建安二年（197年），諸葛亮的叔父諸葛玄病逝；漢獻帝已從長安李傕手中逃出，遷到了曹操的許縣。諸葛亮此時已16歲，平日好念《梁父吟》，又常以管仲、樂毅比擬自己，當時的人對他都不屑壹顧，只有好友徐庶、崔州平等好友相信他的才幹。人稱“臥龍”。他與當時的襄陽名士司馬徽、龐德公、黃承彥等有結交。黃承彥曾對諸葛亮說：“聞君擇婦；身有醜女，黃頭黑色，而才堪相配。（聽到妳要選妻，我家中有壹醜女，頭發黃、皮膚黑，但才華可與妳相配。）”諸葛亮應許這頭親事，立即迎娶她。當時的人都以此作笑話取樂，鄉裏甚至作了句諺語：“莫作孔明擇婦，正得阿承醜女”
隆中對
《隆中對》原名《草廬對》，是東漢末年諸葛亮與劉備初次會面的談話內容，選自《三國誌·蜀誌·諸葛亮傳》。207年冬至208年春，當時駐軍新野的劉備在徐庶的建議下，三次到隆中（今襄陽市襄城區古隆中）拜訪諸葛亮。前兩次都沒見到諸葛亮，第三次終於得見。《隆中對》中，諸葛亮為劉備分析了天下形勢，提出先取荊州為家，再取益州成鼎足之勢，繼而圖取中原的戰略構想。三顧茅廬之後，諸葛亮出山成為劉備的軍師，劉備集團之後的種種攻略皆基於此。
《三國誌·蜀誌·諸葛亮傳》原文
亮躬耕隴畝，好為《梁父吟》。身長八尺，每自比於管仲、樂毅，時人莫之許也。惟博陵崔州平、潁川徐庶元直與亮友善，謂為信然。
時先主屯新野。徐庶見先主，先主器之，謂先主曰：“諸葛孔明者，臥龍也，將軍豈願見之乎？”先主曰：“君與俱來。”庶曰：“此人可就見，不可屈致也。將軍宜枉駕顧之。”
遊戲中的諸葛亮由是先主遂詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，主上蒙塵。孤不度德量力，欲信大義於天下；而智術淺短，遂用猖蹶，至於今日。然誌猶未已，君謂計將安出？”
亮答曰：“自董卓已來，豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡。然操遂能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民富，賢能為之用，此可以為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理；天下有變，則命壹上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿，以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。”
先主曰：“善！”於是與亮情好日密。
關羽、張飛等不悅，先主解之曰：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言。”羽、飛乃止。
赤壁大戰
當時，劉表之妻劉琦後母蔡氏屢進讒言，劉表對劉琦漸漸不悅。劉琦數次向諸葛亮請教自安之術，但諸葛亮每每推辭，劉琦便在壹次飲宴時用上屋抽梯之計令諸葛亮說出解決辦法，諸葛亮便反問劉琦：“君不見申生在內而危，重耳在外而安乎？（妳不見到春秋時期申生在內而有危險，但重耳（指的是晉文公）在外卻可得安嗎？）”當時黃祖被東吳殺害，劉琦便上薦為江夏太守外求自保。
建安十三年（208）八月，劉表病逝，其二子劉琮繼位，聽到曹操南下的消息，遣使投降。劉備在樊城知道後，率軍隊和百姓南逃，曹軍在當陽長阪追上劉軍。
劉備到達夏口，而孫權之前又派魯肅到來觀察情況，並向劉備建議向孫權求救，諸葛亮便自薦到柴桑作說客，與魯肅結為朋友；到達柴桑後，諸葛亮面見孫權，先用二分法給孫權兩個選擇“若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕（若果能以吳、越的軍力與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交）”；另壹個選擇則是激將法，“若不能當，何不案兵束甲，北面而事之！（如果認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢！“北面”在這裏有雙重含義：其壹是曹操當時在北方；其二是君臣見面時，臣子通常面向北方。）”
孫權卻反問諸葛亮，劉備又何解不投降。諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，劉備還有多少兵力戰鬥。諸葛亮最後才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦不下萬人，再說出曹軍遠來疲弊，追劉備時，又用輕騎壹日壹夜行了三百多裏，正是“強弩之末，勢不能穿魯縞”；而且北方人不習水戰，荊州百姓又是被逼服從曹操，不是心服；最後肯定地說曹操必定可打敗。孫權十分高興，後又受到魯肅、周瑜的遊說，決定聯劉抗曹，派周瑜、程普、魯肅等率三萬水軍，與曹操開戰。
諸葛亮隨軍回到劉備處；十壹月，曹操大軍在赤壁遭遇孫劉聯軍火攻，軍中又發生瘟疫，故大敗，回師北還。
足食足兵
赤壁之戰後，劉備於十二月平定荊南四郡，任命諸葛亮為軍師中郎將，住於臨烝，督令零陵、桂陽、長沙三郡，負責調整賦稅，充實軍資。建 三國示意圖安十六年（211），益州牧劉璋派法正、孟達請劉備助攻張魯。諸葛亮便與關羽、張飛、趙雲等鎮守荊州。至次年十二月，劉備與劉璋決裂，還攻成都。諸葛亮便與張飛、趙雲等入蜀助陣，留關羽負責荊州防務，分兵平定各郡縣，與劉備壹起圍成都。至建安十九年（214），劉璋投降，劉備入主益州。
諸葛亮受金五百斤，銀千斤，錢五千萬，錦千匹，並受任為軍師將軍，署左將軍府事。
每當劉備出兵征伐，諸葛亮便負責鎮守成都，為劉備足食足兵，如漢中之戰就替劉備提供資援。
漢獻帝延康元年（220），曹丕篡漢自立。魏黃初二年（221），群臣聽到漢獻帝被害的消息，勸已成為漢中王的劉備登基為帝，劉備不答應，諸葛亮用耿純遊說劉秀登基的故事勸劉備。於是劉備才答應，任諸葛亮為丞相、錄尚書事，假節；同年張飛被害，諸葛亮領司隸校尉壹職。
白帝城托孤
章武二年（222）八月，劉備在東征奪回荊州的途中被打敗，撤退至永安，諸葛亮大嘆：“可惜法正故去，否則必能阻止劉備東征之舉。”
白帝托孤至章武三年（223）二月，劉備病重，召諸葛亮到永安，與李嚴壹起托付後事，劉備對諸葛亮說：“君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。[妳的才能是曹丕的十倍，必定能夠安頓國家，終可成就大事。如果嗣子（劉禪）可以輔助，便輔助他；如果他沒有才幹，妳可以自行取度。]”諸葛亮涕泣地說：“臣敢不竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死乎！”劉備又要劉禪視諸葛亮為父。
延至四月，劉備逝世，劉禪繼位，封諸葛亮為武鄉侯，開設官府辦公。不久，再領益州牧，政事上的大小事務，劉禪都依賴於諸葛亮，由諸葛亮決定。本來南中地區因劉備逝世而乘機叛亂，諸葛亮因國家剛逝去君主，先不發兵，而派鄧芝及陳震赴東吳修好。
南征
直至建興三年（225）春天，諸葛亮率軍南征，臨行前劉禪賜諸葛亮金鈇鉞壹具，曲蓋壹個，前後羽葆鼓吹各壹部，虎賁六十人。後諸葛亮深入不毛之地（成語：不毛為今天緬甸北境八莫）討伐雍闿、孟獲，諸葛亮采取參軍馬謖的建議，以攻心為主，先打敗雍闿軍，再七擒七縱孟獲，至秋天平定所有亂事。蜀漢在南中安定並獲得壹定兵源補充後，經過長期積累，有了北伐的基礎。
北伐
1、建興六年（228）春，諸葛亮事先揚聲走斜谷道取郿，讓趙雲、鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山（今甘肅省西和縣西北）。隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀。張郃出拒，大破馬謖於街亭。諸葛亮拔西縣千余家返回漢中。這是第壹次出祁山。
2、同年冬，諸葛亮出散關（今陜西省寶雞市西南）圍陳倉（今陜西省寶雞市東），糧盡而退還漢中。魏將王雙來追，被斬。
3、建興七年（229）春，諸葛亮遣陳式攻武都（今甘肅省成縣周邊）、陰平（今甘肅省文縣周邊）二郡。雍州刺史郭淮引兵救之，亮自出至建威（今甘肅省西和縣西），郭淮退，遂得二郡。
4、建興八年（230）秋，魏軍三路進攻漢中，司馬懿走西城（今陜西省安康市西北），張郃走子午谷，曹真走斜谷。諸葛亮駐軍於城固（今陜西省城固縣東）、赤阪（今陜西省洋縣東二十裏）。時大雨三十余地，魏軍撤退。同年，諸葛亮使魏延、吳懿西入羌中，大破魏後將軍費曜（瑤）、雍州刺史郭淮於陽溪（南安郡內，當在今甘肅省武山西南壹帶）。
5、建興九年（231）二月，諸葛亮率大軍攻祁山，始以木牛運。時曹真病重，司馬懿都督關中諸將出拒。諸葛亮割麥於上邽（今甘肅省天水縣）。司馬懿追亮至鹵城（今甘肅省天水市與甘谷之間），掘營自守，有“畏蜀如畏虎”之譏。五月，諸葛亮使魏延、高翔、吳班赴拒，大破司馬懿，漢軍獲甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千壹百張，於是宣王司馬懿退還保營。六月，李嚴因運糧不濟呼亮還。張郃追亮退兵至木門，中箭身亡——此為二出祁山。
6、建興十二年（234）二月，諸葛亮率大軍出斜谷道，據武功五丈原（今陜西省岐山南），屯田於渭濱，期間諸葛亮既屢屢遣使者下戰書，又致巾幗婦人之飾，以激怒宣王司馬懿，但司馬懿忍辱據守不出，並以“千裏請戰”的妙計平息將怒。
病逝五丈原
八月，諸葛亮病故於五丈原。楊儀等率軍還，有“死諸葛嚇走活仲達”壹事。
這六次用兵，出祁山只有兩次；第四次是魏軍主動進攻，蜀軍防守，由於連日大雨，山洪暴發，沖毀棧道，蜀魏並未交戰。