次。
來信壹周後，巴西克做了個夢。夢見米克什第二天回來。貝比克斷定這是個兆頭。於是，第二天壹大早，三個朋友就翻過山坡去接米克什。貝比克還不停地練習吹口琴。
快到中午了，還不見米克什。這時突然聽到村子裏有人喊他們快回家，說米克什已經到家了。
大家拼命往家跑。米克什正站在院子裏，像真正的演員那樣穿著繡花衣褲，還戴著壹副真正的眼鏡。老奶奶歡喜得壹個勁兒摸米克什的小腦袋。貝比克立刻吹起口琴，巴西克和波貝什熱烈擁抱了米克什。這時，小不點兒納齊切克氣喘籲籲跑過來：“媽媽，爸爸，屋裏老鼠在亂竄！”米克什嚇了壹跳，立刻要去逮老鼠，被波貝什壹把抓住了：“它在背歡迎詩呢！”巴西克氣得嚷起來：“我早說過，這小東西會把什麽都弄砸鍋的。真是笨到家了！”
納齊切克走上前，親了親米克什的爪子，接著說：“親愛米特（克）什叔叔，歡迎妳！快把貓兒放進來，抓住老鼠當晚餐！”
大家都笑起來，米克什把它抱起來，給了它壹克朗。納齊切克馬上放進褲兜裏，免得米克什大叔萬壹改變主意。
米克什給大家帶回了很多禮物，還送奶奶壹個特別漂亮的陶罐，連村子裏那些淘氣的小孩兒也得到了許多糖果。
晚上，米克什開始給大家講出走後的經歷。對於壹只貓來說，那可真是壹次長途冒險。
米克什走進大森林，它走啊走，背著自己的小包裹，又冷又餓又累。可它不敢停下來，它害怕憲兵來追捕它，因為它打碎了奶奶的陶罐。
米克什悲傷地前進。走出樹林，來到壹大片田地。看見幾個牧童坐在篝火旁，看著壹大群牛。米克什想烤烤火，討點兒吃的。它走過去，孩子們該是多麽驚訝呀！可他們沒被嚇跑，他們眼也不眨地盯著這小怪物看。
米克什作了自我介紹，還講了出走的緣由。孩子們的心裏立刻充滿了同情，因為他們也常犯錯誤而不敢回家。
米克什烤了火，吃了孩子們給它的燒土豆，然後繼續趕路了。也許憲兵正在樹林裏搜查它呢。
可憐的貓不知自己要去哪兒。它只想在哪兒攢點錢，給奶奶買只新陶罐，然後就回家。
夜裏，米克什睡在大樹上。第二天，它向村裏走去，想討點吃的，因為它不忍心抓鳥。
壹位大嬸正在田裏幹活。它走到她面前鞠了壹躬，剛張嘴說話，那位大嬸就嚇得掉了魂壹樣尖叫著逃跑了。
米克什很奇怪，不知大嬸為啥跑掉了。它繼續往前走，運氣真不錯！壹位大叔正專心犁地，米克什走上前去向他問好，可大叔眼光壹碰上這只穿衣戴帽的黑貓，立刻扔掉馬鞭，撒腿就跑，連馬和犁也不要了。
米克什傷心透了，它嚇著了許多人。要是這樣，它什麽也討不到，準會餓死。
後來，米克什脫了衣褲，藏起來，像只正常的貓壹樣四腿走路，走進村子。來到壹家農舍，米克什遇上壹位好心的大嬸。她給了這可憐的貓滿滿壹碟子牛奶，希望這只漂亮的黑貓留下來。米克什招人喜歡地喵嗚了幾聲，舔凈了碟子，吃得太高興了，它習慣地用人語說了幾句感激話，嚇得那大嬸大叫著逃進屋裏去，砰壹聲插上了門。
米克什沮喪地溜出院子，真想抽自己個嘴巴。大嬸再不敢收留它了，米克什還得繼續流浪。
米克什穿戴整齊，告別這個小村莊，向田野走去。天黑時，它遇見了有布篷車的壹家人，正圍著篝火煮晚飯。
米克什朝他們走過去，也許他們會給它壹點肉湯。它向他們問了“晚安”，他們都驚訝地瞪著它。後來那個男人離開火旁，向車子走去。留下兩個女人對米克什講話。
突然，米克什什麽也看不見了，有人把它套在麻袋裏，紮緊口扔在車上。米克什絕望地喊叫起來：“奶奶！”孩子們，這原來是壹些吉蔔賽人。
米克什呆在黑洞洞的口袋裏，嚇得要命。壹想到這次再也回不去家了，它就哭起來。整整哭訴了壹夜，直到公雞打起鳴來。
突然，有許多人走來，問車上是否有偷來的東西。“準是憲兵來搜查我來了。”米克什想。可它寧可落到憲兵手裏，也不願被吉蔔賽人帶到世界盡頭去。於是，米克什在袋子裏拼命喊救命。憲兵走過來，解開袋子。它們驚訝地發現爬出來的不是小孩，而是只黑貓。
憲兵當然沒有抓走米克什。他們告訴米克什打碎陶罐不能進監獄，以後有了錢，再給奶奶買個新的就行了。米克什快活地離開了他們。
下午，米克什扛著小背包上了壹條沒有盡頭的公路。走著走著，天上起了烏雲，刮來壹陣大風，差點兒把米克什卷走了。就要下暴雨了，可是四周連壹棵小樹也沒有，米克什害怕極了，它趕忙把皮鞋裝進背包裏。
大雨傾盆而下。很快，公路變成了小河，米克什失去了知覺，順水漂下去。
不知過了多久，雨停了，水退了，太陽出來了。公路上走來10輛馬戲團的彩色車子。團長克隆茨基先生和他10歲的女兒奧露什卡坐在最後壹輛漂亮的車上，向窗外望。他們發現了躺在小樹旁的米克什，把它救上了車。奧露什卡幫爸爸擦幹了黑貓，把它包在暖和的被子裏。可是米克什什麽也不知道，它還昏迷著。
父女二人吃過晚飯，爸爸開始講獅子的故事。突然，奧露什卡看見黑貓坐起來，並用人話和他們打招呼。
克隆茨基先生和奧露什卡非常吃驚，他們可壹點兒精神準備也沒有。可是他們並沒驚訝起來就沒個完，克隆茨基先生畢竟是馬戲團團長啊！
米克什非常高興地留在了馬戲團，和可愛的奧露什卡成了要好的朋友。
克隆茨基馬戲團在布蘭迪斯引起了大轟動，因為有個特別神秘的節目叫《會說話的口袋》：壹只普通的口袋，紮著袋口，會在臺上翻來滾去，還會向觀眾問好，回答觀眾的問題，笑得大家東倒西歪。可誰也猜不出裏邊到底裝著什麽。
很多人都來看馬戲，馬戲團的收入很好。米克什很快就攢了好幾罐硬幣。
馬戲團的動物們也非常喜歡米克什，因為它又聰明又善良，而且還能把動物語翻譯成人語，向團長轉告動物們的要求。就連脾氣壞透了的老獅子也聽米克什的話。
壹天又壹天，很多天過去了。米克什漸漸憂愁起來，它太想家了，想奶奶，想貝比克，想夥伴們。最後，它決定回家了。奧露什卡哭得很厲害，但她還是幫米克什給朋友們買了禮物。
這就是米克什離家後的全部經歷。
米克什像從前壹樣，和老朋友們友好地生活在壹起。只是它也常常惦念馬戲團的朋友們。它想回去，卻又不忍讓奶奶傷心。
可是，有壹天，發生壹件怪事：壹只漂亮的大鸚鵡飛到了梨莊。它四處向孩子們打聽米克什的住處。而且在不遠的山坡那邊，正走過來壹支小小的隊伍：壹頭大象，背上坐著壹只穿花衣的猴子，還有壹只毛茸茸的狗熊走在前邊。
這正是馬戲團的朋友們來接米克什了。
這樣意想不到的來訪驚動了整個梨莊。孩子們都遠遠看著，互相擠眉弄眼，但誰也不敢靠近，只有最淘的淘氣鬼弗朗達敢碰碰那只猴子。
米克什興奮地迎出去，並把客人帶到院子裏。奶奶也出來了，她驚喜得不知該怎樣招待客人。巴西克卻死死藏在豬圈裏，嚇得全身發抖，小納齊切克也躲到被子底下，死活不肯出來。
四個怪客人馬上就和米克什談開了。它們說了馬戲團的情況：克隆茨基先生病了。可憐的奧露什卡忙不過來。馬戲團很不景氣，許多動物都不得不賣掉了，現在只剩下它們幾個和那頭壞脾氣的老獅子。它們只好來找米克什想辦法了。奧露什卡天天盼著它回去。
米克什聽了非常難過，它決定和動物們壹起回馬戲團。奶奶也不再挽留它，因為馬戲團更需要米克什。
喝了奶奶煮的香噴噴的熱咖啡後，動物們上路了。貝比克雖然戀戀不舍，可他感到很自豪。巴西克也終於勇敢地從豬圈裏露出頭來，悲傷地同米克什告別。
經過長途跋涉，米克什又回到了奧露什卡身邊，馬戲團又變得有了生氣和希望。
這次，米克什打算親自露面演出。大家都忙著準備壹場盛大的馬戲表演。
開演那天終於來了。布告貼了滿城，許多許多人都跑來看馬戲，鸚鵡不得不幫奧露什卡維持售票口的秩序。後來觀眾多得撐破了帳篷。可帳篷外還有那麽多人排著隊，他們只有等明天了。
這可真是壹出精彩的馬戲，剩下的幾個動物都拿出了自己的絕活兒。老馴獸師史維達還表演了壹長串魔術。孩子們像瘋了壹樣興奮。
最後壹個節目太出乎大家意料了，名叫《神秘的公貓》。
幕布慢慢拉開，舞臺中間的大石頭上坐著個老頭兒，又冷又餓，可憐極了。這時壹個穿漂亮衣服的王子走出來，吃著奶油面包。老爺爺向他乞討，可是他粗野地拒絕了。老爺爺非常生氣，立刻讓它變成了壹只黑貓。不壹會，壹個美麗的小公主來找她弟弟，手裏也拿著奶油面包。她非常善良，送給老人面包吃。老頭兒告訴她：他已將她弟弟變成四足畜牲了。小公主痛哭著懇求再把他的小弟弟變回來。可是老人不同意，只恢復了他說人話的能力。黑貓立刻嘮嘮叨叨說起話來，這次他變得乖極了，老爺爺說：如果它做了好事，就會變回人形。
然後姐弟倆走了。剛壹會兒，黑貓就跑回來，說它剛才看見壹位老奶奶，它故意沒有向她問好。老頭兒壹聽大怒，可黑貓又說：“如果我上前問好，她準會嚇出事兒來的。”老爺爺笑了，於是恢復了王子的人形。
看完這出戲，觀眾們呆坐了好半天，他們可從來沒聽過貓講話呀，接著他們沸騰了，叫嚷著，歡鬧著，壹定要黑貓出來講話，久久不肯離去。
《神秘的公貓》使孩子們百看不厭，附近鄉鎮的人們也紛紛來看馬戲。馬戲團賺了那麽多錢，米克什無論如何也數不清楚。馬戲團又興旺起來，大家想再買壹些動物來擴充馬戲團，可是米克什忽然想起：為什麽不讓波貝什和巴西克來呢？米克什馬上給它們寄了壹封快信和錢。
波貝什壹接到這消息，興奮得不得了，想立刻就啟程，可巴西克卻躲在豬圈裏，哪兒也不肯去。波貝什也勸，奶奶也勸，說有納齊切克在家陪她，她就不寂寞了。巴西克應當出去闖闖，幫米克什和馬戲團壹把。
好不容易巴西克才膽戰心驚地同意了。不久，米克什開車來接波貝什和巴西克，它倆都為第壹次出遠門而緊張激動得全身發抖。
波貝什和巴西克來到馬戲團，米克什費了好大勁兒幫它們排練了精彩的節目。它們傻乎乎的表演同樣得到了熱烈歡迎，它們賺了許多錢，都寄回家去。它們還把貝比克送到布拉格去學畫畫，要知道貝比克在這方面很有天賦。
後來，克隆茨基先生的病也好了，他決定把馬戲團改名為米克什——克隆茨基馬戲團。他是多麽感激黑貓米克什呀！
巴西克和波貝什快活地在馬戲團過了很長時間。可是後來，米克什發現它們壹天比壹天憂郁了。直到米克什也日甚壹日地懷念起故鄉時，才理解了朋友們的郁悶。米克什可不願讓它的朋友愁出病來，於是它想找團長商量：它們要辭去工作，回梨莊。
恰好這時克隆茨基先生也要送奧露什卡去布拉格學表演，他年歲也大了，不想再四處奔波，正打算和米克什商量這事。
米克什高興極了，它邀請克隆茨基先生到寧靜的梨莊去養老，在那兒買壹所大房子，帶上所有的動物。這樣，大家就都不用為離別而難過了。克隆茨基先生壹聽，激動地握住米克什的小爪子。
米克什帶著朋友們回到了梨莊，那真是讓人激動的壹天。奶奶高興得哭了好幾次，小納齊切克也樂得跑進跑出。
米克什和克隆茨基先生在史維茨家附近蓋了壹所大房子，每個動物都有自己舒適的房間。還有個大房間專門當作村裏孩子們的讀書室。
自從米克什他們回來，村裏熱鬧多了。秋收時，大家幫農民們來來回回推送糧食。現在，他們再也不怕它了，而把它當成自己的朋友。
米克什常跟奶奶和朋友們談天、講故事。有時，它也喜歡獨自爬到那棵大果樹上，坐在那裏眺望整個村莊，想想奶奶講過的美好的故事，祈禱在布拉格的貝比克別淘氣打破校長家的玻璃，回憶曾經發生過的許多許多往事……