孫悟空向東海龍王借了壹根金箍棒，被龍王埋怨，騙到天上做了畢馬文。悟空知道自己被騙了，回到花果山，稱他為“齊天大聖”。李天王帶領天庭將領捉拿悟空，悟空打敗他逃回天庭。玉帝心裏壹團亂。最後，如來幫助了他，把“潑猴”放在了五指山上。
孫悟空三打白骨精
唐僧師徒西天取經，來到白虎嶺。骨頭夫人蠱惑了唐僧，從村姑變成了老婆婆和老婆婆。悟空以變應萬變，擺脫了白，救出師父和同伴，繼續他的西天取經之旅。
三借芭蕉扇
唐僧師徒四人，在西天火焰山相遇。還聽說如果要翻山，只能借鐵扇公主的芭蕉扇滅火過去。悟空安排師父去八角洞找鐵扇公主。鐵凡公主因為上次和悟空有仇，不肯借唐僧的肉。悟空第壹次借扇，被鐵扇公主用芭蕉扇扇。菩薩紀靈得知真相，給他壹枚“丁奉丹”借扇子。悟空第二次來借扇子，公主又扇他。悟空嘴裏塞滿了丁奉丹，他壹動也不動。公主急忙回到山洞，呆在家裏。悟空化作壹只小蟲，在鐵凡公主喝茶的時候，進入了公主的肚子。公主腹痛難忍，答應借扇子，卻給了壹把假扇子。第三次，悟空變成了牛王默，這是壹個真正的把戲。牛回家後得知真相，急忙追趕，悟空與牛打了起來。八戒、沙僧上前相助，終於將牛王默打得原形畢露。悟空用芭蕉扇撲滅山火，四人繼續西行取經。