公元前221年，秦王嬴政掃滅六國，壹統天下，稱：始皇帝。為了建立自己的千秋功業，嬴政窮兵黷武，追剿殘敵，以圖永除後患。天下雖定，亂世未絕。天下第壹劍客---蓋聶攜故人之子---荊天明為躲避秦王的追殺，踏上了荊棘密布的旅程。秦國邊境，殘月谷，蓋聶壹人壹劍，盡屠300大秦鐵騎精兵。鬼谷派歷代掌門壹生只收縱，橫兩名弟子。鬼谷傳人，原韓國貴族---衛莊20年前為同門師兄蓋聶所敗，壹生所願便是擊敗師兄，奪得天下第壹劍的名號。為此其不惜肉身，修煉鬼谷派的禁忌秘術，實力已是深不可測。李斯便以蓋聶作餌，誘衛莊出山。天明扶持傷重的蓋聶來到壹處山村。原楚國大將項燕之後---少羽和梁叔，範師傅率領壹眾家將就在此山村隱居。少羽每日熟讀兵書，勤練武功，以期有朝壹日反秦復國。衛莊手下四大天王之壹---無雙鬼殺到山村。無雙鬼蠻力無雙，殺法殘暴，將山村變成壹座修羅地獄。眾家將在其面前螻蟻般不堪壹擊，眼看就要被屠戮殆盡。面對恐怖強悍的敵人，天明和少羽毫無懼色，奮勇應戰。無奈實力相差懸殊，少羽力戰不支，情勢危急！危急關頭，天明突發奇招，妙用項家警報火流星擊倒了無雙鬼。天明得意非常，忘乎所以。卻不知無雙鬼耐力驚人，起身瘋狂撲來。大危機！！！千鈞壹發之際，重傷醒來的蓋聶出手，殺掉無雙鬼，解救了天明和項家眾人。項家既已行藏泄露，便舍棄了山村，攜蓋聶，天明二人上路前往太湖墨家藥莊。途經原楚國境地，但見國破家亡，滿目瘡痍，民眾流離失所，淪為秦國的奴役。入夜，荒原，突然出現的狼群對壹行人展開血腥的追殺。恐怖的狼群如潮水般在原野上狂湧奔突，項家車隊陷入絕境。狼群的主人是衛莊手下四大天王之壹蒼狼王。蒼狼王武功超絕，神鬼莫測，瞬間殺敗眾人。危難時刻，天明再出奇招，險中求勝。蒼狼王終被擊退，眾人得救。墨家少女高月出現，帶領眾人前往墨家的棲息地。壹行人歷經險阻，終於來到了太湖畔的墨家藥莊.藥莊主人---端木蓉素有三不救的規矩，拒絕收留蓋聶。少羽等人無奈準備另尋名醫時，端木蓉看到蓋聶佩劍-淵虹，端木蓉竟又破例答應為其療傷。項家人遂告辭離去。墨家素以“兼愛，非攻”的思想和玄妙神奇的機關術聞名於世。墨家高手---班大師用來傳送消息的機關鳥著實讓天明大開了眼界。高月在端木蓉為蓋聶療傷時，腦海中不斷閃現哀傷的記憶碎片。在這位天真爛漫的少女心靈深處，似乎埋藏著什麽秘密。天明在藥莊過著安寧快樂的田園生活，盡管他古靈精怪的性格總是為自己惹來各種各樣的麻煩與笑話。溫柔可愛的藥莊少女---高月，年紀和天明相仿，漸被天明的活力所吸引。在和天明的朝夕相處之中，似乎感覺到了這個頑皮刁鉆的少年內心深處的孤寂。蓋聶傷愈不久，敵人再度出現。蓋聶帶領眾人駕車撤離藥莊，向墨家機關城而去。眾人的壹舉壹動，全都暴露在衛莊的偵查利器---蝶翅鳥的監視之下。山道上，令人震驚的壹幕發生：壹只巨大的白色鳳凰襲擊馬車，馬車墜下懸崖。眾人被困在山道上。更令人震驚的是：向蝶翅鳥泄露行蹤，出賣大家的人是高月。原來高月竟是燕國公主。燕國被滅後，高月壹家顛沛流離，高月壹直以為父親是被蓋聶所殺。這份仇恨壹直深埋在她心底，在療傷時，更是給蓋聶服食了終生無法用劍的毒藥。端木蓉告訴高月，其實她父親是衛莊所殺。就在蓋聶中毒之際，衛莊手下四天王之壹---赤練出現了。赤練布下蛇陣，欲全殲眾人。危急時刻，班大師用威力強大的機關獸擋住衛莊，將眾人救上了機關木鳶。誰知機關獸突然失控，竟開始襲擊高月混亂中，高月跌落懸崖。蓋聶和天明在半空中將高月救下。壹行人乘坐木鳶向墨家機關城飛去。在木鳶上，蓋聶和端木蓉細話當年。高月終於明白自己是受了赤練火魅術迷惑，心結漸漸解開。端木蓉提到了當年的長平之戰以及刺秦計劃。與此同時，秦王和李斯也正密切關註著眾人的行蹤。天明看著蓋聶，想到自己未知的父母，黯然神傷。木鳶上，班大師想起機關獸失控的情形，驚覺墨家的死對頭公輸家族也出現了。不想更大的危機來臨：衛莊手下四天王之首---白鳳凰率千萬鳥群布下漫天血羽殺陣，欲在萬丈高空中剿滅眾人！大家壹起努力，終於經過重重堵截，最後沖入了隱藏在深山中墨家機關城。白鳳凰探查到了機關城的具體位置，停止追擊，返報告衛莊。機關城內機巧玄妙，別有洞天。眾人乘坐木鳶穿越了強弩閘道，降落在了世間樂土。墨家高手，有偷王之稱的盜跖現身前來迎接，和天明甚是投緣。機關城內機關重重，眾人小心翼翼地穿行其中。蓋聶在此教導天明何為強者之道。機關城外，衛莊和秦王都開始部署起了進攻計劃。終於進入機關城內城。墨家第壹鑄劍高手徐夫子前來迎接。蓋聶手中名劍淵虹正是徐夫子的母親所鑄。徐夫子告訴蓋聶城中還有另壹把名劍水寒的存在。天明壹行人進入內城，赫然發現少羽正和墨家力士大鐵錘在比試力氣。少羽少年英雄，藝高人膽大，折服了大鐵錘。天明不服氣，出手戲弄，被大鐵錘所擒教訓了壹頓。與此同時，衛莊派出了手下兩大秘密高手準備襲擊墨家機關城。蓋聶在和天明的朝夕相處中，向其灌輸強者之道天明雖是造化之子，然其將來是正是邪，卻令人難以預料。白鳳凰帶著絕世高手隱蝠來到機關城上空，隱蝠從空中侵入機關城和大鐵錘的警衛部隊遭遇，大鐵錘的警衛隊員幾乎全部喪命，僅留下幾個立馬回去求援。黑麒麟撞見壹個墨家弟子，殺了墨家弟子後，易容成墨家弟子的模樣混入機關城。醞釀著壹場大戰的到來。公輸家族的祖師爺公輸盤（魯班）在百年前和墨家比試機關術，慘敗給墨家，公輸家族壹直想復仇。這是時機到來，衛莊得到墨家百年死敵公輸家族的協助，掌握了霸道的機關兵器，已有了克制墨家機關術的能力。秦始皇請來陰陽教大巫月神，借其玄妙的奧術洞悉了天明等人的壹舉壹動。月神更預言，蓋聶將死於天明之手。機關城的晚霞依然美麗，然而這片寧靜終究難以持久。
第二部《夜盡天明》公仗劍英雄，俠義少年，邀君***赴江湖遊。 千萬重機關，萬闕迷嶺，快意恩仇續前緣。 中國首部3D武俠動畫片《秦時明月》憑借宏大的劇情和唯美的畫面、動聽的音樂，不僅使得挑剔的國內漫迷表示了贊許和認可， 而現在，本系列第二部《秦時明月之夜盡天明》已經震撼登場。《夜盡天明》第壹話簡單介紹上部的故事大概，方便了未觀看第壹部的觀眾。開篇便是大鐵錘與隱蝠的激戰，之後便是高漸離與雪女聯手戰勝了隱蝠，隱蝠敗走。而此時，衛莊的手下黑麒麟已經化妝成大鐵錘手下潛入墨家機關城。黑麒麟打傷班大師，奪得機關城內部構造圖交給衛莊，衛莊命令黑麒麟在機關城核心的中心水池下毒，之後，黑麒麟易容成蓋聶暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高漸離對蓋聶生疑，將其軟禁在房間內。太陽升起，觸動了黑麒麟下在水池中的鴆羽千夜，墨家機關城內頓時飄滿毒氣，墨家弟子中了毒氣，都處於僵死狀態。衛莊等人攻入機關城，與高漸離、雪女等人展開激戰。端木蓉將高月從墨家除名，托付於少羽和天明，將三人送進墨家禁地。隱蝠隨後趕來，在與端木蓉的交戰中逐漸占據優勢。 而此時，天明、少羽、月兒三人進入墨家機關城禁地，通過少羽的天生神力順利地闖過機關虎跳，來到了猿飛處。由於少羽的恐高，天明在闖機關時與月兒壹起不慎落入深谷，生死未蔔。高漸離等人躲入墨家墨核，被衛莊團團圍困，墨家正遭遇三百年來最大的浩劫。少羽在最後關頭緊緊抓住繩子，拉住了命懸壹線的天明和月兒，之後三人安全飛過猿飛，到達龍喉。天明少羽跌入暗室，月兒不顧壹切跳入暗室，與他們生死***存。墨核處，隱蝠抓住端木蓉帶到衛莊面前，公輸仇得知三人進入墨家禁地，於是只身前往，竟然順利地從捷徑進入墨家禁地，看來墨家禁地的絕天鎖也不怎麽的。月兒通過精準的分析推理破解了幻音寶盒的秘密，三人來到俠道與王道面前，少羽在王道前而天明和月兒在俠道前，原本三人只是為了分開去看雕像前的字，結果由於後路的崩塌，少羽無法迂回到俠道，所以三人決定分開走。少羽在王道中遇到壹副墨攻棋局：攻城為下，攻心為上。經過壹段時間的廝殺、思考和回憶，終於險中取勝，最後關頭，龍首從中間裂開，露出壹把光芒四射的破陣霸王槍。再說天明和月兒，二人走的俠道出口處有壹個機械銅人，而出口的唯壹鑰匙就在銅人的胸前，那銅人沒有人眼卻可以通過地面的壓力找到二人，月兒發現了這個秘密，與天明攜手打敗了他，那把打開門的鑰匙竟是墨家的至尊武器——非攻。同時，衛莊已經進入墨家，端木蓉被隱蝠帶入墨家大廳，交給了衛莊。衛莊以墨家弟子的性命威脅在墨核中的雪女，高漸離等人，並且將手下扮成墨家弟子的模樣，引誘諸子百家。班大師派盜跖前去阻止，盜跖用他的電光神行步沖過墨家機關大廳。衛莊派白鳳追盜跖。隨後，少羽，天明和月兒同時掉入兩個不同的深淵。在深淵的下面天明和和月兒發現了公輸仇和前任墨家巨子的屍骸，公輸仇叫天明屏住呼吸，潛入有毒的池水裏面去開啟總閘門。天明成功後，被水下怪物機關水蛇掠去，公輸仇打昏月兒將月兒放至機關蛇上，天明忽從水中跳出打敗公輸仇，躲過衛莊的追兵。碰見了剛從深淵爬上來的少羽，三人結伴前行。壹路上，三人操縱機關白虎（墨家守護四神獸之壹），解救了正被白鳳糾纏的盜跖，並戰勝了公輸仇的機關蛇。月兒，天明少羽分道而行。天明和月兒在路上碰到了月神，月兒被月神劫走了。留下了壹旁昏迷不醒的天明。這時雪女，高漸離，大鐵錘前去救被困的端木蓉。 由於天明開啟了機關城底的閥門，放入了清澈的山泉，鴆羽千夜的威力得以減弱，蓋聶壹路斬殺秦兵，趕到墨核。和衛莊交手時，突然白鳳凰出現，向蓋聶飛出了壹根羽毛，端木蓉為護蓋聶，被羽毛擊中。蓋聶看此情形.痛苦不已，帶著壹串殺氣走向他的師弟——衛莊。隨後天明醒來，來到墨核，站在蓋聶身後，突然，壹把劍刺中蓋聶，然而刀柄上握的正是天明的手……
《夜盡天明》
第壹話 聚散流沙
第二話 蟒虎之森
第三話 暗之逆鱗
第四話 危城長夜
第五話 鴆羽千夜
第六話 絕斷絕境
第七話 怒劍狂瀾
第八話 虎跳猿飛
第九話 吞噬之喉
第十話 幻音寶盒
第十壹話 王道墨攻
第十二話 俠道非攻
第十三話 禁忌殘虹
第十四話 玄武逆流
第十五話 夢之深處
第十六話 非攻飛攻
第十七話 青銅開口
第十八話 夜盡天明